По итогам торгов 17 июля американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones вырос на 1.85%, Nasdaq на 1.2%, S&P 500 на 1.2%.

США
Dow Jones Industrial Average	11446.66	+1.85%
Nasdaq Composite	2312.3	+1.2%
S&P 500	1260.32	+1.2%

Рынок США снова вырос на фоне роста акций банков после выхода позитивного отчета JP Morgan, снижения цен на нефть и позитивных данных с рынка жилья.

Банк JP Morgan сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала, однако значение прибыли на акцию в $0.54 значительно превысило прогноз в $0.44. Акции JP Morgan выросли на 13.52%.

Акции ипотечных компаний Freddie Mac и Fannie Mae снова значительно выросли, прибавив 21.96% и 18.16%.

Продолжили подъем акции крупнейших региональных банков. Акции банка Huntington Bancshares выросли на 40.25% после выхода хорошего отчета. Wachovia +27.51%, Regions Financial +22.22%, Zions Bancorp +16.86%.

Акции банка Bank of America выросли на 16.9%, Lehman Brothers на 13.51%, Merrill Lynch на 9.75%, Morgan Stanley на 9.33%, Citigroup на 9.11%.

Акции General Motors выросли на 11.93% на фоне снижения цен на нефть.

Данные с рынка жилья оказались неожиданно хорошими, однако в текущей ситуации они отошли на второй план.

Количество закладок новых домов выросло в июне до 1066 тыс. Прогнозировалось 960 тыс.

Количество выданных разрешений на строительство также выросло и составило 1091 тыс. Ожидалось 965 тыс.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 366 тыс. Прогноз 380 тыс.

Nikkei снизился на 0.65%, Hang Seng повысился на 0.25%, CSI 300 вырос на 3.58%.

Азия
Nikkei	12803.7	-0.65%
Hang Seng	21788.89	+0.25%
CSI 300	2815.46	+3.58%

Бразильский Bovespa снизился на 3.14%.

Корейский Kospi снизился на 1.02%. Индийский Sensex повышается на 1.53%.

MSCI Emerging Markets +1.53%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	60108.72	-3.14%
Sensex	13312.36	+1.53%
Kospi	1509.99	-1.02%
MSCI Emerging Markets	1031.4	+1.53%

Европейские биржи закрылись повышением по итогам торгов 17 июля.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 2.46%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.89%, британский FTSE 100 на 2.63%, немецкий Xetra Dax на 1.88%, французский Lyxor Cac на 2.76%.

Европа
FTSE Eurotop 100	2413.05	+2.46%
Dow Jones Stoxx 600	276.27	+2.89%
Великобритания
FTSE 100	5286.3	+2.63%
Германия
Xetra DAX	6271.27	+1.88%
Франция
Lyxor CAC 40	4225.99	+2.76%

На торгах в Лондоне в лидерах роста акции банков. Barclays +8.9%, Royal Bank of Scotland +8.79%, Lloyds +5.81%, HBOS +5.4%, HSBC +5.01%. Акции страховой компании Old Mutual выросли на 8.86%.

Во Франфуркте также выросли акции банков. Commerzbank +7.66%, Hypo Real Estate +6.77%, Deutsche Bank +6.51%.

Нефть снизилась. Спот марки Brent $129.84, марки WTI $129.29.

Нефть
Dated Brent Spot	129.84	-3.49%
Dated Brent Spot	129.29	-3.95%

Металлы, фьючерсы
Золото	960	-0.34%
Серебро	18.6	-1.43%
Никель	20683	+1.82%
Цинк	1826.5	+2.45%
Алюминий	3095.75	+0.11%
Свинец	1966.5	+0.08%
Медь	8294	+1.1%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 июля повысились и составили 607.1 млрд. руб. (620.2 млрд. руб. 17 июля). Ставки overnight 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 июля	17 июля
По РФ	607.1	620.2
По Московскому региону	433.2	444.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	525.9	497
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		54.11

По итогам торгов 17 июля индекс РТС вырос на 2.21%, ММВБ на 2.95%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2588.8 млн. долларов, на рынке РЕПО 3864 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2223.48	+2.21%
Индекс РТС-2	2437.13	-0.27%
Индекс ММВБ	1689.3	+2.95%

Российский рынок вырос на фоне позитивного отчета JP Morgan и позитивных данных с рынка жилья США.

Лучше рынка оказались акции банков на фоне 15-30% роста акций крупнейших банков США накануне.

Акции Сбербанка выросли на 6.28%, ВТБ на 6.01%.

Акции нефтегазовых компаний выросли, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок. Роснефть +3.7%, Сургутнефтегаз +3.04%, Лукойл +2.34%, Газпром +1.84%.

ГМК Норильский Никель +3.74%.

В пятницу 18 июля рынок открывается снижением на фоне негативного отчета банка Merrill Lynch, который вышел после закрытия торгов в США. Убытки банка по итогам II квартала составили $4.65 млрд., на акцию $4.97. Аналитики ожидали убыток на акцию $1.91.

Merrill Lynch считается одной из компаний, более всего пострадавших от кредитного кризиса в США. Другие крупные инвестиционные банки своей отчетностью демонстрируют, что они пока еще в состоянии нормально существовать в тяжелых условиях.

Рынок США пока еще не отреагировал на негатив от Merrill Lynch. Однако, учитывая тот факт, что в США запретили продажу бумаг банков без покрытия, можно предположить, что акции Merrill Lynch избегут распродажи, и американский рынок акций не снизится значительно по итогам торгов в пятницу.

Сегодня нет важной статистики, поэтому самым важным событием станет выход отчетности Citigroup. Если результаты Citigroup будут такими же плохими, как у Merrill Lynch, реакция рынков будет крайне негативной.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 18 июля 2008, 11:58