| Дмитрий Рыболовлев, отменив в прошлом году размещение акций "Уралкалия" из-за отсутствия повышенного интереса у инвесторов, не прогадал. С тех пор акции компании подорожали более чем на 60%, до 2,8 долл. за штуку. Вторая попытка компании выйти на биржу может состояться уже осенью. Правда, как рассказали РБК daily источники, знакомые с планами компании, "Уралкалий" планирует разместить 10% акций — в два раз меньше, чем в прошлом году.
ОАО "Уралкалий" — один из крупнейших в России производителей калийных удобрений, экспортирующий около 90% своей продукции и обеспечивающий примерно 10% мировых поставок. Порядка 80% акций предприятия контролирует Дмитрий Рыболовлев. Выручка "Уралкалия" по МСФО в 2006 году составила 22,29 млрд руб., а чистая прибыль упала почти в 2,7 раза, до 3,49 млрд руб.
Как рассказали РБК daily несколько источников в банковских кругах, "Уралкалий" начал подготовку к повторной попытке разместить акции на Лондонской фондовой бирже. При этом, указывают источники, сейчас Дмитрий Рыболовлев планирует разместить лишь 10% акций калийной компании", при том что год назад речь шла о продаже чуть более 20%. Тогда владелец "Уралкалия" рассчитывал получить за них более 1 млрд долл. Как отметил РБК daily один из собеседников, близкий к подготовке IPO компании, теперь за вдовое меньший пакет можно выручить около 600 млн долл., ведь сейчас капитализация компании составляет 5,95 млрд долл. "Но 10% не окончательный вариант, итоговая цифра может быть иной", — оговаривается собеседник РБК daily. В самом "Уралкалии" эту информацию не комментируют.
Подготовкой размещения акций "Уралкалия", по словам собеседников РБК daily, займутся UBS, "Ренессанс Капитал" и Citibank. Вчера РБК daily в инвестбанках не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. По информации РБК daily, соглашения с банками пока не подписаны. Как пояснил источник РБК daily, знакомый с планами компании, наиболее вероятным временем размещения акций может стать конец осени этого года, однако конкретные сроки пока не выбраны.
Директор аналитического управления ИК "Антанта Капитал" Георгий Иванин отмечает, что новая попытка "Уралкалия" может стать куда более успешной, чем в 2006 году: "Компания теперь более известна инвесторам, а конъюнктура калийного рынка с тех пор существенно улучшилась". Так, стоимость калийных удобрений на мировом рынке в этом году преодолела новый уровень 300 долл. за тонну. "У компании высокие шансы на успех на фондовом рынке из-за высокого интереса к ней зарубежных инвесторов", — считает Михаил Стискин из "Тройки Диалог".
При этом сокращение размещаемого пакета акций лишь на руку компании, считают эксперты. Как отмечал ранее источник РБК daily, близкий к ходу предыдущего размещения, в прошлый раз книга заявок была закрыта не менее чем наполовину и фактически тогда компания могла разместить меньший пакет акций. Но основной акционер компании решил, что это хуже, чем совсем не продавать акции.
ДАНИИЛ ШАБАШОВ, ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА
Источник "РБК-daily"
Четверг, 19 июля 2007, 13:19
|
