"Европейский банк реконструкции и развития" ("ЕБРР")
завершил сделку по покупке 10% акций СК "РЕСО-Гарантия". Об
этом говорится в официальных материалах страховщика.
Сумма сделки составила 150 млн долл., однако в
дальнейшем цена будет скорректирована по формуле, связанной
с возможным вхождением новых инвесторов в капитал
"РЕСО-Гарантии".
Дата совершения сделки - 9 июня. "РЕСО-Гарантия"
собирается разместить в ходе IPO до 6.2 млн обыкновенных
акций, которые составляют примерно 20% уставного капитала.
Прайсинг ожидается в 20-х числах июня. Аналитики Deutsche
Bank оценили стоимость "РЕСО-Гарантии" в 2-2.4 млрд долл.
Это будет первое публичное размещение акций российской
страховой компании.
Акции компании прошли листинг в котировальных списках
"В" ФБ "РТС" и ФБ "ММВБ".
Акции будут предложены инвесторам в РФ, а также за ее
пределами и вне территории США согласно правилу S.
Напомним, что Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort и
Morgan Stanley являются совместными глобальными
координаторами размещения акций компании и совместными
составителями книги заявок.
"ЕБРР" пока имеет не очень большой опыт работы на
российском страховом рынке: в 2004 г. "Ренессанс
Страхование" и "ЕБРР" учредили совместную компанию по
страхованию жизни "Ренессанс Жизнь", 30% акций которой
принадлежат "ЕБРР", а 70% - страховой компании.
"РЕСО-Гарантия" была основана в 1991 г. Сеть реализации
продуктов и услуг "РЕСО-Гарантия" включает свыше 18 тыс.
страховых агентов и более 800 точек продаж, что является
второй по величине страховой агентской сетью в России.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Среда, 13 июня 2007, 11:51
|
