ОАО "Новороссийский морской торговый порт" — крупнейший стивидор Новороссийского порта. Крупнейшими бенефициарами порта являются председатель совета директоров НМТП Александр Пономаренко и депутат Госдумы Александр Скоробогатько, которым в совокупности принадлежит 63% акций. Государство имеет 20% акций. На прошлой неделе акционеры НМТП одобрили публичное размещение акций компании в России и за рубежом. Банками-андеррайтерами выступают Morgan Stanley&Co. и TD Investments Ltd.

В минувшую пятницу НМТП распространил сообщение о том, что Александр Пономаренко продал принадлежащие ему лично 6,331% акций. Как сообщается в материалах компании, из состава акционеров компании также вышла Наталия Красник (является одним из совладельцев инвесткомпанииTPS, аффилированной с НМТП), которой до этого принадлежало 5,74% акций. В результате общий объем проданных ими акций составил 12,07%. Исходя из текущих котировок капитализация НМТП оценивается в 2,8 млрд долл., отмечает аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. Однако, указывает он, компании вряд ли удастся осуществить размещение на уровне текущих рыночных котировок, поскольку справедливая оценка акционерного капитала НМТП составляет 1,65 млрд долл. Исходя из этого пакет, проданный Пономаренко и Красник, оценивается примерно в 200 млн долл.

В НМТП отказались комментировать эти сделки. Но, как уверен аналитик "Ак Барс Финанс" Олег Судаков, скорее всего эти самые акции и будут проданы в ходе размещения. Как сообщалось ранее, в качестве продающего акционера выступает офшорная компания Kadina Limited, которая владеет 52,9% акций НМТП и контролируется трастами, действующими в интересах семей Пономаренко и Скоробогатько. Источник РБК daily, знакомый с ходом сделки, отмечает, что это технические передвижения в рамках общего пакета.

"Что касается размера продаваемого пакета, то менеджмент порта наверняка хочет сохранить за собой более 50% акций, то есть максимально на фондовой бирже может быть продано до 13%", — считает аналитик ИБ "Траст" Евгений Шаго. Однако, как пояснил источник РБК daily, знакомый с подготовкой к размещению, инвесторам планируется предложить до 20% акций. По его словам, бумаги порта предполагается размещать на Лондонской фондовой бирже, а также на РТС, где НМТП уже прошел листинг. Кроме того, в настоящее время, по данным РБК daily, рассматривается возможность размещения и на ММВБ. Другие параметры предстоящего размещения пока неизвестны.

Новороссийский порт станет первым российским портовым оператором, осуществляющим публичное предложение собст­венных акций. В то же время эксперты не исключают, что организаторы посоветуют НМТП отложить размещение — например, на 2008 год. "Момент для размещения выбран не самый удачный — на мировых финансовых рынках кризис ликвидности, — говорит Олег Судаков. — И сейчас непонятно, какова будет глубина и продолжительность этого кризиса".

ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛЮК
 

Источник "РБК-daily"

Понедельник, 1 октября 2007, 15:37