По итогам торгов 12 сентября американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.1%, Nasdaq повысился на 0.14%, S&P 500 на 0.21%.

США
Dow Jones Industrial Average	11421.99	-0.1%
Nasdaq Composite	2261.27	+0.14%
S&P 500	1251.7	+0.21%

Основные события произошли в выходные. После долгих переговоров руководители крупнейших американских и британских банков отказались приобретать инвестиционный банк Lehman Brothers без предоставления гарантий со стороны ФРС. ФРС отказалась участвовать в сделке, после чего Lehman Brothers подал в суд заявление о банкротстве.

После сообщений о банкротстве Lehman Brothers американские фьючерсы снижаются на 3%.

Другой инвестбанк Merrill Lynch был приобретен вторым по величине банком США Bank of America за $43.5 млрд.

В пятницу рынок открылся снижением после выхода макроэкономических данных, которые носили смешанный характер.

Данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий. В августе объем розничных продаж снизился на 0.3%. Ожидалось, что продажи вырастут на 0.2%. Объем продаж без учета автомобилей снизился на 0.7%. Прогноз: -0.2%.

Однако данные по инфляции оказались лучше прогнозов. Индекс цен производителей PPI снизился на 0.9%. Ожидалось снижение на 0.5%. Базовый индекс цен производителей Core PPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2%, совпав с прогнозом.

Обрадовали также данные по индексу потребительской уверенности, рассчитываемому Мичиганским университетом. В сентябре индекс вырос до 73.1 пунктов. Ожидалось 64.

В лидерах снижения оказались акции крупнейшей страховой компании AIG. Они потеряли 30.83% на опасениях, что компания не сможет привлечь капитал. AIG обратилась к ФРС с просьбой предоставить краткосрочный кредит на $40 млрд. для поддержания ликвидности.

Негативную динамику продемонстрировали акции банков. Lehman Brothers -13.51%, Merrill Lynch -12.25%, Morgan Stanley -3.82%, Citigroup -3.49%.

На торгах в понедельник акции Lehman Brothers обвалятся, однако акции Merrill Lynch должны вырасти, т.к. цена покупки Bank of America почти в 2 раза превышает рыночную.

В Китае, Японии и Гонконге выходные. В Японии День пожилых людей, в Китае Праздник луны.

Бразильский Bovespa вырос на 2.19%.

Индийский Sensex снижается на 5.13%.

MSCI Emerging Markets +1.86%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	52392.86	+2.19%
Sensex	13282.85	-5.13%
MSCI Emerging Markets	855.47	+1.86%

Европейские биржи закрылись повышением по итогам торгов 12 сентября.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 1.95%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.72%, британский индекс FTSE 100 на 1.85%, немецкий Xetra Dax на 0.91%, французский Lyxor Cac на 1.97%.

Европа
FTSE Eurotop 100	2455.93	+1.95%
Dow Jones Stoxx 600	280.41	+1.72%
Великобритания
FTSE 100	5416.7	+1.85%
Германия
Xetra DAX	6234.89	+0.91%
Франция
Lyxor CAC 40	4332.66	+1.97%

Нефть снизилась. Спот марки Brent $93.61, WTI $101.58.

Нефть
Dated Brent Spot	93.61	-1.51%
WTI	101.58	+0.58%

Металлы, фьючерсы
Золото	780.4	+3.25%
Серебро	10.94	+0.74%
Никель	19170	+4.04%
Цинк	1867.25	+5.14%
Алюминий	2620.75	+1.74%
Свинец	1934.25	+4.67%
Медь	7170	+2.93%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 сентября снизились и составили 782.1 млрд. руб. (782.1 млрд. руб. 12 сентября).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 сентября	12 сентября
По РФ	772.7	782.1
По Московскому региону	593.6	593.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	73.2	73.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		59.97

По итогам торгов 12 сентября индекс РТС вырос на 3.36%, ММВБ на 6.03%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2539.6 млн. долларов, на рынке РЕПО 3115.8 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	1341.75	+3.36%
Индекс РТС-2	1579.98	-0.06
Индекс ММВБ	1137.76	+6.03%
Индекс ММВБ-10	1854.59	+6.65%

Российский рынок значительно вырос, впервые за несколько сессий продемонстрировав отскок.

Лучше рынка были акции Лукойла, прибавившие 11.18%.

Акции Газпрома выросли на 4.38%, Роснефти на 2.88%, Сургутнефтегаза на 4.76%.

Сбербанк +6.04%, ВТБ +3.03%.

ГМК Норильский Никель +6.52%.

Значительно выросли акции телекомов, прибавив в среднем более 10%.

В понедельник рынок открылся с гэпом вниз, однако затем попытался закрыть гэп.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе Федерального Резервного Банка Нью-Йорка за сентябрь.

В 17:15 выйдут данные по промышленному производству и использованию производственных мощностей.

Ситуация в финансовом секторе США очень тяжелая, однако ФРС предпринимает меры по поддержанию ликвидности.

ЦБ РФ также пытается поддержать банки. Ситуация с ликвидностью пока стабильная.

Мне кажется, что наш рынок имеет шансы закрыть неделю в плюс впервые за долгое время. Внешний фон негативен, однако наш рынок сильно перепродан, поэтому может расти, игнорируя внешний фон.

Тем не менее, ситуация по-прежнему очень неопределенная, я рекомендую не предпринимать активных действий и держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 15 сентября 2008, 12:24