По итогам торгов 18 июня американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 1.08%, Nasdaq на 1.14%, S&P 500 на 0.97%.

США
Dow Jones Industrial Average	12029.06	-1.08%
Nasdaq Composite	2429.71	-1.14%
S&P 500	1337.81	-0.97%

Рынок США снизился на фоне негативного отчета Fed Ex, новых проявлений кризиса в банковской сфере и роста цен на нефть.

Снова рухнули акции региональных банков. Вчера Goldman Sachs предупредил о новых крупных потерях банков и заявил об "осторожном отношении" к региональным банкам.

Акции банка Fifth Third Bancorp обвалились на 27.26% после сообщений о сокращении дивидендов на 66% и привлечении дополнительного капитала. Акции Regions Financial упали на 10.45%, Huntington Bancshares на 9.51%, Suntrust Banks на 9.01%.

Акции General Motors -5.88% и Ford Motor -5.76% снизились после прогнозов о снижении продаж автомобилей в июне до самого низкого уровня за 16 лет.

Nikkei упал на 2.23%, гонконгский Hang Seng на 2.26%, китайский CSI 300 на 7.29%.

Азия
Nikkei	14130.17	-2.23%
Hang Seng	22797.61	-2.26%
CSI 300	2773.08	-7.29%

Бразильский Bovespa снизился на 1.97%, аргентинский Merval повысился на 0.59%, мексиканский Bolsa снизился на 1.03%.

Корейский Kospi снизился на 1.88%. Индийский Sensex снижается на 2.12%.

Индексы развивающихся рынков снизились. BRIC -0.49%, MSCI Emerging Markets -0.44%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	67090.45	-1.97%
Argentina Merval	2048.11	+0.59%
Mexico Bolsa	29618.11	-1.03%
Sensex	15095.16	-2.12%
Kospi	1740.72	-1.88%
MSCI Emerging Markets	1138.79	-0.44%

Европейские фондовые индексы закрылись снижением по итогам торгов 18 июня.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.29%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.5%. Британский FTSE 100 потерял 1.79%, немецкий Xetra Dax 0.99%, французский Lyxor Cac 1.44%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	301.74	-1.5%
FTSE Eurotop 100 Index	2612.01	-1.29%
Великобритания
FTSE 100 Index	5756.9	-1.79%
Германия
Xetra DAX	6728.91	-0.99%
Франция
Lyxor CAC 40	4618.75	-1.44%

Нефть выросла на фоне снижения запасов нефти в США. Спот марки Brent $135.44, марки WTI $136.68.

Нефть
Dated Brent Spot	135.44	+2.93%
WTI Cushing Spot	136.68	+1.99%

Металлы, фьючерсы
Золото	896.1	+0.8%
Серебро	17.355	+0.81%
Никель	22960	-5.08%
Цинк	1973	+6.53%
Алюминий	3059.25	+1.81%
Свинец	1849	-0.24%
Медь	8342	+2.01%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 19 июня снизились и составили 655.1 млрд. руб. (688.4 млрд. руб. 18 июня). Ставки overnight 4-5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 июня	18 июня
По РФ	655.1	688.4
По Московскому региону	481.3	524.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	240.2	183.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		47.94

По итогам торгов 18 июня индекс РТС повысился на 0.15%, ММВБ снизился на 0.3%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2406.6 млн. долларов, на рынке РЕПО 4196.9 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2402.74	+0.15%
Индекс РТС-2	2630.93	+1.16%
Индекс ММВБ	1851.09	-0.3%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas снизился на 0.596%, индекс MICEX Power вырос на 1.486%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 0.315%, индекс MICEX Metals and Mining вырос на 1.184%, индекс MICEX Manufacturing снизился на 0.158%.

Рынок незначительно снизился.

Снова лучше рынка были акции металлургических компаний на фоне повышения прогнозов со стороны Goldman Sachs. НЛМК +3.89%, Северсталь +3.59%.

Акции Газпрома прибавили 0.06%, Роснефти потеряли 0.32%, Сургутнетегаза 0.59%, Лукойла 0.52%.

ГМК Норильский Никель -0.62%, Сбербанк -0.49%, ВТБ -1.83%.

В четверг 19 июня рынок открывается снижением.

Сегодня в 12:30 мск в Великобритании выйдут данные по розничным продажам в мае. В 16:30 в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в июне и по индексу опережающих индикаторов в мае.

Мой среднесрочный прогноз остается негативным. Ситуация в банковской сфере США продолжает ухудшаться. Давление на рынки также оказывает инфляция, адекватных мер борьбы с ней со стороны центральных банков мы пока не видим. В такой ситуации волатильность на рынках усиливается, и воспринимать краткосрочные повышения как начало долгосрочного роста не стоит.

Вполне возможно, что наш рынок предпримет попытку подрасти перед годовыми собраниями самых крупных компаний, которые состоятся в конце следующей недели. Я рекомендую использовать это повышение для сокращения позиций по бумагам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 19 июня 2008, 12:49