ОАО "Дикси Групп" в рамках первичного публичного
размещения акций (IPO) определило ценовой диапазон на
уровне 16.5-22 долл. за акцию. Об этом говорится в
сообщении компании.
В ходе размещения на РТС и ММВБ будет продано до 25
тыс. обыкновенных акций. Таким образом, компания в ходе IPO
привлечет 412.5-550 млн долл.
Ранее сообщалось, что компания планирует привлечь 400
млн долл. Непосредственно после биржевого размещения
нынешние акционеры "Дикси Групп" выкупят допэмиссию в 10
тыс. акций, а уставный капитал компании будет состоять из
60 тыс. акций.
Дополнительные акции будут выкупаться по цене биржевого
размещения. Таким образом, исходя из этой оценки,
капитализация "Дикси" составит 0.99-1.32 млрд долл.
Free float "Дикси" по итогам IPO составит 41.67%.
По итогам IPO доля основного бенефициара "Дикси Групп"
Олега Леонова снизится до 52.5% с нынешних 55.9%.
Инвестиционные фонды Citigroup Venture Capital
International, Russian Growth Fund и Russian Retail Fund II
сократят совокупную долю в компании до 4.17% с 40.91%.
"Дикси Групп" планирует направить привлеченные средства
на развитие бизнеса, в том числе на покупку недвижимости и
открытие магазинов, а также на выплату бридж-кредита
инвестбанка "Траст" в размере 2 млрд руб.
"Дикси Групп" 16 мая закроет книгу заявок в рамках IPO.
Заявки принимаются с 8 мая. Ориентировочная дата начала
биржевых торгов - 21 мая. Компания уже заключила договор о
листинге акций с РТС, бумаги включаются в котировальный
список "И". Глобальными координаторами IPO назначены
Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал". Соорганизатором
размещения выступает инвестбанк "Траст".
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Четверг, 10 мая 2007, 15:24
|
