Как следует из сообщения ЕБРР, МТС планирует направить привлеченные средства "на финансирование экспансии в России и странах СНГ, реструктуризацию и технологическую модернизацию дочерних компаний и на поддержку конкурентоспособности". Окончательное решение о выдаче кредита сотовому оператору руководство банка еще не приняло. Кроме одобрения кредитного комитета ЕБРР, для предоставления средств требуется согласие совета директоров банка. Он рассмотрит этот вопрос только 3 мая. Однако аналитики уже сейчас уверены в успешном исходе дела.

"Мобильный рынок продолжает расти. Сотовые операторы постоянно привлекают заемные средства для расширения мощностей, развития инфраструктуры, как в России, так и у своих дочерних компаний в СНГ",- рассказывает аналитик "Атона" Елена Баженова. По ее словам, общая задолженность МТС перед кредитными организациями сейчас составляет примерно $2,7 млрд. Долговая нагрузка приблизительно равна годовому показателю OBITDA (выручка до вычета налоговых и иных отчислений, показывающая реальный оборот денежных средств). "Для растущей компании это нормально,- говорит Баженова.- МТС дает хорошую выручку, у нее стабильный прогноз развития и высокие перспективы возврата кредитов. Банки охотно предоставляют деньги таким заемщикам".

ЕБРР в конце 2004 года уже предоставил МТС семилетний кредит на $150 млн. Международные кредитные организации также с охотой идут на сотрудничество с компанией.

Вскоре МТС планирует привлечь синдицированный кредит на $1,3 млрд. Как ожидается, организаторами займа станут шесть банков: Bank of TokyoMitsubishi UFJ, BayernLB, HSBC, ING, RZB и SMBC. Основные условия сделки еще не утверждены, и группа организаторов может быть изменена или увеличена. Долг будет разделен на два транша - трехлетний объемом $630 млн и пятилетний объемом $700 млн.
 

Источник материала "Бизнес"

Пятница, 21 апреля 2006, 10:43