Число акций и ГДР, продаваемых ОАО "Роснефтегаз", составит 1,126,357,616 штук на общую сумму 8.5 млрд долл. ОАО "НК "Роснефть" продаст 253,874,997 акций в форме ГДР на общую сумму 1.9 млрд долл. до учёта продажи акций в рамках опциона доразмещения, описанного ниже. Общая сумма средств, привлекаемых в ходе размещения составляет 10.4 млрд долл., что делает размещение акций ОАО "НК "Роснефть" пятым крупнейшим размещением в мире и самым крупным среди российских компаний.

Объём поданных заявок по цене разм ещения превысил объём размещаемых акций примерно в 1.5 раза и составил более 15 млрд долл., что является крупнейшим за всю историю размещений российских компаний. Спрос со стороны различных инвесторов распределился следующим образом: стратегические инвесторы - 21%, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. заявок, что делает ОАО "НК "Роснефть" одной из крупнейших российских компаний по числу частных российских инвесторов.

Исходя из объёма и цены размещения, и с учётом обмена акций, связанного с консолидацией миноритарных долей в ряде дочерних компаний, капитализация ОАО "НК "Роснефть" составит 79.8 млрд долл. Это ставит ОАО "НК "Роснефть" на второе место в России по уровню капитализации. Ожидается, что консолидация основных дочерних предприятий в форме их присоединения к компании будет завершена до конца 2006 г.

Средства, привлекаемые ОАО "Роснефтегаз", будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7.5 млрд долл., полученного в сентябре 2005 г. для приобретения 10.74% акций ОАО "Газпром", а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. Средства, привлекаемые ОАО "НК "Роснефть", будут направлены на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.

Акции "Роснефти" прошли листинг и будут торговаться на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а ГДР - на Лондонской фондовой бирже после получения листинга в официальном списке Управления по финансовым услугам Великобритании и допуска к торгам, который ожидается 19 июля.

Совместными глобальными координаторами по сделке выступили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited. "Сбербанк России" выступил в качестве ведущего менеджера-координатора размещения в России. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, выступили ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", ЗАО АБ "Газпромбанк", ООО КБ "Ренессанс Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "Уралсиб".

В рамках размещения ОАО "НК "Роснефть" предоставила совместным глобальным координаторам опцион доразмещения, дающий им право приобрести 52,980,132 акции в виде ГДР по цене размещения, что составляет около 4% от размещаемого количества акций и ГДР. В случае исполнения опциона доразмещения капитализация ОАО "НК "Роснефть" составит 80.2 млрд долл.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Пятница, 14 июля 2006, 12:37