| "Фармстандарт" - одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, проведет первичное размещение акций уже в июне 2007.
О компании:
Компания "Фармстандарт" - российская фармацевтическая компания, основанная в 2003 г. В состав компании входят пять российских заводов. "Фармстандарт" выпускает более 240 наименований лекарственных средств. В состав портфолио компании входят такие ведущие бренды, как "Компливит", "Пенталгин Н" и "Терпинкод". Недавно была завершена сделка по приобретению российской фармацевтической компании "Мастерлек", которая пополнила портфолио компании в том числе такими брендами, как "Арбидол" и "Флюкостат".
Организация размещения:
Компания разместит до 40% акций как на отечественном (ММВБ, РТС), так и на международных рынках (Лондонская Фондовая Биржа). В качестве координаторов выпуска бумаг выступают Citigroup и UBS. По предварительным оценкам стоимость всей компании варьируется от 1.6 - 2.3 млрд. долл. (UBS) до 1,9 - 2.6 млрд. долл. (Citigroup). С учетом оценки компании, подготовленной организаторами размещения, новые акционеры могут выкупить бумаг на сумму от от $700 млн. до $900 млн. долл.
Уже 23 апреля будет определён диапазон цен на акции компании и начнётся road show для заинтересованных лиц. Итоги размещения бумаг и окончательную цену размещения планируется подвести в конце мая.
Потенциальный круг инвесторов:
Акции компании должны быть интересны широкому кругу инвесторов от институциональных (банки, страховые компании, пенсионные фонды) до частных лиц:
- Компания представляет сектор фармацевтики представленный лишь недавно удачно разместившимся ОАО Верофарм (компания выручила 140 млн. долл., при запланированных 120,за 49.9% акционерного капитала);
- В момент увеличения нестабильности финансовых рынков, сектор фармацевтики будет востребован как своеобразный защитный инструмент, позволяющий сберечь деньги в условиях турбулентных рынков последних месяцев;
- Динамика доходов компании позволяет инвесторам надеяться на стабильный рост капитализации эмитента, особенно в свете набирающего обороты потребительского бума и увеличения расходов государства на оплату труда бюджетникам и пенсионерам.
Аналитический отдел компании Profit House.
Вторник, 17 апреля 2007, 11:46
|
