Рухнувшие цены на нефть и металлы и сильное падение мировых рынков.

США

По итогам торгов 19 марта американский индекс Dow Jones закрылся снижением на 2.36%. S&P 500 снизился на 2.43%, Nasdaq на 2.57%. Американский рынок открылся ростом, однако затем быстро скатился в отрицательную зону, закрывшись сильным снижением. Бумаги финансового сектора получили поддержку в виде отчёта Morgan Stanley, оказавшегося лучше прогнозов, и заявления регулирующих органов США о том, что они урежут требования к Fannie Mae и Freddie Mac относительно их дополнительного капитала. На этом фоне акции Freddie Mac выросли на 14.91%, а Fannie Mae на 8.82%. Акции Visa выросли на 28.41% на первых после IPO торгах. Акции Morgan Stanley закрылись в плюсе на 1.38% на фоне отчёта.

В лидерах снижения оказались акции банка Merrill Lynch, упавшие на 11.11% на слухах о нывых списаниях. На фоне резкого снижения сырьевых рынков обвалились акции горнодобывающих и нефтяных компаний. Акции алюминиевого гиганта Alcoa снизились на 7.72%, сильно снизились акции производителей золота Barrick Gold и Newmont Mining. Капитализация производителя металлов US Steel упала на 8.66%. Акции нефтяных компаний Exxon Mobilе упали на 4.57%, Chevron на 4.91% из-за резкого снижения котировок фьючерсов на нефть.

Фьючерсы торгуются в отрицательной зоне.

Азия

Азиатские фондовые индексы понизились, за исключением китайского CSI 300, который вырос на 2,9%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2.52%. Nikkei не торговался из-за праздника, в Индии тоже выходной. На азиатских биржах сегодня очень сильное падение испытывают акции горнометаллургических компаний. Индексы развивающихся рынков BRIC -0.78%, MSCI Emerging Markets +0.07%. Бразильский индекс Bovespa упал на 5.2%.

Европа

Европейские биржи закрылись в отрицательной зоне. FTSE 100 снизился на 1.07%, Xetra Dax на 0.5%, Lyxor Cac на 0.58%. На торгах в Лондоне в лидерах снижения акции банка HBOS -7.08%, горнодобывающих компаний BHP Billiton -4.88% и Rio Tinto -3.85%. Во Франфуркте акции Deutsche Telecom в ходе снижались более чем на 7% на фоне сообщений Sony Ericcson и Deutsche Telecom о снижении прибыли. Акции Ericcson также снизились более чем на 7%.

Нефть

Укрепление доллара и данные по запасам нефти в США, показавшие снижение спроса, оказали сильное давление на котировки. Цена барреля нефти марки Brent упала на 4.5% и сейчас торгуется на уровне 103.39$. Нефть марки WTI стоит 103.22$. Цена фьючерса марки Brent с поставкой в мае составляет 100.7$.

Металлы

Значительное снижение произошло и на рынке металлов. Цены на золото снизились более чем на 50$.

Ликвидность

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 марта практически не изменились и составили 610.8 миллиардов рублей (625.2 миллиардов 19 марта). Ставки overnight 3.5-4.5%.

Итоги торгов среды

Российский рынок закрылся в отрицательной зоне по итогам торгов 19 марта. Индекс РТС снизился на 0.09%, ММВБ в минусе на 0.33%. Объёмы торгов на рынке акций 2790.9 миллионов долларов, на рынке РЕПО 3866.6 миллионов долларов.

19 марта российский рынок, открывшись с гэпом вверх, не смог удержать высоких уровней открытия. Снижение европейских площадок и американских фьючерсов вынудили рынок скатиться в отрицательную зону. Однако затем Европа вышла в плюс, американские фьючерсы стали расти после выхода отчёта Morgan Stanley. Но негативное открытие в США всё-таки не позволило нам завершить день в плюсе.

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 0.284%, индекс MICEX Power вырос на 0.805%, индекс MICEX Telecommunication вырос на 1.511%, индекс MICEX Metals and Mining снизился на 1.024%, индекс MICEX Manufacturing вырос на 0.015%.

Ликвидные бумаги двигались разнонаправленно. Лучше рынка выглядели акции ВТБ +1.81%. Неплохо выглядел нефтяной сектор, акции Лукойла -0.14%, Татнефти +0.99%. Выросли акции телекомов, Уралсвязьинформ +1.76%. Акции Газпрома снизились на 0.57%. Хуже рынка Северсталь, акции которой упали на 3.08%, Полюс Золото - 1.91% и Сургутнефтегаз прив. -1.94%.

Прогноз

В четверг 20 марта рынок открылся с гэпом вниз. В случае выхода европейских индексов и американских фьючерсов в положительную зону рынок предпримет попытку закрыть гэп и подрасти. Динамику закрытия определит выход данных в США. В 15:30 выйдут данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, в 17:00 индекс опережающих факторов и индекс деловой активности в США.

Дальнейшая динамика российского рынка в очередной раз будет зависеть от движения западных площадок. Наш рынок практически не отыгрывает внутренние новости. Интересно будет увидеть как мы отреагируем на сильное снижение сырьевых рынков.

Мне кажется, что определяющей будет всё-таки динамика американского рынка, поскольку движение сырьевых рынков в большой степени зависит от того, насколько сильным будет спад экономики США.