По итогам торгов 4 июня американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.1%, Nasdaq повысился на 0.91%, S&P 500 снизился на 0.03%.

США
Dow Jones Industrial Average	12390.48	-0.1%
Nasdaq Composite	2503.14	+0.91%
S&P 500	1377.2	-0.03%

Рынок США показал смешанную динамику.

Поддержку рынку оказали макроэкономические данные.

Министерство труда США пересмотрело в сторону повышения данные по производительности труда в экономике вне сельского хозяйства за I квартал. Производительность труда выросла на 2.6%, первоначальные данные +2.2%. Прогноз +2.5%.

По данным компании ADP, число рабочих мест в частном секторе в мае выросло на 40 тысяч. Ожидалось снижение на 30 тысяч.

Индекс деловых условий Института управления поставками ISM в секторе услуг составил 51.7 пунктов. Прогнозировалось 51.

Давление на рынок оказало возможное понижение агентством Moody's кредитных рейтингов страховщиков облигаций MBIA и Ambac и выступление главы ФРС Бена Бернанке, который заявил, что основной целью политики ФРС при текущем уровне инфляции является контроль за долгосрочными инфляционными ожиданиями. Инвесторы опасаются повышения ставок.

В лидерах снижения оказались акции финансовых компаний и банков.

Акции страховщиков облигаций MBIA и Ambac рухнули на 15.84% и 17% соответственно. Акции Bank of America упали на 3.96%, Merrill Lynch -2.67%, Citigroup -1.59%.

В лидерах повышения акции компаний сектора high-tech. AMD +5.58%, Qualcomm +3.11%, Yahoo +2.68%, Intel +2.35%, Cisco Systems +1.59%, Microsoft +0.84%.

Акции банка Lehman Brothers выросли на 2.58% после 10% снижения накануне на фоне повышения рекомендации до "покупать" от Merrill Lynch.

Nikkei снизился на 0.65%, гонконгский Hang Seng повысился на 0.42%, китайский CSI 300 снизился на 0.98%.

Азия
Nikkei	14341.12	-0.65%
Hang Seng	24223.61	+0.42%
CSI 300	3512.14	-0.98%

Рынки Латинской Америки снизились. Бразильский Bovespa потерял 1.91%, аргентинский Merval 1.86%, мексиканский Bolsa 0.14%.

Южнокорейский Kospi снизился на 0.08%, индийский Sensex повышается на 0.22%.

Индексы развивающихся рынков снизились. BRIC -2.46%, MSCI Emerging Markets -1.44%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	68613.14	-1.91%
Argentina Merval	2141.25	-1.86%
Mexico Bolsa	31448.11	-0.14%
Sensex	15548.77	+0.22%
Kospi	1832.31	-0.08%
MSCI Emerging Markets	1173.46	-1.44%

Европейские фондовые площадки закрылись снижением по итогам торгов 4 июня.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.45%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.24%. Британский FTSE 100 потерял 1.45%, немецкий Xetra Dax 0.77%, французский Lyxor Cac 1.38%.

В Лондоне в лидерах снижения акции крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone Group -4.98%, нефтяных компаний BP -3.89%, Royal Dutch Shell -2.91%, BG Group -2.77%, банков HBOS -3.2%, Barclays -2.29%. Снизились акции горнодобывающих компаний Vedanta Resource -4.21%, Antofagasta -2.1%, Rio Tinto -2.04%, Anglo American -1.73%, BHP Billiton -1.61%, Xstrata -1.61%.

Выросли акции авиакомпании British Airways +5.63%, банков Alliance&Leicester +3.06%, Royal Bank of Scotland +1.94%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	317.07	-1.24%
FTSE Eurotop 100 Index	2732.49	-1.45%
Великобритания
FTSE 100 Index	5970.1	-1.45%
Германия
Xetra DAX	6965.43	-0.77%
Франция
Lyxor CAC 40	4915.07	-1.38%

Нефть снизилась на фоне увеличения запасов нефтепродуктов и снижения спроса на бензин в США.

Спот марки Brent $121.02, марки WTI $122.3.

Нефть
Dated Brent Spot	121.02	-2.44%
WTI Cushing Spot	122.3	-1.62%

Металлы, фьючерсы
Золото	880.7	-0.22%
Серебро	16.78	+0.24%
Никель	22690	+2.24%
Цинк	1965	+2.44%
Алюминий	2836.75	-1.72%
Свинец	1989.5	-2.71%
Медь	7990	-0.17%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 5 июня снизились и составили 564.6 млрд. руб. (598.8 млрд. руб. 4 июня). Ставки overnight 3-4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 июня	4 июня
По РФ	564.6	598.8
По Московскому региону	390.2	433.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	383.8	336.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		52.44

По итогам торгов 4 июня индекс РТС снизился на 3.13%, ММВБ на 3.07%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 3353.2 млн. долларов, на рынке РЕПО 4875.7 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2353.49	-3.13%
Индекс РТС-2	2583.35	-0.52%
Индекс ММВБ	1842.77	-3.07%
MSCI Russia	1532.88	-3.19%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 3.813%, индекс MICEX Power снизился на 0.753%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 1.365%, индекс MICEX Metals and Mining снизился на 2.166%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.077%.

Рынок существенно снизился на фоне негативной динамики западных рынков и снижения нефтяных котировок. Открывшись с гэпом вниз, рынок снижался на протяжении всего дня.

Хуже рынка оказался нефтегазовый сектор. Акции Лукойла на больших объемах обвалились на 5.35%, Сургутнефтегаз -4.14%, Роснефть -4.05%, Татнефть -3.95%. Акции Газпрома упали на 3.28%.

Сбербанк -1.66%, ВТБ -2.32%. ГМК Норильский Никель -2.63%. Акции РАО ЕЭС прибавили 1.36%.

В четверг 5 июня рынок открывается нейтрально.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 15:00 и 15:45 Банк Англии и ЕЦБ объявят решения по процентным ставкам.

Внешний фон продолжает оставаться негативным. Рынок США находится под давлением высокого уровня инфляции и последствий кредитного кризиса. Мне кажется, что ситуация в США окончательно не стабилизировалась, поэтому я рекомендую занять выжидательную позицию.

В ближайшее время я не ожидаю новых максимумов на российском рынке. Скорее всего, мы вступаем в полосу консолидации. Я ожидаю бокового движения рынка в ближайшие 2-3 месяца.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 5 июня 2008, 12:25