По итогам торгов 29 мая американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.41%, Nasdaq на 0.87%, S&P 500 на 0.53%.

США
Dow Jones Industrial Average	12646.22	+0.41%
Nasdaq Composite	2508.32	+0.87%
S&P 500	1398.26	+0.53%

Рынок США повысился на фоне благоприятных данных о ВВП и снизившихся цен на нефть.

Министерство торговли США опубликовало пересмотренные данные о ВВП за I квартал. Прирост составил 0.9%, по первоначальным данным +0.6%. Прогнозировалось +0.9%.

Дефлятор ВВП в I квартале вырос на 2.6%, что также совпало с прогнозом.

Данные с рынка труда оказались чуть хуже ожиданий. Количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 4 тысячи до 372 тысяч. Ожидалось 370 тысяч.

Несмотря на сокращение запасов нефти в США, цены на нефть снизились, что оказало поддержку рынку акций. Сокращение запасов было вызвано перебоями в разгрузке танкеров. В целом же запасы находятся на достаточных уровнях, спрос на нефть низкий.

В лидерах повышения оказались акции финансовых компаний и банков. Акции страховщика облигаций Ambac Financial выросли на 9.18%. Акции ипотечной компании Countrywide прибавили 8.23% на фоне скорого поглощения компании Bank of America.

Акции двух крупнейших в мире сетей по обслуживанию кредитных кард Visa и Mastercard выросли на 4.1% и 7.7% соответственно на фоне позитивного прогноза прибыли Master Card.

Акции Bank of America повысились на 2.16%, Citigroup +2.04%, JP Morgan Chase 1.86%.

На фоне снижения цен на нефть снизились акции нефтяных компаний. Conocophillips -1.73%, Chevron -1.55%, Exxon Mobil -1.19%.

Nikkei вырос на 1.52%, гонконгский Hang Seng повысился на 0.78%, китайский CSI 300 на 0.85%.

Азия
Nikkei	14338.54	+1.52%
Hang Seng	24574.21	+0.78%
CSI 300	3611.33	+0.85%

Бразильский Bovespa упал на 1.85%, аргентинский Merval снизился на 0.43%, мексиканский Bolsa повысился на 0.6%.

Южнокорейский Kospi прибавил 0.59%, индийский Sensex повышается на 0.24%. Индексы развивающихся рынков BRIC -0.19%, MSCI Emerging Markets +0.54%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	71797.54	-1.85%
Argentina Merval	2223.89	-0.43%
Mexico Bolsa	31837.27	+0.6%
Sensex	16354.65	+0.24%
Kospi	1852.02	+0.59%
MSCI Emerging Markets	1201.86	+0.54%

Европейские фондовые площадки закрылись повышением по итогам торгов 29 мая.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.34 %, Dow Jones Stoxx 600 на 0.24%. Британский FTSE 100 снизился на 0.02%, немецкий Xetra Dax повысился на 0.3%, французский Lyxor Cac на 0.1%.

В Лондоне выросли акции нефтяных компаний, Royal Dutch Shell +1.44%, BP +1.16%. На фоне ожиданий новых убытков от Royal Bank of Scotland снизились акции банков. HBOS -3.89%, Royal Bank of Scotland -2.63%, Barclays -2.52%, Lloyds -2.01%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	320.91	+0.24%
FTSE Eurotop 100 Index	2780.12	+0.34%
Великобритания
FTSE 100 Index	6068.1	-0.02%
Германия
Xetra DAX	7055.03	+0.3%
Франция
Lyxor CAC 40	4975.9	+0.1%

Нефть снизилась на фоне низкого уровня спроса на нефть в США. Спот марки Brent $126.1, марки WTI $126.62.

Нефть
Dated Brent Spot	126.1	-2.85%
WTI Cushing Spot	126.62	-3.37%

Металлы снизились.

Металлы, фьючерсы
Золото	877.5	-2.56%
Серебро	16.58	-4.77%
Никель	22103	-1.28%
Цинк	1967.75	-6.48%
Алюминий	2846	-2.76%
Свинец	1938.75	-3.8%
Медь	7963	-2.52%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 30 мая немного повысились и составили 548.5 млрд. руб. (540.3 млрд. руб. 29 мая). Ставки overnight 3-4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 мая	29 мая
По РФ	548.5	540.3
По Московскому региону	364.5	370.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	148	147
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.74

По итогам торгов 29 мая индекс РТС повысился на 1.76%, ММВБ на 1.98%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 4148.2 млн. долларов, на рынке РЕПО 5106.9 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2439.03	+1.76%
Индекс РТС-2	2577.76	+0.16%
Индекс ММВБ	1908.35	+1.98%
MSCI Russia	1606.61	+1.58%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas вырос на 2.448%, индекс MICEX Power снизился на 0.547%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 0.053%, индекс MICEX Metals and Mining вырос на 1.459%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.09%.

Лучше рынка оказался нефтегазовый сектор. СП Лукойла и Газпрома сообщило об открытии крупного месторождения на Каспии. На этой новости котировки Лукойла взлетели на 5.6%, Газпром прибавил 1.58%.

ГМК Норильский Никель вырос на 3.11% на новостях о грядущем слиянии с Металлинвестом.

Акции РАО ЕЭС выросли на 4.65%, акции Сбербанка повысились на 0.31%. Роснефть +2.39%, Татнефть +1.72%, Сургутнефтегаз +1.52%.

В пятницу 30 мая рынок открывается разнонаправлено. Лучше рынка РАО ЕЭС и Северсталь, хуже рынка нефтянка.

Сегодня в 13:00 мск выйдут данные по уровню безработицы в Еврозоне, в 16:30 в США выйдут данные по личным доходам и расходам и базовому индексу цен расходов на личное потребление. В 17:45 нас ждут данные по индексу деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго. В 18:00 данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана.

Макроэкономические данные из США во многом определят желание инвесторов сохранить позиции на выходные. Я бы рекомендовал сокращать позиции в нефтяных бумагах. По мере просадки рынка можно начинать наполнять портфели акциями телекомов и банков. В нефтянке и металлургии стоит ожидать более серьезного снижения.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 30 мая 2008, 12:10