По итогам торгов 7 июля американские фондовые индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.5%, Nasdaq на 0.09%, S&P 500 на 0.84%.

США
Dow Jones Industrial Average	11231.96	-0.5%
Nasdaq Composite	2243.32	-0.09%
S&P 500	1252.31	-0.84%

Рынок США открылся повышением на фоне снижения цен на нефть.

Однако затем рынок существенно снизился после заявления аналитиков Lehman Brothers о том, что ипотечные компании Freddie Mac и Fannie Mae нуждаются в привлечении дополнительного капитала на сумму $29 млрд. и $46 млрд. Акции Freddie Mac рухнули на 17.86%, Fannie Mae на 16.19%. Это минимальные значения за 15 лет.

Существенно снизились акции крупнейших банков и финансовых компаний. Акции страховщика облигаций MGIC Investment упали на 17.73%. Акции Lehman Brothers потеряли 8.8%. Goldman Sachs -5.07%, Bank of America -3.88%, JP Morgan -3.6%.

Снизились акции крупнейших региональных банков. Marshall&Ilsley -11.6%, First Horizon National -11.32%, Suntrust Banks -9.11%, Wachovia -6.65%, Regions Financial -6.5%.

Акции высокотехнологичных компаний оказались лучше рынка. Акции Yahoo выросли на 11.99% после заявления Microsoft о том, что компания готова возобновить переговоры о покупке Yahoo. Apple +2.96%, Oracle +1.74%.

Nikkei упал на 2.45%, Hang Seng на 3.16%, CSI 300 повысился на 0.66%.

Азия
Nikkei	13033.1	-2.45%
Hang Seng	21220.81	-3.16%
CSI 300	2901.84	+0.66%

Бразильский Bovespa снизился на 0.47%, аргентинский Merval на 2.55%, мексиканский Bolsa повысился на 0.16%.

Корейский Kospi упал на 2.93%. Индийский Sensex снижается на 1.74%.

MSCI Emerging Markets +0.77%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	59088.2	-0.47%
Argentina Merval	1955.33	-2.55%
Mexico Bolsa	28383.53	+0.16%
Sensex	13291.26	-1.74%
Kospi	1533.47	-2.93%
MSCI Emerging Markets	1038.29	+0.77%

Европейские биржи закрылись повышением по итогам торгов 7 июля.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.41%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.3%, британский FTSE 100 на 1.85%, немецкий Xetra Dax на 1.97%, французский Lyxor Cac на 1.8%.

Европа
FTSE Eurotop 100	2490.7	+1.41%
Dow Jones Stoxx 600	283.17	+1.3%
Великобритания
FTSE 100	5512.7	+1.85%
Германия
Xetra DAX	6395.75	+1.97%
Франция
Lyxor CAC 40	4342.59	+1.8%

На торгах в Лондоне выросли акции нефтяных компаний. Royal Dutch Shell +4.03%, BP +3.72%.

Выросли акции авиакомпании British Airways +4.57%, крупнейшего сотового оператора Vodafone Group +1.64%.

Акции крупнейших банков двигались разнонаправлено. HSBC +2.29%, HBOS +1.38%, Barclays +1.08%. Royal Bank of Scotland -2.55%, Lloyds -1.25%.

Нефть снизилась. Спот марки Brent $141.54, марки WTI 141.37.

Нефть
Dated Brent Spot	141.54	-1.53%
Dated Brent Spot	141.37	-2.7%

Металлы, фьючерсы
Золото	930.4	+0.45%
Серебро	17.96	-0.06%
Никель	20785	+1.54%
Цинк	1817.5	-0.41%
Алюминий	3117.5	+3.62%
Свинец	1611.5	+3.93%
Медь	8561	-0.69%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 июля повысились и составили 714.3 млрд. руб. (663.3 млрд. руб. 7 июля). Ставки overnight 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 июля	7 июля
По РФ	714.3	663.3
По Московскому региону	534	490.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	355.5	421.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		61.6

По итогам торгов 7 июля индекс РТС повысился на 0.06%, ММВБ на 0.75%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1385.4 млн. долларов, на рынке РЕПО 4436.6 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2189.03	+0.06%
Индекс РТС-2	2501.44	-0.6%
Индекс ММВБ	1679.32	+0.75%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas вырос на 0.647%, индекс MICEX Power снизился на 0.903%, индекс MICEX Telecommunication вырос на 0.184%, индекс MICEX Metals and Mining вырос на 1.425%, индекс MICEX Manufacturing вырос на 1.872%.

Рынок незначительно повысился.

Лучше рынка оказались акции банков. ВТБ +2.45%, Сбербанк +1.59%.

Во вторник 8 июля рынок открывается снижением. Внешний фон крайне негативный.

Сегодня в 18:00 в США выйдут данные по оптовым запасам в мае и данные по продажам на рынке жилья.

Наш рынок продолжает снижаться. Дальнейшее движение зависит от ситуации в США, которая продолжает оставаться крайне напряженной. На этой неделе наиболее значимым представляется квартальный отчет компании General Electric, состояние которой многие отождествляют с экономикой в целом.

В случае негативного отчета мы увидим новые локальные минимумы, которые можно использовать для наращивания позиций по бумагам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 8 июля 2008, 12:58