| В конце ноября UC Rusal заявила, что договорилась с группой "Онэксим" Михаила Прохорова о покупке у него 25% плюс одна акция "Норникеля". Взамен бизнесмен получит 11% акций Rusal и денежную сумму, размер которой стороны не раскрывают. Сделка возможна лишь в том случае, если этот пакет "Норникеля" не выкупит у Прохорова партнер по бизнесу Владимир Потанин. Он имеет преимущественное право покупки до 21 декабря. Между тем это, похоже, не единственное "препятствие" для вхождения Rusal в акционерный капитал "Норникеля". Еще 23 ноября алюминиевая компания объявила, что получила гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки. Как стало известно РБК daily, инвестбанки, дав согласие, решили изучить политические аспекты сделки.
Михаил Прохоров и Владимир Потанин в конце ноября впервые озвучили возможность объединения с Rusal. Если это произойдет, на рынке появится крупнейшая в России горнометаллургическая группа с капитализацией около 100 млрд долл. Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, утверждает, что Потанин не будет выкупать долю Прохорова. "И дело тут не в деньгах, при желании он смог бы найти необходимую сумму, тем более что о такой перспективе известно давно", — отметил он, не уточнив причину, по которой Потанин не пойдет на сделку. Долю в "Норникеле" готова купить UC Rusal, которая уже получила гарантии о кредитовании со стороны ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch.
Вчера официальный представитель UC Rusal Вера Курочкина подтвердила РБК daily, что у компании нет проблем с кредитом. "У Rusal есть гарантии четырех банков, и компания воспользуется их средствами, как только это будет необходимо", — сказала она. Источник РБК daily в Credit Suisse заявил, что банк остается верен данному ранее обещанию. В российском офисе Merrill Lynch также не готовы говорить о каких-то изменениях в договоренностях с UC Rusal. Однако другие собеседники в инвестсообществе, включая банки, готовые участвовать в сделке с "Норникелем", говорят о том, что готовы взять время на раздумья, основная причина которых — политические риски.
На минувшей неделе первый вице-премьер Дмитрий Медведев был выдвинут кандидатом в президенты от "Единой России", "Справедливой России", Аграрной партии и "Гражданской силы". Владимир Путин высказался положительно о новом кандидате. Между тем до прихода в администрацию президента и перехода в правительство г-н Медведев работал в структурах корпорации "Илим Палп", интересы который сталкивались с бизнес-интересами структур Олега Дерипаски. Источник РБК daily в Credit Suisse не верит в то, что Дмитрий Медведев станет прямо препятствовать сделке, однако не исключил появления альтернативного претендента на долю Прохорова в "Норникеле". "Если окажется, что на блокпакет имеет виды государство, то риск, что сделка между "Норникелем" и UC Rusal просто не состоится, очень высок", — говорит собеседник в банке.
Оглядка на государство связана с двумя факторами. Михаил Прохоров выбрал не самое удачное время для сделки: в конце года многие банки вынуждены сами привлекать средства. "Проблема может быть в объеме предполагаемой сделки", — говорит вице-президент одного из крупнейших российских банков. По его мнению, учитывая существующие проблемы с ликвидностью на международных рынках, банки-кредиторы полагают, что у них могут возникнуть трудности с быстрым привлечением столь значительной суммы.
Кроме того, не исключено, что государство захочет само войти в капитал "Норникеля". В конце прошлой недели о готовности профинансировать сделку по покупке Владимиром Потаниным блокпакета акций "Норникеля" заявил ВТБ. По словам председателя правления Андрея Костина, банк готов частично профинансировать эту покупку. "У нас нет 15 млрд долл., чтобы предоставить весь кредит", — отметил он, отказавшись уточнить сумму, которую ВТБ готов выделить ХК "Интеррос".
ПЕТР КИРЬЯН, АЛЕКСАНДРА ТРУШИНА, АЛЬБЕРТ КОШКАРОВ, ТАТЬЯНА ФРОЛОВСКАЯ
Источник "РБК-daily"
Понедельник, 17 декабря 2007, 11:32
|
