По сообщению пресс-службы НЛМК, основные условия соглашения следующие:

1. НЛМК и Duferco создают совместное предприятие на базе компании Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург), общества с ограниченной ответственностью, созданного в соответствии с законодательством Люксембурга. Участники СП будут владеть равными долями по схеме "50/50". НЛМК приобретает 50% долю СП за сумму около $805 млн. Сумма приобретения доли участия может быть изменена в зависимости от представленных аудированных финансовых результатов компаний, входящих в совместное предприятие, за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2006 года. Приобретение будет профинансировано из собственных средств НЛМК.

2. Совместное предприятие будет иметь 100% или (в случае, если существуют миноритарные держатели) мажоритарное участие в 22 компаниях, в настоящее время находящихся в собственности Duferco. Совместное предприятие включает 1 сталеплавильное и 5 прокатных предприятий с общим объёмом производства готовой продукции 4,5 млн тонн в 2006 году, а также сеть сервисных центров.

3. Управление компаниями совместного предприятия будет осуществляться Duferco в соответствии с условиями договора акционеров. Менеджмент Duferco будет отвечать за операционные, финансовые и технические вопросы, а также за вопросы, связанные с отношениями с рабочими коллективами, профсоюзами и местными сообществами.

4. Сторонами одобрена масштабная программа технического перевооружения и развития компаний совместного предприятия, предусматривающая общий объём инвестиций в компании совместного предприятия на уровне 375 млн евро. Реализация программы будет осуществляться менеджментом Duferco с привлечением финансовой поддержки и опыта НЛМК. Целью программы является рост производства в сочетании с увеличением поставок слябов с НЛМК.

5. В случае возникновения в будущем крупных корпоративных событий, включая разногласия, соглашение предусматривает право сторон реализовать свой опцион на продажу.

6. Стороны получили разрешение Комиссии ЕС на проведение данной сделки 20 ноября 2006 года. Период ожидания Hart-Scott-Rodino истёк 6 ноября 2006 года, что с точки зрения антимонопольного законодательства США означает завершение процесса одобрения создания совместного предприятия.

Стратегии НЛМК и Duferco дополняют друг друга. Согласно недавно принятой "Стратегии устойчивого роста на 2007-2011 годы", целью НЛМК является развитие сырьевой базы и увеличение низкозатратного производства высококачественных слябов с целью их дальнейшей переработки в продукцию высоких переделов на прокатных мощностях, приобретаемых на ключевых рынках сбыта. НЛМК увеличит производство слябов на 3,4 млн тонн. В то же время, Duferco планирует увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также стальной продукции специальных марок. В настоящий момент, Duferco испытывает недостаток в собственных слябовых мощностях и избыток прокатных мощностей. Это делает участников совместного предприятия естественными партнёрами.

Рост поставок высококачественных слябов НЛМК на прокатные мощности совместного предприятия создаст значительный синергетический эффект. Принимая во внимание прогнозируемый рост поставок слябов с 0,5 млн тонн в 2006 году до 3,6 млн тонн к 2012 году, общий синергетический эффект от создания совместного предприятия в промышленном, коммерческом и научно-исследовательском секторах оценивается приблизительно в $330 млн. Создание совместного предприятия полностью отвечает стратегиям НЛМК и Duferco и обеспечит дополнительные преимущества, включая устойчивый рост прибыли, прочные позиции на рынке и технологическую модернизацию.

Стороны планируют завершить сделку до конца нынешнего года.
 

По данным РИА "ОРЕАНДА".

Понедельник, 27 ноября 2006, 13:59