Вчера наблюдательный совет Сбербанка утвердил отчет об итогах размещения допэмиссии акций, в результате которой банк разместил порядка 2,5 млн акций по цене 89 тыс. руб. за акцию, что составило 73,9% от разрешенного к размещению объема в 3,5 млн акций. В целом инвесторы оплатили 95% от числа поданных ими заявок, в результате чего Сбербанк привлек 230,2 млрд руб. Основной акционер Сбербанка Банк России приобрел 892 тыс. акций на сумму 79,4 млрд руб., снизив тем самым свою долю в уставном капитале Сбербанка с 60,57 до 57,6%. Из общего объема привлеченных средств в результате допэмиссии Сбербанка новые инвесторы оплатили акции на 83,9 млрд руб., а прежние акционеры банка (без учета ЦБ) — на 66,9 млрд руб.

Новыми акционерами Сбербанка стало свыше 30 тыс. физических лиц и 188 юридических лиц. Всего юридические лица в ходе допэмиссии приобрели порядка 2,4 млн акций на сумму 216,5 млрд руб., физические лица выкупили 155 тыс. акций на сумму 13,7 млрд руб. Таким образом, российские граждане выкупили около 6% от размещенной допэмиссии Сбербанка. "Это вполне адекватное количество физических лиц для такой высокой стоимости одной акции", — полагает аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Денис Мухин.

К примеру, при IPO нефтяной компании "Роснефть", которое компания проводила прошлым летом, физические лица выкупили около 7% от допэмиссии, приобретя 100 млн акций на сумму около 20,3 млрд руб. Поэтому IPO "Роснеф­ти" назвали "народным". Подать заявку на приобретение акций Сбербанка также мог любой желающий, но из-за высокой стоимости его акций называть его доп­эмиссию "народной" участники рынка не торопятся. "Народным IPO Сбербанка не могло быть изначально. Цена акции слишком высока, приобрести ее могли лишь состоятельные граждане", — говорит аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин. По его мнению, Сбербанк смог бы привлечь на 20—35% граждан больше, если бы провел сплит и размещал акции по более низкой цене.

Тем не менее в целом аналитики называют допэмиссию Сбербанка успешной. "Вначале он планировал привлечь 200 млрд руб., по итогам сбора заявок эта сумма увеличилась до 250 млрд руб. В итоге Сбербанк привлек 230 млрд руб. Думаю, Сбербанк достиг поставленной цели. Он привлек достаточно много, продав не слишком большое количество акций почти по рыночной цене", — говорит аналитик ИГ "Атон" Рустам Боташев. "Сумма, которую смог привлечь Сбербанк, учитывая неблагоприятную ситуацию на мировых финансовых рынках, немаленькая. Полагаю, что Сбербанк разместился относительно успешно", — говорит главный экономист ИК "Тройка Диалог" Евгений Гавриленков.

"Близкая к 100% реализация преимущественного права и хорошая конъюнк­тура акций Сбербанка в течение периода размещения давали основания полагать, что Сбербанк разместит 2,8 млн, а не 2,5 млн акций. Но несмотря на это, мы считаем размещение положительным", — говорит аналитик Банка Москвы Ольга Веселова.

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА
 

Источник "РБК-daily"

Среда, 28 марта 2007, 14:20