А по итогам первого оказалось, что из поданных заявок на 1 652 750 акций акционеры приобрели 1 643 489 акций, в том числе Банк России оплатил 892 601 акцию. Таким образом, акционеры не выкупили только 9261 акций, или 0,56% от объема заявок по преимущественному праву. Следующим шагом банка было размещение с 8 по 21 марта 2007 г. 1 856 511 акций среди остальных инвесторов. Оно, по всей вероятности, пройдет успешно и позволит руководству Сбербанка выполнить программу по размещению бумаг банка "на отлично". Аналитик ИГ "Антанта Капитал" Максим Осадчий ожидает поддержки акций на уровне, превосходящем цену размещения, не только до 21 марта, но и, возможно, вплоть до майского IPO ВТБ. Ведь падение акций первого российского банка сразу после размещения, по мнению Максима Осадчего, окажет негативное влияние на размещение второго российского банка. Аналитик подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы акции не были выкуплены кем-либо из инвесторов за счет кредитных средств, предоставленных Сбербанком.

Успокаивает игроков и аналитик ИГ "Ренессанс Капитал" Дэвид Нангл, отмечая, что инвесторам не следует придавать большого значения тому, что преимущественное право было использовано не на 100%, поскольку структура сделки была сложной и воспользоваться данным правом было трудно. Также, по его словам, не следует обращать особое внимание на многочисленные противоречивые публикации в отношении допэмиссии. Аналитик полагает, что сделка пройдет успешно и Сбербанк сможет привлечь планируемую сумму в основном за счет отечественных инвесторов. "Судя по всему, внутренний спрос на акции Сбербанка достаточно высок, чтобы обеспечить привлечение оставшихся 3,3-4 млрд долл.", - заключил Дэвид Нангл.

Собственно, в успехе допэмиссии банка никто и не сомневался. Во-первых, это единственная "голубая фишка" в банковском секторе на российском рынке акций, а кроме того - одна из "любимых" акций игроков. Во-вторых, владельцем Сбербанка является государство, а если вспомнить последние размещения госкомпаний, то можно с уверенностью сказать, что успех акций, находящихся под "присмотром" правительства, гарантирован. И хотя из-за обвала на текущей неделе на отечественных и мировых торговых площадках участники рынка опасались, что цена акций банка упадет ниже уровня доразмещения (89 тыс. руб. за акцию) и некоторые заявки будут отменены, результаты допэмиссиии отчетливо показали, что акции Сбербанка хорошо защищены. Поэтому аналитик ФК "УРАЛСИБ" Антон Табах уверяет, что подавляющее большинство заявок от новых инвесторов также будет оплачено и Сбербанк сможет привлечь еще 100 млрд руб. Результаты доразмещения, добавляет управляющий директор дирекции портфельных инвестиций Газпромбанка Андрей Зокин, показали, что инвесторы верят в хорошие перспективы и потенциал роста акций Сбербанка, несмотря на произошедшую коррекцию на фондовом рынке.

Допэмиссия Сбербанка включает 3,5 млн обыкновенных акций номиналом 3 тыс. руб. каждая. Проспект эмиссии был зарегистрирован Центробанком 28 декабря 2006 г. Дополнительному выпуску акций, размещаемых по открытой подписке, присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер (код) 10201481B001D. На данный момент Сбербанком эмитировано 19 млн обыкновенных акций номиналом 3 тыс. руб. и 50 млн привилегированных акций номиналом 60 руб. Таким образом, общий уставный капитал Сбербанка РФ на сегодня составляет 60 млрд руб.
 

Источник "РБК-daily"

Пятница, 9 марта 2007, 16:12