| Банк "Санкт-Петербург" превзошел ожидания экспертов, которые прогнозировали размещение его акций в середине ценового диапазона, установленного перед началом road-show. Вчера банк закрыл книгу заявок, сузив цену размещения для инвесторов до 5—5,4 долл. за акцию, что соответствует верхнему диапазону.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году. Основные акционеры — менеджеры банка (59,6%, в том числе 29,99% голосующих акций, принадлежит председателю правления банка Александру Савельеву), ЗАО "Нева-Русь" (14,04%), ЗАО "Совместный капитал" (12,135%). Среди акционеров банка — жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Наталья Полукеева (1,7%) и сын губернатора Валентины Матвиенко Сергей (5,5%).
Спрос на акции банка серьезно превысил предложение, сообщил РБК daily источник, близкий к банку. В результате банк дал более четкий ориентир для инверторов, сузив диапазон с 4,35—5,65 долл. за акцию и 13,05—16,95 за GDR до 5—5,4 долл. и 15—16,2 долл. за акцию и GDR, соответственно.
Объем публичного предложения банка составляет до 50,8 млн обыкновенных акций допвыпуска. При полном размещении бумаг уставный капитал банка увеличится на 20%, до 302,3 млн руб. Одну треть выпуска банк размещает на российских биржах. Акции уже включены в котировальные списки "В" на РТС и ММВБ под тикером STBK. Оставшиеся 70% размещаются за пределами страны в виде GDR без прохождения листинга. Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank, совместными букраннерами — Deutsche Bank и Renaissance Capital.
Ориентиры, установленные банком 23 октября, аналитики находили справедливыми, но рекомендовали покупать акции в середине установленного диапазона. Уточненный диапазон несколько удивил экспертов. "По слухам, большую часть эмиссии акций выкупил крупный западный фонд, предложивший привлекательную цену. В итоге оставшимся инвесторам было предложено небольшое количество ценных бумаг, конкуренция за которые также оказала повышательное воздействие на итоговую цену размещения", — сказал аналитик ИК "Финам" Владимир Сергиевский. По его мнению, цена, установленная банком, крайне высока: "Мы рекомендовали клиентам покупать эти бумаги по цене не выше 3,8 долл. за штуку. Столь высокая оценка при IPO ограничивает потенциал роста капитализации банка. Скорее всего, существенную доходность от этих бумаг можно получить за несколько лет".
ВИКТОРИЯ АЛЕЙНИКОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Пятница, 2 ноября 2007, 17:00
|
