| В пятницу ГК "ПИК" получила разрешение начать размещение допэмиссии с 1 июня. Road-show продолжается вторую неделю, и IPO завершится в первых числах лета. ПИК не намерен откладывать первичное размещение, несмотря на падение российских акций на фондовой бирже. Аналитики считают, что если неблагоприятная ситуация сохранится, это повлияет на цену размещения компании, но незначительно, и IPO должно пройти достаточно успешно, в рамках установленного ценового коридора. По данным РБК daily, книга заявок на акции ГК "ПИК" уже переподписана более чем в два раза.
Группа компаний "ПИК" (ГК "ПИК") включает более 20 организаций инвестиционно-риэлторского, промышленно-строительного и финансового секторов. В равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. Выручка ГК "ПИК" за 2006 год составила 1,546 млрд долл., EBITDA — 486 млн долл., чистая прибыль — 298 млн долл. Активы компании оценены в 8,8 млрд долл. (оценивала CB Richard Ellis). Компания 4 мая объявила о своем намерении провести IPO на LSE. Объем допэмиссии 58 млн акций, организаторы размещения Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International. Коридор стоимости установлен на уровне 2531 долл. за одну акцию, таким образом компания привлечет 1,82,2 млрд долл., а капитализация компании составит от 11,4 млрд до 14,1 млрд долл. (за исключением средств, полученных от продажи акций допэмиссии в ходе IPO).
В пятницу ГК "ПИК" распространила сообщение о том, что ею получено разрешение ФСФР с 1 июня начать размещение допэмиссии. Как пояснил источник, близкий к компании, "это не значит, что акции поступят на биржу именно в этот день, напротив, это произойдет в один из последующих дней, а в течение всей недели road-show продолжится".
Собеседник РБК daily подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся неблагоприятную ситуацию на бирже, речь не идет о том, чтобы прервать road-show и отложить размещение ГК "ПИК". "Мы наблюдаем не обвал, если сравнивать ситуацию с тем, что происходило год назад. Рынок просто снижается, это может быть краткосрочным трендом, тем более что в пятницу рынки закрылись уже с некоторым плюсом", — комментирует он, добавляя, что на такого крупного игрока, как ПИК, короткие движения рынка не могут повлиять серьезно, хотя некоторое влияние не исключается. По словам источника, общение с инвесторами проходит успешно, есть большой интерес к акциям компании, в том числе со стороны крупных западных финансовых игроков.
По словам источника в банковских кругах, знакомого с ситуацией, уже на прошлой неделе книга заявок была переподписана в два раза. Аналитик "Ренесcанс Капитала" Алексей Языков отметил, что сейчас никто из компаний, кроме ПИК, уже не размещается, все остальные выйдут на биржу осенью. "Рынок постепенно проседает, в такой ситуации инвесторы требуют снижения цены", — поясняет он. "ПИК — крупнейший девелопер в Европе, и размещение компании должно пройти без проблем", — говорит вице-президент по стратегическому развитию компании Blackwood Михаил Гец. Однако г-н Гец добавляет, что "в случае, если российские акции будут падать и дальше, консультанты компании могут посоветовать ей отложить размещение".
ОЛЬГА СИЧКАРЬ
Источник "РБК-daily"
Понедельник, 28 мая 2007, 13:59
|
