Поглощение ЮНГ привело к нарушению двух ковенантов: отношение консолидированной общей задолженности к консолидированной EBITDA и отношение консолидированной общей задолженности к консолидированным материальным чистым активам. Роснефть сообщила о переговорах с кредиторами для получения одобрения участников синдицированных кредитов и держателей еврооблигаций на освобождение компании от обязательств по нарушенным условиям и изменения условий ковенант, "с учетом новых изменений структуры и масштабов деятельности компании", в июле текущего года.

По состоянию на 31 декабря 2004 года долгосрочная часть непогашенной задолженности по кредитным соглашениям, по которым были нарушены ковенанты, составляла $1.66 млрд. В связи с тем, что согласие кредиторов было получено, Роснефть продолжает классифицировать этот долг как долгосрочную задолженность.

Одобрения от кредиторов по ряду других условий были получены с условием того, что Роснефть до 31 декабря урегулирует условные обязательства Юганскнефтегаза, связанные с результатами налоговых проверок и требованиями банка Societe Generale по гарантиям.

В соответствии с рядом кредитных договоров, Роснефть обязана поддерживать соотношение контрактов на экспорт и общей величины непогашенной задолженности на уровне 125% - 130% (коэффициент покрытия). Это требование действует в отношении непогашенной задолженности в размере приблизительно $1.68 и $1.74 млрд. по состоянию на 30 июня 2005 и 31 декабря 2004 года соответственно. Эти условия обязывают компанию иметь фиксированные договоры на поставки с расчетами в долларах США, объем экспорта по которым в натуральном выражении по минимальным рыночным ценам соответствует уровню коэффициента покрытия. "Как правило, условия заключения таких фиксированных договоров предоставляют кредитору прямое право требования в отношении выручки по договорам, которая должна перечисляться напрямую на транзитные валютные счета компании в указанных банках, в случае нарушения обязательств по своевременному погашению задолженности", - пишет Роснефть.

По состоянию на 31 декабря 2004 года и 30 июня 2005 года Роснефть предоставила в качестве обеспечения долгосрочных и краткосрочных кредитов собственные основные средства 2.4 млрд. руб.

Юганскнефтегаз, основное добывающее предприятие ЮКОСа, был продан на аукционе в декабре 2004 года за налоговые долги материнской компании ООО "Байкалфинансгруп". Это ООО вскоре перешло в собственность Роснефти.

ЮНГ выступал одним из поручителей по синдицированным предэкспортным кредитам, привлеченным ЮКОСом в 2003 году от группы западных банков во главе с Societe Generale. Согласно отчету ЮНГ, непогашенная задолженность компании по кредитам Societe Generale на 1 октября равнялась $1.111 млрд.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Четверг, 24 ноября 2005, 15:23