По итогам торгов 19 ноября американские фондовые индексы значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 5.07%. Nasdaq на 6.53%, S&P 500 на 6.12%.

США
Dow Jones Industrial Average	7997.28	-5.07%
Nasdaq Composite	1386.42	-6.53%
S&P 500	806.58	-6.12%

Рынок США снизился до минимального с 2003 года уровня на фоне снижения прогноза экономического роста на 2008-2009 годы со стороны ФРС, значительного снижения акций финансового и автомобильного секторов и негативных данных с рынка жилья.

ФРС пересмотрела прогноз экономического роста в США в 2008 году до уровня 0.0-0.3%, в 2009 году до уровня -0,2%-1.1%.

Также ФРС повышает прогноз уровня безработицы.

Индекс потребительских цен CPI снизился в октябре на 1%. Ожидалось снижение на 0.8%.

Базовый индекс потребительских цен CPI снизился на 0.1%, прогнозировалось повышение на 0.1%.

Объем строительства новых домов в октябре снизился на 4.5% до минимума с 1959 года и составил 791 тыс. Ожидалось еще более значительное снижение до 780 тыс.

Количество выданных разрешений на строительство упало на 12% до минимума с 1975 г. и составило 708 тыс. Прогноз 772 тыс.

Значительно снизились акции крупнейших автопроизводителей, которые близки к банкротству. Однако пока государство не приняло решение о поддержке этого сектора экономики.

Акции GM упали на 9.71% до минимума за 66 лет, Ford Motor на 25% до минимума за 26 лет.

Значительно снизились акции крупнейших банков. Citigroup -23.44%, Merrill Lynch -15.79%, Bank of America -14.02%, Wachovia -13.12%, JP Morgan -11.42%, Wells Fargo -10.29%.

Nikkei упал на 6.89%, Hang Seng на 4.04%, CSI 300 на 1.06%.

Азия
Nikkei	7703.04	-6.89%
Hang Seng	12298.56	-4.04%
CSI 300	1932.43	-1.06%

Бразильский Bovespa снизился на 2.02%. Индийский Sensex снижается на 4.32%, корейский Kospi упал на 6.7%.

MSCI Emerging Markets -2.18%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	34094.66	-4.54%
Sensex	8394.42	-4.32%
Kospi	948.69	-6.7%
MSCI Emerging Markets	489.59	-2.18%

Европейские рынки закрылись снижением по итогам торгов 19 ноября.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 3.98%, Dow Jones Stoxx 600 4.03%, британский FTSE 100 4.82%, немецкий Xetra Dax 4.92%, французский Cac 40 4.03%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1761.37	-3.98%
Dow Jones Stoxx 600	193.77	-4.03%
Великобритания
FTSE 100	4005.68	-4.82%
Германия
Xetra DAX	4354.09	-4.92%
Франция
Lyxor CAC 40	3087.89	-4.03%

В Лондоне в лидерах снижения акции горнодобывающих компаний. Kazakhmys -17.87%, Vedanta Resources -14.87%, Lonmin -13.02%, Xstrata -11.81%.

Снизились акции банков. Barclays -13.31%, Lloyds -9.68%.

Нефть снизилась на фоне увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Спот марки Brent $48.07, WTI $53.62.

Нефть
Dated Brent Spot	48.07	-1.72%
WTI	53.62	-1.42%

Металлы снизились.

Металлы, фьючерсы
Золото	738.9	+0.07%
Серебро	9.285	-2.93%
Никель	10143	-4.68%
Цинк	1168.5	-3.79%
Алюминий	1840	-2.14%
Свинец	1216	-5.55%
Медь	3557	-4.28%

Ситуация с ликвидностью улучшилась.

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 ноября выросли и составили 751.3 млрд. руб. (678.6 млрд. руб. 19 ноября).

Ставки МБК на уровне 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 ноября	19 ноября
По РФ	751.3	678.6
По Московскому региону	571.4	515.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	228.6	188.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		119.01

По итогам торгов 19 ноября российский рынок снизился.

Индекс ММВБ снизился на 3.63%. Индекс РТС повысился на 0.68% из-за повышения курса доллара.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 912.17 млн. долларов, на рынке РЕПО 2409.52 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	605.84	+0.68%
Индекс РТС-2	580.71	-2.37%
Индекс ММВБ	558.12	-3.63%
Индекс ММВБ 10	1085.5	-2.93%

Акции Газпрома снизились на 2.41%, Лукойла на 1.1%, Роснефти на 0.14%, Сургутнефтегаза на 3.56%.

Сбербанк -4.23%, ВТБ -0.94%.

ГМК Норильский Никель -3.47%.

В четверг рынок открылся снижением на 8%. Затем торги приостановили на час.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за октябрь.

В 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

В 18:00 данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в ноябре. Также в 18:00 нас ждут данные по индексу опережающих индикаторов за октябрь.

На фоне притока ликвидности российский рынок может отложить поход к новым минимумам. Однако на фоне продолжающегося роста курса доллара и снижения нефти обновление минимумов возможно уже в ближайшее время.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 20 ноября 2008, 11:50