По итогам торгов 21 ноября американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 6.54%. Nasdaq на 5.18%, S&P 500 на 6.32%.

США
Dow Jones Industrial Average	8046.42	+6.54%
Nasdaq Composite	1384.35	+5.18%
S&P 500	800.03	+6.32%

Рынок США резко вырос в последний час торгов на фоне сообщений о том, что министром финансов в команде Обамы станет глава ФРБ Нью-Йорка Тимоти Гейтнер.

В лидерах роста оказались акции металлургических компаний. Акции крупнейшего в мире производителя золота Newmont Mining выросли на 25.17% на фоне роста цен на золото, акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa выросли на 23.21% после 16% снижения накануне, акции US Steel выросли на 18.79%.

Акции Citigroup упали на 19.96% при очень высоком объеме торгов. Рынок опасается банкротства второго по величине банка США, однако в воскресенье ФРС сообщила, что готова предоставить кредит Citigroup.

На фоне отскока на рынке нефти выросли акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Halliburton +13.89%, Schlumberger +13.64%, Conocophillips +12.06%, Exxon Mobil +10.66%, Chevron +9.46%.

В Японии выходной, Hang Seng снизился на 1.59%, CSI 300 на 4.33%.

Азия
Hang Seng	12457.94	-1.59%
CSI 300	1837.64	-4.33%

Бразильский Bovespa упал на 6.45%.

Индийский Sensex снижается на 1.95%, корейский Kospi снизился на 3.35%.

MSCI Emerging Markets +0.72%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	31250.6	-6.45%
Sensex	8741.25	-1.95%
Kospi	970.14	-3.35%
MSCI Emerging Markets	467.63	+0.72%

Европейские рынки закрылись снижением по итогам торгов 21 ноября.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 2.73%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.47%, британский FTSE 100 на 2.43%, немецкий Xetra Dax на 2.2%, французский Cac 40 на 3.33%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1647.53	-2.73%
Dow Jones Stoxx 600	182.13	-2.47%
Великобритания
FTSE 100	3780.96	-2.43%
Германия
Xetra DAX	4127.41	-2.2%
Франция
Lyxor CAC 40	2881.26	-3.33%

В Лондоне в лидерах снижения акции крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone Group -7.71%.

Выросли акции горнодобывающих компаний. Vedanta Resources +16.5%, Antofagasta +11.21%, Anglo American +7.4%, BHP Billiton +5.98%.

Нефть торгуется на том же уровне $47-49.

Спот марки Brent $47.52, WTI $49.03.

Нефть
Dated Brent Spot	47.52	+0.42%
WTI	49.03	-1.19%

Металлы, фьючерсы
Золото	789.8	+4.83%
Серебро	9.52	+3.41%
Никель	9907	+0.55%
Цинк	1170.5	-0.11%
Алюминий	1713	-1.99%
Свинец	1177	+0.26%
Медь	3518	+1.94%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 24 ноября снизились и составили 584.7 млрд. руб. (664.8 млрд. руб. 20 ноября).

Ставки МБК снизились до 7%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	24 ноября	21 ноября
По РФ	584.7	664.8
По Московскому региону	423	493.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	301	272
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.86

По итогам торгов 21 ноября российский рынок снизился.

Индекс ММВБ снизился на 3.14%, индекс РТС повысился на 3.38% на фоне колебаний курса доллара.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 743.17 млн. долларов, на рынке РЕПО 2094.72 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	580.12	+3.38%
Индекс РТС-2	554.33	-2.74%
Индекс ММВБ	516.93	-3.14%

Акции Газпрома снизились на 5.45%, Лукойла на 5.84%, Роснефти на 3.33%, Сургутнефтегаза на 2.19%.

Сбербанк -5.37%, ВТБ -3.55%.

ГМК Норильский Никель -6.03%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	91	-5.45%
Лукойл	777	-5.84%
Роснефть	82.41	-3.33%
Сургутнефтегаз	14.06	-2.19%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1855.95	-6.03%
Северсталь	59.95	+2.22%
Банки
Сбербанк	22.74	-5.37%
ВТБ	0.0299	-3.55%
Прочее
МТС	92.91	-2.2%
РусГидро	0.501	+21.6%

В понедельник рынок открылся с гэпом вверх, однако затем начал снижаться.

Сегодня в 12:00 в Еврозоне выходят данные по платежному балансу по текущим операциям в сентябре. В 13:00 данные по новым заказам в промышленности в сентябре.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в октябре.

В 18:00 данные по продажам на вторичном рынке жилья в октябре.

Сегодня я ожидаю разнонаправленного движения российского рынка. Лучше рынка будут акции энергетических компаний на фоне повышения тарифов в 2009 г.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 24 ноября 2008, 11:44