ГМК "Норильский никель" намерена сделать предложение о
приобретении за денежные средства всех выпущенных и
находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre
по цене 21.5 канадских долл. (19.43 долл.) за 1
обыкновенную акцию LionOre, при условии, что в предложение
будут включены все обыкновенные акции, общая сумма
предложения составит примерно 5.3 млрд канадских долл.
(4,788,363,409.26 долл.) Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в
пресс-службе "Норникеля".
Предложение о приобретении за денежные средства
составляет премию в размере приблизительно 22.9% к цене
закрытия в 17.49 канадских долл. за 1 обыкновенную акцию
LionOre на фондовой бирже Торонто 23 марта 2007 г.,
накануне объявления о намерении Xstrata Canada Acquisition
Corp., 100% дочерней компании Xstrata plc, сделать
предложение о приобретении обыкновенных акций LionOre.
Предложение также составляет премию в размере
приблизительно 16.2% к цене в 18.5 канадских долл. за 1
обыкновенную акцию LionOre, предложенной Xstrata.
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Денис
Морозов заявил: "Это отличная возможность для "Норильского
никеля", которая объединит две компании с высоким
стратегическим потенциалом и укрепит нашу позицию среди
крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих
компаний. Комбинация "Норильского никеля" и LionOre
приведет к увеличению объема производства металлов,
расширит географию деятельности и позволит реализовывать
проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и
низкими производственными затратами. Данное предложение
предоставляет акционерам LionOre привлекательную
возможность реализовать накопленный потенциал и получить
значительный доход. В то же время мы заключаем сделку,
которая, как мы ожидаем, положительно скажется на
финансовых показателях "Норильского никеля".
Реализация предложения зависит от общего количества
акций, заявленных акционерами LionOre в рамках предложения
"Норильского никеля", с тем, чтобы в результате "Норильский
никель" получил как минимум 66% обыкновенных акций LionOre
на полностью разводненной основе. Также условием реализации
предложения является получение всех необходимых разрешений
регулирующих органов, отсутствие существенных
неблагоприятных изменений в отношение LionOre, а также
выполнение других стандартных в таких случаях условий.
"Норильский никель" будет сотрудничать с соответствующими
государственными регулирующими органами в целях соблюдения
всех применимых антимонопольных требований и рассчитывает
своевременно получить все необходимые разрешения.
Приобретение будет финансироваться имеющимися денежными
средствами и предоставленными кредитными ресурсами.
"Норильский никель" получил подтверждение от банков BNP
Paribas и Sociйtй Gйnйrale в отношении организации
финансирования, необходимого для реализации планируемого
приобретения."Норильский никель" направил свое предложение
совету директоров компании LionOre и твердо убежден, что
оно является более лучшим предложением по условиям
соглашения о поддержке, которое компания LionOre заключила
с Xstrata plc. "Норильский никель" приветствует возможность
работать с компанией LionOre в целях достижения успешного
результата этой сделки.
Напомним, что ОАО "ГМК "Норильский никель" - общество,
учрежденное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, является крупнейшей горнодобывающей и
металлообрабатывающей компанией в России, а также одним и
крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины
и меди. Помимо этого "Норильский никель" производит
множество побочной продукции, такой как кобальт, родий,
серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений.
"Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей,
обогащением и переработкой полезных ископаемых,
производством, маркетингом и реализацией цветных и
драгоценных металлов. Штаб-квартира компании находится в
Москве, Россия, а деятельность по сбыту ведется из Москвы и
через международную сбытовую сеть. Производственные
подразделения "Норильского никеля" в России включают
Заполярный филиал, расположенный на полуострове Таймыр в
Красноярском крае, а также ОАО "Кольская
горно-металлургическая компания" (Кольская ГМК),
расположенное на Кольском полуострове в Мурманской области.
Зарубежные производственные активы "Норильского никеля"
включают Norilsk Nickel Harjavalta, никелерафинировочный
завод в Финляндии, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., завод в
Австралии, использующий технологии кислотного выщелачивания
под высоким давлением (HPAL), а также 20% акций компании
MPI Mines Pty. Ltd., разрабатывающей никелевые рудники
Black Swan и Silver Swan и владеющей проектом Honeymoon
Well в Австралии. В 2003 г. "Норильский никель" приобрел
55% долю в компании Stillwater Mining Company, крупнейшем
производителе металлов платиновой группы в Северной
Америке. В "Норильский никель" также входит
научно-исследовательский институт "Гипроникель",
расположенный в г. Санкт-Петербурге, с отделениями в
Заполярном филиале и Кольской ГМК.
Рыночная капитализация "Норильского никеля" превышает
36 млрд долл. Компания является шестой в мире публичной
горнодобывающей компанией по показателю рыночной
капитализации.
Акции "Норильского никеля" торгуются на российских
биржах РТС (GMKN RU) и ММВБ (GMKN RM). В 2001 г. компания
запустила программу американских депозитарных расписок 1
уровня. Американские депозитарные расписки компании
торгуются заграницей на внебиржевых рынках: OTC Market -
Нью-Йорк, США (NILSY US); International Order Book (IOB) на
London Stock Exchange - Лондон, Великобритания (MNOD LI); а
также Freiverkehr, Berlin-Bremen Stock Exchange - Берлин,
Германия (NNIA GR).
LionOre является производителем никеля и золота в
Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 г. компания
LionOre произвела 34.094 тыс. т оплаченного никеля и
155.203 тыс. унции золота. Также LionOre производит
значительное количество побочных металлов, таких как медь,
кобальт, золото и металлы платиновой группы.
Финансовым консультантом "Норильского никеля" по этой
сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом
по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson
LLP, а консультантом в Канаде - Goodmans LLP.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Четверг, 3 мая 2007, 12:20
|
