Ценные бумаги будут размещены на ФБ ММВБ по цене номинала. Срок обращения облигаций первой серии составит 5 лет, второй серии - 10 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организатором займов назначен Газпромбанк. Финансовым консультантом выступит "Брокерский дом "Открытие".

Как ранее заявлял первый замгендиректора Мосэнерго по стратегии и корпоративной политике Дмитрий Васильев, компания ориентируется на ставку купона 7.65% годовых. Размещение облигаций запланировано на I квартал 2006 года. Привлеченные средства Мосэнерго намерено использовать для замещения более дорогих в обслуживании краткосрочных кредитов.

Напомним, что в 1997 году Мосэнерго выпустило еврооблигации на общую сумму $200 млн. со сроком погашения в октябре 2002 года. Выпуск был полностью погашен, общая доходность составила 8.375%. После этого компания не заимствовала средства путем выпуска облигаций.

Мосэнерго до реформы было крупнейшей региональной энергокомпанией России. В ее составе 21 электростанция общей установленной мощностью 14796 МВт. Крупнейшим акционером Мосэенрго является РАО "ЕЭС России" (50.87%), структурам Газпрома принадлежит около 30%, правительству Москвы - около 8%, менеджменту компании - 5%. Уставный капитал Мосэнерго составляет 28267726000 руб. Выпущено 28267726000 обыкновенных акций номиналом 1 руб.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Вторник, 20 декабря 2005, 13:19