ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в
рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на
Лондонской фондовой бирже (LSE) определило ценовой диапазон
за одну GDR (равна 13 акциям) в размере 12.25-15.5 за
бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Текущая рыночная цена акций "ММК" по итогам закрытия
торгов в РТС 6 апреля составила 1.085 долл. Исходя из
предлагаемого организаторами IPO ценового диапазона,
капитализация "ММК", с учётом допэмиссии, составляет от
11.43 млрд долл. до 14.4 млрд долл.
Объявление окончательной цены размещения и начало
условных торгов ожидается в конце апреля, уточняется в
сообщении "ММК".
В качестве совместных глобальных координаторов и
букраннеров подписки выступают банки ABN Amro Rothschild,
Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".
Как сообщалось ранее, "ММК" в конце марта сообщил о
намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок
(GDR) на свои акции на LSE в связи с размещением новых и
существующих акций и GDR.
В настоящее время уставный капитал "ММК" составляет
10,630,221,000 обыкновенных акций номиналом 1 руб.
Продающим акционером в рамках IPO выступит компания Mintha
Holding Limited. 86% акций "ММК" принадлежат (практически в
равных долях) компаниям Mintha Holding и Fulnek Enterprises
Ltd, бенефициаром которых является председатель совета
директоров Виктор Рашников, 7% - UFGIS Structured Holdings
Ltd, 4% - казначейские акции, 2% - free float.
Напомним, что в январе ФСФР выдала разрешение на
размещение и обращение за рубежом 3 млрд акций "ММК". Кроме
того, ФСФР приняла решение зарегистрировать допвыпуск и
проспект эмиссии акций "ММК". Количество акций допвыпуска
составляет 1.450 млрд штук.
"ММК" в 2006 г. получил чистую прибыль по US GAAP в
размере 1.426 млрд долл., что на 51% больше, чем годом
ранее. Выручка "ММК" выросла на 19.4% до 6.424 млрд долл. В
2006 г. комбинат увеличил выпуск металлопродукции на 11.2%
до 11.35 млн т по сравнению с 2005 г.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Понедельник, 9 апреля 2007, 11:51
|
