По итогам торгов 17 июня американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.89%, Nasdaq на 0.69%, S&P 500 на 0.68%.

США
Dow Jones Industrial Average	12160.3	-0.89%
Nasdaq Composite	2457.73	-0.69%
S&P 500	1350.93	-0.68%

Рынок США открылся повышением на фоне квартального отчета Goldman Sachs, оказавшегося лучше прогнозов, и сообщений о том, что ФРС не будет повышать ставку на ближайшем заседании.

Вышедшие макроэкономические данные имели негативный оттенок.

Индекс цен производителей PPI в США в мае вырос на 1.4%, прогноз +1%. Данные по PPI сигнализируют о нарастании инфляционного давления, но инвесторы позитивно восприняли умеренное повышение на 0.2% базового индекса цен производителей Core PPI, не учитывающего цены на энергоносители и продукты питания, данные по Core PPI совпали с прогнозами.

Негативные данные продолжают поступать с рынка жилья. Количество закладок новых домов в мае снизилось на 3.3% до самой низкой за 17 лет величины в 975 тысяч, ожидалось 980 тысяч. Количество разрешений на строительство снизилось на 1.3% до 969 тысяч, прогноз 960 тысяч.

Также негативный характер имели данные по объему промышленного производства. В мае объем промпроизводства снизился на 0.2%, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0.1%. Коэффициент загрузки производственных мощностей составил 79.4%, прогноз 79.7%.

Давление на рынок оказало заявление Goldman Sachs о том, что банкам необходимо $65 млрд. для покрытия убытков. Это вызвало снижение банковского сектора, который потянул за собой весь рынок.

В лидерах снижения оказались акции крупнейших региональных банков. Zions Bancorp -10.2%, Suntrust Banks -8.84%, Huntington Banks -8.55%, Regions Financial -7.42%, Fifth Third Bancorp -6.12%, National City -5.91%, Wachovia -5.35%.

Акции банка Washington Mutual упали на 7.85%, Lehman Brothers на 7.57%, Bank of America на 3.56%. Акции крупнейшей страховой компании AIG потеряли 5.09%.

Nikkei повысился на 0.73%, гонконгский Hang Seng на 1.12%, китайский CSI 300 вырос на 5.23%.

Азия
Nikkei	14452.82	+0.73%
Hang Seng	23316.71	+1.12%
CSI 300	2991.27	+5.23%

Бразильский Bovespa повысился на 1.71%, аргентинский Merval снизился на 1.47%, мексиканский Bolsa на 1.41%.

Корейский Kospi повысился на 1.34%. Индийский Sensex снижается на 1.39%.

Индексы развивающихся рынков повысились. BRIC +1.55%, MSCI Emerging Markets +0.96%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	68437.5	+1.71%
Argentina Merval	2036	-1.47%
Mexico Bolsa	29925.27	-1.41%
Sensex	15478.64	-1.39%
Kospi	1774.13	+1.34%
MSCI Emerging Markets	1143.87	+0.96%

Европейские фондовые индексы закрылись повышением по итогам торгов 17 июня.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.49%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.47%. Британский FTSE 100 вырос на 1.16%, немецкий Xetra Dax повысился на 0.98%, французский Lyxor Cac на 0.61%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	306.34	+0.47%
FTSE Eurotop 100 Index	2633.27	+0.49%
Великобритания
FTSE 100 Index	5794.6	+1.16%
Германия
Xetra DAX	6729.88	+0.98%
Франция
Lyxor CAC 40	4657.74	+0.61%

В Лондоне в лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +6.2%, Anglo American +4.05%, BHP Billiton +3.81%, Rio Tinto +3.48%, Vedanta Resource +3.03%.

Выросли акции банков. Barclays +3.5%, HBOS +3.4%, Royal Bank of Scotland +2.66%, Lloyds +2.37%.

Нефть снизилась. Спот марки Brent $131.59, марки WTI $134.01.

Нефть
Dated Brent Spot	131.59	-0.64%
WTI Cushing Spot	134.01	-0.45%

Металлы, фьючерсы
Золото	889	+0.17%
Серебро	17.215	-0.15%
Никель	24190	+0.96%
Цинк	1852	-0.51%
Алюминий	3004.75	+2.07%
Свинец	1853.5	+3.04%
Медь	8178	-0.23%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 июня повысились и составили 688.4 млрд. руб. (676.7 млрд. руб. 17 июня). Ставки overnight 4-5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 июня	17 июня
По РФ	688.4	676.7
По Московскому региону	524.6	518
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	183.1	149.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		56.78

По итогам торгов 17 июня индекс РТС повысился на 1.39%, ММВБ на 1.34%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1866.5 млн. долларов, на рынке РЕПО 4509.8 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2399.15	+1.39%
Индекс РТС-2	2600.85	-0.03%
Индекс ММВБ	1856.59	+1.34%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas вырос на 1.299%, индекс MICEX Power вырос на 0.898%, индекс MICEX Telecommunication вырос на 0.685%, индекс MICEX Metals and Mining вырос на 0.686%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.156%.

Рынок вырос на невысоких объемах.

Лучше рынка были акции НЛМК +3.48% и Новатэка +3.38%.

В лидерах повышения на фоне позитивного отчета Goldman Sachs и положительной динамики западных банков оказались акции Сбербанка +2.74%. Акции ВТБ выросли на 2.34%.

Акции Газпрома прибавили 1.47%, Роснефти 1.38%, Сургутнетегаза 0.99%, Лукойла 0.16%.

ГМК Норильский Никель +0.54%.

В среду 18 июня рынок открывается разнонаправленным движением. Хуже рынка банки.

Сегодня не ожидается важных макроэкономических данных, поэтому торги будут неактивными. Сегодня опубликует свой отчет Morgan Stanley. В 18:30 мск в США выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Серьезные движения мы можем увидеть завтра, когда нефть отреагирует на запасы в США. Также завтра выйдут данные по рынку труда в США, в случае отклонения которых от прогнозов, мы увидим реакцию рынков.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 18 июня 2008, 12:26