| В пятницу ВТБ объявил о закрытии книги заявок на акции банка, размещаемых в ходе IPO. Основу инвесторской базы почти 80% удовлетворенных заявок составили институциональные инвесторы. По данным РБК daily, крупнейшие пакеты акций ВТБ распределены между госбанками и структурами, связанными с организаторами размещения.
Организаторы IPO ВТБ — Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал" — завершили распределение акций среди инвесторов, подавших заявки. Спрос был удовлетворен на 8 млрд долл. по цене 13,6 коп. за одну акцию и 10,56 долл. за одну GDR, включающую 2 тыс. акций. Всего было размещено 1,51 млрд акций, что составляет 22,5% от увеличенного уставного капитала. Зарубежные инвесторы получили 65% допэмиссии, 35% из нее, соответственно, досталось российским инвесторам. Рыночная капитализация ВТБ на момент закрытия книги заявок составила 35,5 млрд долл.
Как стало известно РБК daily, самый крупный пакет акций ВТБ на сумму свыше 300 млн долл. достался сингапурскому фонду Temasek. Эта государственная инвесткомпания поучаствовала во всех российских "народных" IPO: "Роснефти", Сбербанка и ВТБ. "Пакет акций ВТБ, приобретенный Temasek, состоит из локальных акций и расписок GDR, а в совокупности он является крупнейшим среди всех удовлетворенных заявок", — рассказал РБК daily источник, близкий к организаторам размещения.
У остальных инвесторов, лидирующих по объему приобретенных акций ВТБ, пакеты не превышают 200 млн долл. В числе крупнейших акционеров ВТБ появились германский фонд DWS (принадлежит управляющей компании Deutsche Bank) и международный фонд Capital International. Эти два фонда давно представлены в России: их портфельные инвестиции превышают 1 млрд долл. В России самые большие пакеты акций ВТБ достались ВЭБу, Газпромбанку, управляющим компаниям "Ренессанс Управление инвестициями", "Тройка Диалог" и "Альфа-Капитал". Общее же количество новых акционеров-юрлиц ВТБ составило около 1 тыс.
Тем не менее в вопросе удовлетворения заявок нет полной ясности, сетует гендиректор УК "Альфа-Капитал" Михаил Хабаров: "Складывается впечатление, что "Ренессанс" в первую очередь раздавал акции своим клиентам. Естественно, инвесторы хотят, чтобы процесс распределения акций был более прозрачным, тем более в условиях огромной переподписки, когда на рынке наблюдался нездоровый ажиотаж".
По данным РБК daily, книга заявок на локальные акции была переподписана почти в 5 раз, ее объем превысил 6 млрд долл., по GDR спрос превысил предложение в десять раз и составил около 55 млрд долл. В итоге компании, желавшие купить акции ВТБ, сознательно завышали суммы заявок в разы, чтобы получить хоть что-нибудь. Так, "Альфа-Капитал" подавала заявку более чем на 150 млн долл., а удовлетворена она была менее чем на 10%. "Мы покупали и GDR, и локальные акции. Структура поданных заявок в большей степени обусловлена географией наших клиентов", — рассказал управляющий портфелями паевых фондов УК "Тройка Диалог" Олег Ларичев.
Отметим, что среди акционеров ВТБ не оказалось представителей крупного частного капитала, вложивших 1,7 млрд долл. при SPO Сбербанка в феврале этого года. Сулейман Керимов, Елена Батурина, Филарет Гальчев и Алишер Усманов посчитали более выгодным хранить свои средства в акциях Сбербанка. Сопоставимую сумму 1,6 млрд долл. ВТБ собрал среди широкого круга частных инвесторов, число которых превысило 131 тыс. человек. Бумаги на сумму более 0,5 млрд долл. получили частные клиенты "Ренессанс Капитала", имена которых не раскрывают.
ЕЛЕНА ЗУБОВА
Источник "РБК-daily"
Понедельник, 14 мая 2007, 13:22
|
