"Комплекс-ойл" занимается поставками топлива в России и странах СНГ. Компания владеет нефтебазами в Курганской и Смоленской областях, а также арендует нефтебазы еще в пяти регионах, в том числе в Московской области. Ей принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области, купленная в 2004 г. у "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукта", и парк железнодорожных цистерн. В 2005 г. совокупная выручка группы достигла 4,5 млрд руб., а чистая прибыль превысила 9,3 млн руб. Чистая стоимость активов группы на 1 января 2006 г. составила более 1,5 млрд руб.

В апреле 2006 года компания осуществила размещение собственных векселей в рамках четвертого транша на 153 млн руб. Всего в рамках вексельной программы размещено векселей на сумму более 523 млн руб., погашено -более чем на 350 млн руб. Согласно инвестиционному меморандуму, "Комплекс-ойл" к 2007 году планирует превратиться в малый вертикально интегрированный холдинг. Компания собирается купить нефтедобывающие активы, построить или приобрести нефтебазы, а также обзавестись несколькими мини-НПЗ и сетью АЗС. После реализации инвестпрограммы прогнозная капитализация группы вырастет до 6 млрд руб. На 2007 год "Комплекс-ойл" запланировала IPO.

4 мая ФСФР зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО "Комплекс Финанс" (финансово-инвестиционная структура "Комплекс-ойл") на сумму 1 млрд руб. Облигации планировалось разместить на ММВБ. Целями размещения, помимо прочего, назывались приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, направленной на построение малой вертикально интегрированной нефтяной компании, а также повышение ее рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности в преддверии IPO. Размещение займа должно было состояться 12 июля 2006 года.

Однако вчера компания сообщила о переносе мероприятия на неопределенный срок. Как пояснил RBC daily генеральный директор "Комплекс-ойла" Дмитрий Парфенов, решение связано с негативной конъюнктурой на рынке рублевых облигаций. "Многие компании также отложили размещение", - добавил он. Как говорится в официальном сообщении, "Комплекс-ойл" намерен привлечь большое число инвесторов, для чего и берет тайм-аут. Повысить свою привлекательность компания хочет, предоставив заинтересованным сторонам отчетность за шесть месяцев 2006 года. Г-н Парфенов уточнил, что размещение, возможно, состоится в сентябре этого года.

Тенденция к переносу размещений ценных бумаг наметилась уже в июне. Тогда "Финансбанк", "Юнимилк", DIXIS, "Волгателеком", Уральский банк реконструкции и развития, "ВИМ-Авиа" и ряд других компаний объявили о готовящемся размещении, но дату благоразумно не назначили или приостановили процесс подготовки к IPO. Общая сумма отложенных выпусков превысила 15 млрд руб. По мнению аналитиков, компании выжидают, пока пройдет IPO "Роснефти", которое стартует 14 июля. "Сейчас не очень выгодно размещаться - наши инвесторы хотят большой премии, а все западные лимиты ушли на "Роснефть", - поясняет ведущий аналитик ИК "Баррель" Сергей Юров. Аналитик "УРАЛСИБа" Анна Юдина соглашается с тем, что боязнь конкуренции с "Роснефтью" вполне оправданна.
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Среда, 12 июля 2006, 17:10