Внеочередная, "консультативная", встреча министров стран ОПЕК состоялась 19 - 20 октября в городе Доха, столице Катара. Участникам встречи было трудно договориться о величине сокращения нефтедобычи для каждой страны; соглашение было достигнуто в ночь с четверга на пятницу. Как сказано в заявлении по итогам встречи, главы делегаций стран ОПЕК "с озабоченностью отметили, что поставки нефти намного превосходят реальный спрос, как демонстрируют товарные запасы нефти в странах ОЭСР, превосходящие средние уровни". "В свете вышесказанного, конференция ОПЕК решила сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день от текущего уровня около 27,5 млн баррелей в день до 26,3 млн баррелей в день, начиная с 1 ноября", - говорится далее в заявлении. Указанное решение касается 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении о квотах на нефтедобычу, и не касается 11-го члена, Ирака. Приняв решение о сокращении реальной нефтедобычи, министры ОПЕК сохранили прежнюю совокупную квоту на производство нефти в размере 28 млн баррелей в день. "Это промежуточное соглашение подвергнется новому рассмотрению на плановой конференции ОПЕК, которая состоится в Нигерии 12 декабря", - сказано в заявлении. Далее в заявлении приводится список 10 стран-членов ОПЕК с соответствующей каждой стране величиной сокращения нефтедобычи с 1 ноября. Наибольшее сокращение, на 380 тысяч баррелей в день, возьмет на себя Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти. Иран сократит нефтедобычу на 176 тысяч баррелей в день, Венесуэла - на 138 тысяч, ОАЭ - на 101 тысячу, Нигерия - на 100 тысяч, Кувейт - на 100 тысяч, Ливия - на 72 тысячи, Алжир - на 59 тысяч, Индонезия - на 39 тысяч и Катар - на 35 тысяч.

По последним данным ОПЕК, приведенным в октябрьском докладе этой организации, в сентябре 10 стран картеля, участвующих в соглашении о квотах, добывали 27,604 млн баррелей нефти в день. Ирак добывал 2,069 млн баррелей нефти в день. Таким образом, все 11 стран ОПЕК производили в сентябре 29,673 млн баррелей нефти в день. Между тем, спрос на нефть ОПЕК в IV квартале должен составить, согласно ее октябрьскому прогнозу, 28,69 млн баррелей в день. Эти цифры указывают на перепроизводство. ОПЕК знала о перепроизводстве нефти и раньше, но не принимала мер, пока цены на нефть находились существенно выше 60 долл. за баррель. Когда цены оказались вблизи уровня 60 долл., страны ОПЕК встревожились о своих доходах.

Сокращение нефтедобычи ОПЕК на 1,2 млн баррелей в день, предусмотренное ее решением в Дохе, превзошло ожидания участников рынка, которые полагали, что картель решит уменьшить производство на 1 млн баррелей в день. Тем не менее, в пятницу 20 октября цены на нефть упали. По итогам торгов декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже InterContinental Exchange Futures (ICE Futures) в Лондоне опустились на 1,19 долл. до 59,68 долл. за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 1,68 долл. до 56,82 долл. за баррель, что стало самой низкой ценой закрытия в Нью-Йорке с ноября 2005 г. Однако после завершения торгов в пятницу срок торговли ноябрьскими контрактами на Light Sweet истек. Первую контрактную позицию заняли декабрьские фьючерсы. По итогам торгов на NYMEX в этот день декабрьские фьючерсы на Light Sweet опустились на 1,17 долл. до 59,33 долл.

Согласно комментариям отраслевых аналитиков, падение цен на нефть в пятницу отразило скептицизм участников рынка в отношении реальной величины сокращения нефтедобычи ОПЕК. По-видимому, участники торгов вспомнили о примерах из прошлого, когда решения ОПЕК о сокращении производства выполнялись без должной дисциплины. Министерство энергетики США прямо заявило, что, по его ожиданиям, величина реального сокращения нефтедобычи ОПЕК будет примерно вдвое меньше заявленной цифры. Таким образом, министерство энергетики ожидает, что перепроизводство ОПЕК сохранится.

В другом заявлении ОПЕК, которое было сделано 16 октября в связи с выпуском очередного ежемесячного доклада этой организации, о настроении нефтяного рынка говорится следующее: "Неопределенность перспектив мирового экономического роста, замедлившийся рост спроса на нефть, повышение уровня нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК, и крупные товарные запасы нефти и нефтепродуктов послужили основой для возникновения сильного "медвежьего" настроения на рынке".

Однако следует сказать, что настроение на рынке нефти совсем не однозначно, о чем свидетельствуют высокие котировки нефтяных фьючерсов дальних месяцев поставки. Как уже было отмечено, декабрьские фьючерсы на нефть Light Sweet закрылись в пятницу намного выше ноябрьских фьючерсов. Январские фьючерсы на Light Sweet закрылись еще выше - на отметке 60,91 долл. Котировки февральских фьючерсов превышают 62 долл., а котировки мартовских контрактов близки к 63 долл.

По-видимому, высокая стоимость более дальних нефтяных фьючерсов обусловлена ожиданиями, связанными с иранским ядерным кризисом, и с возможностью суровой зимы. Так, частная метеорологическая компания AccuWeather заявила на прошедшей неделе, что погода на Северо-востоке США этой зимой будет холоднее обычной. Северо-восточные штаты Америки являются крупнейшим региональным потребителем топочного мазута в зимний отопительный сезон, а топочный мазут является ключевым зимним нефтепродуктом, уровень спроса на который влияет на цены по всему топливному комплексу.

Что касается Ирана, то кризис вокруг его ядерной программы никуда не исчез. Долгие переговоры между верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой и главой Верховного совета Ирана по национальной безопасности Али Лариджани не дали результата. Иран категорически отказался приостановить работы по обогащению урана, несмотря на требование июльской резолюции Совета безопасности ООН. Во вторник, на встрече министров иностранных дел 25 стран ЕС, собравшихся в Люксембурге, было принято решение поддержать введение ограниченных санкций ООН против Ирана. Решимости ЕС способствовал подземный ядерный взрыв, произведенный Северной Кореей. Европейские державы уже работают над текстом проекта новой резолюции Совета безопасности по Ирану, в котором будут предусмотрены ограниченные санкции против этой страны - так называемые санкции "первого раунда".

Очередной ежемесячный доклад ОПЕК, о котором упоминалось выше, был опубликован 16 октября. В октябрьском докладе ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2006 г. с 1,15 млн баррелей в день или 1,38%, которые предсказывались в сентябрьском докладе, до 1,01 млн баррелей в день или 1,22%. Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2006 г. понизился с 84,38 млн баррелей в день до 84,23 млн баррелей в день. "Теплая погода, высокие цены на нефть и относительно более низкие цены на природный газ повлияли на спрос на нефть, в основном в странах ОЭСР", - сказано в октябрьском докладе ОПЕК.

ОПЕК понизила прогноз по изменению спроса на нефть в 2006 г. в Северной Америке с нуля, который прогнозировался в сентябре, до минус 60 тысяч баррелей в день. Прогноз для стран ОЭСР в Азиатско-Тихоокеанском регионе понизился с минус 40 тысяч баррелей до минус 70 тысяч баррелей в день. Прогноз по росту спроса в Западной Европе понизился с 30 тысяч баррелей в день до 10 тысяч баррелей в день. Прогноз по изменению спроса на нефть в странах ОЭСР в целом понизился с минус 10 тысяч баррелей в день, предполагавшихся в сентябре, до минус 120 тысяч баррелей в день. Не далее, чем в августе, ОПЕК прогнозировала, что в 2006 г. спрос на нефть в индустриальных странах вырастет на 110 тысяч баррелей в день. В январе прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в странах ОЭСР в 2006 г. предполагал, что спрос увеличится на 270 тысяч баррелей в день.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2006 г. в Китае остался таким же, как в сентябре. Он предполагает рост на 540 тысяч баррелей в день или на 8,23%. Не изменился и прогноз по росту спроса на нефть в 2006 г. на Ближнем Востоке. Этот прогноз предсказывает рост на 340 тысяч баррелей в день или на 5,83%.

Согласно прогнозу ОПЕК на 2007 г., в будущем году мировой спрос на нефть увеличится на 1,30 млн баррелей в день, или на 1,54%, до 85,52 млн баррелей в день. В сентябре ОПЕК прогнозировала рост спроса в 2007 г. на 1,29 млн баррелей в день или на 1,53% до 85,68 млн баррелей в день. Прогноз по уровню спроса в 2007 г. понизился из-за понижения прогноза на 2006 г.

По оценкам ОПЕК, основанным на данных отраслевых источников, в сентябре 11 стран этой организации, включая Ирак, добывали 29,672 млн баррелей нефти в день, что было на 108,6 тысячи баррелей в день меньше пересмотренного августовского показателя. Саудовская Аравия уменьшила производство нефти в сентябре на 103,5 тысячи баррелей в день до 9,087 млн баррелей в день. Десять стран ОПЕК, участвующих в соглашении о квотах, т.е. не включая Ирак, добывали в сентябре 27,604 млн баррелей нефти в день, что было на 104,7 тысячи баррелей в день меньше пересмотренного августовского показателя. В то время как Саудовская Аравия, Иран и некоторые другие члены ОПЕК понизили нефтедобычу в сентябре, Алжир, Ливия и Венесуэла повысили нефтедобычу.

Что касается спроса на нефть ОПЕК в 2006 г., то, согласно октябрьскому прогнозу этой организации, в текущем году средний спрос на ее нефть составит 28,72 млн баррелей в день. В октябрьском докладе ОПЕК прогнозировала 28,94 млн баррелей в день. Согласно поквартальным оценкам и прогнозам ОПЕК, в I квартале 2006 г. средний спрос на ее нефть составил 29,79 млн баррелей в день, во II квартале составил 28,27 млн баррелей в день, в III квартале составил 28,17 млн баррелей в день и в IV квартале составит 28,69 млн баррелей в день. В 2007 г., согласно прогнозу ОПЕК, спрос на ее нефть будет находиться на уровне 28,08 млн баррелей в день. В сентябре прогнозировалось 28,14 млн баррелей в день.

В среду 18 октября были опубликованы очередные еженедельные данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в Америке. По подсчетам министерства энергетики США, на неделе, закончившейся 13 октября, товарные запасы нефти выросли на 5,1 млн баррелей до 335,6 млн баррелей. По словам министерства энергетики, при данном объеме "товарные запасы нефти остаются намного выше верхней границы среднего диапазона для этого времени года".

Уровень импорта нефти в США повысился на прошедшей неделе до 10,430 млн баррелей в день, по сравнению с 10,364 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень отечественной нефтедобычи понизился на прошедшей неделе до 5,132 млн баррелей в день, по сравнению с 5,253 млн баррелей в день неделей ранее. Перед ударом урагана Katrina по региону Мексиканского залива 29 августа 2005 г. уровень нефтедобычи в Америке составлял 5,427 млн баррелей в день.

Уровень поставок нефти на американские НПЗ упал на отчетной неделе до 14,813 млн баррелей в день, по сравнению с 15,296 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Коэффициент использования производственных мощностей американских НПЗ понизился до 86,3%, по сравнению с 89,2% на предыдущей неделе. По всей видимости, американские НПЗ приступили к сезонным технико-наладочным работам перед началом зимнего периода. Производство бензина составило на отчетной неделе 8,901 млн баррелей в день, против 8,878 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Производство дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшилось до 3,850 млн баррелей в день, против 3,984 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта бензина упал на отчетной неделе до 676 тысяч баррелей в день, по сравнению 1,070 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта дистиллятов составил на прошедшей неделе 271 тысячу баррелей в день, по сравнению с 268 тысячами баррелей в день на предыдущей неделе.

Товарные запасы бензина сократились на прошедшей неделе на 5,2 млн баррелей до 210,2 млн баррелей. Это значение находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Спрос на бензин составил на прошедшей неделе 9,298 млн баррелей в день, против 9,242 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 9,081 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на бензин в США составлял 9,227 млн баррелей в день, что было на 3,1% выше, чем в тот же период прошлого года (8,953 млн). В предыдущем отчете министерства энергетики, который относился к неделе, закончившейся 6 октября, средний спрос на бензин за четырехнедельный период составлял 9,210 млн баррелей в день и был на 3,3% выше соответствующего прошлогоднего показателя. Большая разница между спросом осенью 2006 г. и соответствующими прошлогодними показателями отражает падение спроса осенью 2005 г., связанное со скачком цен на бензин после удара урагана Katrina по нефтеперерабатывающим центрам на побережье Мексиканского залива.

Запасы дистиллятов сократились на прошедшей неделе на 4,5 млн баррелей до 145,4 млн баррелей. Полученный объем остается намного выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. По категориям продукции, запасы дизельного топлива уменьшились на прошедшей неделе на 1,7 млн баррелей до 34,9 млн баррелей. Запасы дизельного топлива с ультра-низким содержанием серы сократились на отчетной неделе на 2,3 млн баррелей до 49,8 млн баррелей. Запасы топочного мазута уменьшились на отчетной неделе на 500 тысяч баррелей до 60,7 млн баррелей. Спрос на дистилляты повысился на прошедшей неделе до 4,525 млн баррелей в день, по сравнению с 4,323 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 4,219 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на дистилляты в США составлял 4,302 млн баррелей в день и был на 5,0% выше, чем в то же время прошлого года (4,098 млн). В предыдущем отчете министерства энергетики, который относился к неделе, закончившейся 6 октября, средний спрос на дистилляты за четырехнедельный период составлял 4,205 млн баррелей в день и был на 2,4% выше, чем в то же время прошлого года.

Средний спрос на нефтепродукты в целом составлял за последние четыре недели 20,828 млн баррелей в день. Это было на 3,4% выше, чем в тот же период прошлого года, когда спрос был понижен из-за последствий урагана Katrina. За период с начала 2006 года спрос на нефтепродукты в США был ниже соответствующего уровня прошлого года на 0,7%.

Совокупные товарные запасы нефти и нефтепродуктов упали на отчетной неделе на 5,8 млн баррелей до 1083,3 млн баррелей. Полученный объем находится намного выше верхней границы среднего диапазона для этого времени года. Стратегические нефтяные резервы США на отчетной неделе не изменились, оставшись равными 687,9 млн баррелей.

Елена Зотова
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Понедельник, 23 октября 2006, 13:17