По итогам торгов 29 апреля американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику.

Индекс Dow Jones снизился на 0.31%, S&P 500 на 0.39%, Nasdaq повысился на 0.07%.

США
Dow Jones Industrial Average	12831.94	-0.31%
Nasdaq Composite	2426.1	+0.07%
S&P 500	1390.94	-0.39%

Рынок открылся снижением на фоне негативных новостей с рынка жилья и данных по индексу потребительской уверенности.

Индекс цен на жилье Case-Shiller упал на 2.6%. Индекс потребительской уверенности упал в апреле до 62.3. Данные оказались чуть лучше прогноза в 62.0, однако все равно огорчили инвесторов.

Рынок также разочаровали корпоративные отчеты Deutsche Bank, HBOS, Countrywide.

Поддержку рынку оказали отчеты Visa, Master Card и снижение цен на нефть.

В лидерах снижения оказались акции производителя лекарств Merck -10.38%. Регулирующие органы отказались выдать Merck разрешение на выпуск перспективного лекарства.

Акции Motorola прибавили 5.71%, Yahoo 3.52%.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправлено.

Nikkei снизился на 0.32%, гонконгский Hang Seng снижается на 0.58%, китайский CSI 300 вырос на 4.82%.

Азия
Nikkei	13849.99	-0.32%
Hang Seng	25764.17	-0.58%
CSI 300	3929.12	+4.82%

Рынки Латинской Америки значительно снизились.

Бразильский Bovespa упал на 2.82%, аргентинский Merval на 1.9%, мексиканский Bolsa на 1.15%.

Южнокорейский Kospi повысился на 0.77%. Индийский Sensex снижается на 0.36%.

Индексы развивающихся рынков снизились. BRIC -1.19%, MSCI Emerging Markets -1.19%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	63825.74	-2.82%
Argentina Merval	2070	-1.9%
Mexico Bolsa	30270.64	-1.15%
Kospi	1825.47	+0.77%
Sensex	17338.38	-0.36%
MSCI Emerging Markets	1180.17	-1.19%

Европейские фондовые площадки закрылись снижением по итогам торгов 29 апреля.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.57%. Британский FTSE 100 снизился на 0.02%, немецкий Xetra Dax на 0.58%, французский Lyxor Cac на 0.71%.

В Лондоне на фоне хорошей отчетности выросли акции нефтяных компаний BP +5.96% и Royal Dutch Shell +5.82%.

Снизились акции горнодобывающих компаний Rio Tinto -3.47%, BHP Billiton -3.14%, Xstrata -2.86%.

Европа
Dow Jones Stoxx 50	3213.04	-0.5%
Dow Jones Stoxx 600	320.67	-0.91%
FTSE Eurotop 100 Index	2789.19	-0.57%
Великобритания
FTSE 100 Index	6089.4	-0.02%
Германия
Xetra DAX	6885.34	-0.58%
Франция
Lyxor CAC 40	4977.1	-0.71%

Нефть снизилась после укрепления доллара.

Спот марки Brent 113.4$, марки WTI 115.63$. Фьючерсы торгуются в плюсе на 0.3%.

Металлы снизились.

Металлы, фьючерсы
Золото	876.6	-1.55%
Серебро	16.965	-1.72%
Никель	28525	-2.24%
Цинк	2222.5	-2.7%
Алюминий	2928.75	-1.61%
Свинец	2719.5	-1.11%
Медь	8638	-1.21%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 30 апреля сильно выросли и составили 618.9 млрд. руб. (425.1 млрд. руб. 29 апреля).

Ставки overnight выросли до 6-7%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 апреля	29 апреля
По РФ	618.9	425.1
По Московскому региону	456.7	268.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	69.6	89.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		126.87

Российский рынок снизился по итогам торгов 29 апреля.

Индекс РТС потерял 1.13%, ММВБ 0.42%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1689.4 млн. долларов, на рынке РЕПО 3715.6 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2126.57	-1.13%
Индекс РТС-2	2480.11	-0.28%
Индекс ММВБ	1668.28	-0.42%
MSCI Russia	1390.76	-1.17%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 0.839%, индекс MICEX Power вырос на 0.408%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 0.693%, индекс MICEX Metals and Mining снизился на 0.921%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.247%.

Рынок умеренно снизился на фоне падения нефтяных котировок и желания некоторых игроков уйти на выходные в деньгах.

Лучше рынка на фоне хорошей отчетности оказались акции Сбербанка +1.73%. Акции РАО ЕЭС прибавили 1%.

Акции Сургутнефтегаза снизились на 1.95%, Лукойла на 1.21%, Газпрома на 0.62%, Роснефти на 0.31%.

В среду 30 апреля рынок открывается умеренным снижением.

Снова идет фиксация прибыли по нефтяным бумагам после очередного снижения цен на нефть.

Сегодняшний день должен определить направление движения рынков на ближайшую перспективу.

Из большого объема данных, которые выходят сегодня, я бы выделил данные по уровню безработицы в Еврозоне в марте в 13:00 мск, и данные по ВВП США в 16:30 мск.

Реакция рынка на негативные данные по ВВП (прогноз +0.4%) будет очень существенной, отрицательной значение ВВП будет означать рецессию в экономике США.

Однако я предполагаю, что значение ВВП совпадет с прогнозом или немного превысит его.

Также сегодня в 22:15 мск будет обнародовано решение ФРС США по уровню ключевой ставки. Ожидается снижение на 0.25%. Гораздо важнее самого решения окажутся комментарии. ФРС может заявить, что ситуация в экономике США немного улучшается, и дальнейшего снижения ставок в условиях инфляционного давления не будет. В таком случае, мы можем увидеть укрепление доллара и снижение цен на нефть.

Многие аналитики рекомендуют уходить на выходные в деньгах, ожидая негативных данных по ВВП и негативной реакции рынков на решение ФРС. Я не разделяю данной точки зрения и рекомендую держать позицию. Наш рынок сможет отыграть сегодняшние события только 4 мая, за эти дни в Европе и Америке рынки смогут восстановиться в случае снижения сегодня и завтра.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 30 апреля 2008, 11:58