По итогам торгов 5 сентября американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.29%, Nasdaq снизился на 0.14%, S&P 500 повысился на 0.44%.

США
Dow Jones Industrial Average	11220.96	+0.29%
Nasdaq Composite	2255.88	-0.14%
S&P 500	1242.31	+0.44%

Рынок США открылся снижением на фоне негативных данных с рынка труда.

Уровень безработицы в августе составил 6.1%. Прогнозировалось 5.8%.

Количество занятых вне сельского хозяйства в августе снизилось на 84 тысячи. Ожидалось снижение на 75 тысяч.

Снижение достигало 1%. Однако затем произошел разворот. Поводом послужило сообщение о приобретении активов Lehman Brothers компаниями Blackstone и Kohlberg Kravis Roberts.

На фоне этой новости лучше рынка оказались акции банков. Акции Wachovia выросли на 7.86%, Lehman Brothers на 6.79%, Bank of America +5.33%, Wells Fargo +5.16%, Citigroup +4.21%.

Акции производителя карт памяти SanDisk выросли на 31.06% на фоне сообщений о возможном приобретении компании корпорацией Samsung Electronics.

Хуже рынка оказались акции высокотехнологичных компаний. Microsoft -2.66%, Qualcomm -1.79%, Apple -0.65%.

Главное событие для американского рынка произошло в воскресенье. Министр финансов Генри Полсон заявил, что государство приобретет все привилегированные акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, что означает национализацию. Данное решение позволит избежать банкротства этих компаний, которое могло бы иметь катастрофические последствия для мировых финансовых рынков.

После сообщения о национализации Fannie Mae и Freddie Mac фьючерсы на американские индексы выросли на 2%.

Nikkei вырос на 3.38%, Hang Seng на 4.32%, CSI 300 снизился на 2.61%.

Азия
Nikkei	12624.46	+3.38%
Hang Seng	20794.27	+4.32%
CSI 300	2126.52	-2.61%

Бразильский Bovespa повысился на 1.03%.

Индийский Sensex растет на 4.11%, корейский Kospi вырос на 5.15%.

MSCI Emerging Markets -2.19%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	51939.6	+1.03%
Sensex	15079.62	+4.11%
Kospi	1476.65	+5.15%
MSCI Emerging Markets	873.68	-2.19%

Европейские биржи закрылись снижением по итогам торгов 5 сентября.

Паневропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 2.18%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.14%, британский FTSE 100 на 2.26%, немецкий Xetra Dax на 2.42%, французский Lyxor Cac на 2.49%.

Европа
FTSE Eurotop 100	2368.14	-2.18%
Dow Jones Stoxx 600	272.24	-2.14%
Великобритания
FTSE 100	5240.7	-2.26%
Германия
Xetra DAX	6127.44	-2.42%
Франция
Lyxor CAC 40	4196.66	-2.49%

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural -7.63%, Antofagasta -7.03%, Xstrata -5.59%, Anglo American +5.19%, Vedanta Resource +4.55%.

Нефть выросла. Спот марки Brent $106.9, WTI $109.12.

Нефть
Dated Brent Spot	106.9	+2.64%
WTI	109.12	+1.14%

Металлы, фьючерсы
Золото	818	+2.1%
Серебро	12.635	-1.63%
Никель	18545	-3.18%
Цинк	1732.5	-3.54%
Алюминий	2604	-1.13%
Свинец	1794.5	-4.7%
Медь	6935	-4.63%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 сентября снизились и составили 675.6 млрд. руб. (712.6 млрд. руб. 5 сентября).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 сентября	5 сентября
По РФ	675.6	712.6
По Московскому региону	501.8	525.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	83.1	81.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		60.01

По итогам торгов 5 сентября индекс РТС снизился на 3.76%, ММВБ на 3.68%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2840.9 млн. долларов, на рынке РЕПО 3602.4 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	1469.15	-3.76%
Индекс РТС-2	1726.3	-4.45%
Индекс ММВБ	1234.71	-3.68%
Индекс ММВБ 10	2054.8	-4.4%

Российский рынок в пятницу в очередной раз продемонстрировал значительную волатильность.

Открывшись с гэпом вниз, рынок предпринял попытку подрасти. Однако затем снова начались продажи, которые к середине дня приобрели панический характер. Снижение по индексам достигало 8%, многие ликвидные бумаги теряли по 10%.

Однако к концу сессии рынок все-таки отыграл часть снижения, несмотря на негативные данные с рынка труда США.

В лидерах снижения оказались акции ГМК Норильский Никель, потерявшие 9.25%. В ходе торгов акции теряли 14%.

Лучше рынка оказались акции компаний нефтегазового сектора. Акции Газпрома снизились на 3.75%, Лукойла на 0.5%, Роснефти повысились на 0.5%.

Сбербанк -3.29%, ВТБ -6.88%.

В понедельник рынок открылся с гэпом вверх.

В дальнейшем вероятна консолидация на текущих уровнях. Будем ждать закрытие торгов в США, реакцию американских инвесторов на национализация ипотечных агентств.

С одной стороны, готовность властей принять любые меры по спасению экономики США можно оценить позитивно. Однако принятие таких решений говорит об очень серьезном системном кризисе. Увеличение расходов государства окажет негативное влияние на курс доллара.

На текущей неделе наиболее важными данными представляются данные по индексу цен производителей и розничным продажам, которые выйдут в пятницу 12 сентября.

На нашем рынке вероятен отскок, однако я не исключаю продолжения продаж.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 8 сентября 2008, 12:29