| Совет директоров ОАО "Связьинвест" планирует 17 января 2006 года рассмотреть вопрос о продаже 28% голосующих акций (23% уставного капитала) ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) компании "Комстар-Объединенные Телесистемы". Об этом AK&M сообщили в Связьинвесте.
Холдинг ожидает, что к этому сроку премьер-министр РФ Михаил Фрадков подпишет директиву для голосования членов Совета директоров от государства.
14 декабря 2005 года Комстар-ОТС опубликовал условия оферты для владельцев обыкновенных акций МГТС, предложив выкупить бумаги по цене 490 руб. ($17.065). Комстар-ОТС недавно стал владельцем 55.6201% обыкновенных акций МГТС, получив этот пакет от "АФК Система" в обмен на свои дополнительные акции. По российскому законодательству компания, приобретающая более 30% в уставном капитале другой компании, обязана предложить ее акционерам оферту на выкуп их пакетов.
Оферта Комстара оценивает долю Связьинвеста в МГТС в 10.952 млрд. руб. (около $380 млн.).
Связьинвест получил официальное уведомление об оферте 19 декабря. Предложение действует в течение 30 дней, и до 18 января Связьинвест должен уведомить Комстар-ОТС о своем решении.
22 декабря состоялось плановое заседание Совета директоров Связьинвеста, в повестку дня которого был включен вопрос "об обеспечении интересов общества в связи с изменением доли участия МГТС в "Комстар-ОТС". По итогам Совета правлению Связьинвеста было поручено подготовить материалы, "необходимые для принятия решения о мерах по обеспечению интересов общества в МГТС", говорится в сообщении госхолдинга. Члены Совета директоров обсудили также условия оферты Комстара и, как заявил в конце декабря председатель Совета, глава Мининформсвязи Леонид Рейман, высказались за продажу пакета акций МГТС.
Затем Л.Рейман направил М.Фрадкову письмо с просьбой рассмотреть вопрос о продаже Связьинвестом доли в МГТС. Менеджмент холдинга, в свою очередь, в конце прошлого года представил в Правительство все необходимые расчеты и аналитические материалы.
Напомним, что Комстар-ОТС в конце прошлого года консолидировал активы фиксированной связи холдинга АФК "Система - МГТС, 99% акций ЗАО "МТУ-Информ", 100% акций ЗАО "Телмос", 100% акций ЗАО "МТУ-Интел" (включая его 100-процентную "дочку "Голден Лайн").
Стоимость 55.6% голосующих акций МГТС, переданных на баланс Комстар-ОТС, была определена оценщиком - KPMG - в 18.619 млрд. руб., что соответствует 419.3 руб. за одну бумагу.
По итогам допэмиссии АФК "Система" и ее "дочки" получили 79.3% акций Комстар-ОТС, МГТС - 20.7% ("Объединенные Телесистемы-МГТС" - 16.57%, МГТС - 4.13%). Ранее они владели Комстаром на паритетных началах. Представители Связьинвеста на заседании Совета директоров 30 сентября голосовали против уменьшения доли МГТС в Комстар-ОТС, однако для принятия решения, по уставу компании, требовалось простое большинство голосов.
В I квартале 2006 года Комстар-ОТС планирует разместить GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) и акции на российской бирже. В ходе IPO будут размещаться акции Комстар-ОТС, принадлежащие нынешним владельцам, а также акции допэмиссии. Организаторами IPO назначены Deutsche UFG, Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал". В декабре акции Комстар-ОТС были включены в котировальный список "Б" Московской фондовой биржи (МФБ). 31 января 2006 года акционеры Комстара рассмотрят вопрос об одобрении договора андеррайтинга.
23 декабря акционеры Комстара приняли решение о выпуске 150 млн. дополнительных обыкновенных акций - 35% от увеличенного уставного капитала компании. Кроме того, "Система" продала 10.945% акций Комстар-ОТС Deutsche Bank за $132 млн., сократив свою долю до 43.635% с 54.58%. Эта была сделка РЕПО, проведенная в рамках подготовки к IPO Комстара; она предусматривает обратный выкуп этого пакета "Системой".
В прошлом году президент "Системы" Владимир Евтушенков заявлял о том, что в ходе IPO планируется разместить до 50% минус 1 акция Комстара. По сведениям газеты Finanсial Times, Комстар-ОТС планирует привлечь около $1 млрд.
Ранее АФК "Система" планировала вывести на IPO МГТС и на протяжении нескольких лет вела переговоры со Связьинвестом о выкупе принадлежащего холдингу пакета акций компании. Однако эти переговоры закончились безуспешно, "Система" отказалась от идеи размещения акций МГТС и решила вывести на биржу Комстар.
Комментарий "Профит Хауз":
Теперь на две бумаги меньше надо делать аналитического материала. Выводим акции МГТС АО и АП из списка.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Среда, 11 января 2006, 15:51
|
