Книга заявок была закрыта 31 мая 2007г. Ценовой диапазон был установлен ранее в пределах 31-43 долл. за акцию. Ожидалось, что компания разместит до 4,1 млн акций (около 40% текущего уставного капитала компании), а объем размещения может составить до 125 млн долл.

В рамках IPO были проданы акции, принадлежащие единственному акционеру "Росинтера" - компании RIG Restaurants Limited. Акционер намерен использовать по меньшей мере 50% привлеченных средств для выкупа дополнительной эмиссии новых акций компании, которая будет проведена сразу после IPO. "Росинтер" планирует использовать полученный капитал для дальнейшего расширения и развития бизнеса, укрепления ключевых брендов и собственной системы франчайзинга. Текущий уставный капитал компании (до размещения допэмиссии) составляет 10 млн акций номиналом 169,7 руб. каждая (1 млрд 697 млн руб.).

Акции компании допущены к торгам на Фондовой бирже "Российская торговая система". Организатором размещения акций компании и составителем книги заявок является "Ренессанс Капитал".

В сообщении компании отмечается, что сразу после завершения IPO "Росинтер" по закрытой подписке выпустит дополнительную эмиссию 2 млн 030 тыс. 457 акций в интересах RIG Restaurants Limited (продающий акционер) объемом 60 млн долл. После выкупа дополнительной эмиссии акций рыночная капитализация "Росинтера" составит 380 млн долл., а в свободном обращении (free-float) будет находиться около 26% акций компании.

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - оператор в сегменте демократичных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время управляет 192 ресторанами, включая 38 точек обслуживания под торговыми марками IL Патио, "Планета Суши", T.G.I. Friday's, "1-2-3 кафе", "Американский Бар и Гриль", "Мока Лока", "Бенихана", "Санта Фе", "Кафе Дез Артист". ООО "Росинтер Ресторантс" входит в ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг", которое также управляет региональной и европейской бизнес-группами. ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" и компания "РОСТИК'C-KFC" входят в корпорацию "Ростик групп". Оборот ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" без учета бизнеса быстрого обслуживания в 2006г. вырос на 30% - до 205 млн долл. (по данным внутреннего финансового учета). По итогам 2006г. консолидированная выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 218,6 млн долл., что на 31,9% выше показателя 2005г. По состоянию на 1 мая 2007г. холдинг управляет 192 ресторанами (38 - по программе франчайзинга.
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Пятница, 1 июня 2007, 12:24