По итогам торгов 28 ноября американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones повысился на 1.17%. Nasdaq на 0.23%, S&P 500 на 0.96%.

США
Dow Jones Industrial Average	8726.61	+2.91%
Nasdaq Composite	1532.1	+4.6%
S&P 500	887.68	+3.53%

Рынок США вырос на протяжении четвертой сессии подряд. Сессия была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения. Торги продолжались на 3 часа меньше.

На открытии индексы колебались около нулевой отметки, затем выросли.

Снова в лидерах роста оказались акции автомобильных концернов и банка Citigroup.

Акции General Motors +8.94% и Ford Motor +25.12% выросли на фоне нового раунда обсуждений Конгрессом США плана помощи автомобильной промышленности. Руководство автоконцернов подготовило план реструктуризации предприятий, который значительно повышает шансы на одобрение финансовой помощи.

Акции Citigroup +17.6% продолжают расти после предоставления помощи правительством.

Выросли акции других крупнейших банков. Merrill Lynch +8.27%, Bank of America +5.31%, JP Morgan +3.4%.

Акции корпорации General Electric выросли на 6.05%на фоне новостей, что в компанию готовы инвестировать азиатские фонды.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Nikkei снизился на 1.35%, Hang Seng повысился на 1.59%, CSI 300 на 1.87%.

Азия
Nikkei	8397.22	-1.35%
Hang Seng	14108.84	+1.59%
CSI 300	1864.205	+1.87%

Бразильский Bovespa повысился на 1.06%.

Индийский Sensex снижается на 1.33%. Корейский Kospi снизился на 1.62%.

MSCI Emerging Markets +2.58%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	36595.87	+1.06%
Kospi	1058.62	-1.62%
Sensex	8972.1	-1.33%
MSCI Emerging Markets	526.97	+0.19%

Европейские рынки закрылись повышением по итогам торгов 28 ноября.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.25%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.29%, британский FTSE 100 на 1.46%, немецкий Xetra Dax на 0.09%, французский Cac 40 на 0.38%.

Уровень безработицы в Еврозоне в октябре составил 7.7%, незначительно превысив прогноз в 7.6%.

Неплохими оказались данные по инфляции. По предварительной оценке, инфляция в Еврозоне в ноябре замедлилась до 2.1% с 3.2% в октябре. Ожидалось 2.4%.

Замедление инфляции является позитивным знаком, так как позволит ЕЦБ снова снизить ставку.

Инвесторов обрадовали корпоративные события. Немецкий Commerzbank покупает Dresdner Bank, Royal Bank of Scotland продал большой пакет акций государству.

Европа
FTSE Eurotop 100	1868.25	+1.25%
Dow Jones Stoxx 600	206.25	+1.29%
Великобритания
FTSE 100	4288.01	+1.46%
Германия
Xetra DAX	4669.44	+0.09%
Франция
Lyxor CAC 40	3262.68	+0.38%

Цены на нефть держатся на локальным максимумах.

Спот марки Brent $51.3, марки WTI $54.43.

Нефть
Dated Brent Spot	51.3	+3.26%
WTI	54.43	-0.02%

Металлы, фьючерсы
Золото	808.2	-0.85%
Серебро	10.17	-1.17%
Никель	10111	-0.49%
Цинк	1200.75	-0.97%
Алюминий	1733	-1.11%
Свинец	1096.5	-0.05%
Медь	3604.5	-1.96%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 1 декабря выросли и составили 642.4 млрд. руб. (573.5 млрд. руб. 28 ноября).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 декабря	28 ноября
По РФ	642.4	573.5
По Московскому региону	446.9	365.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	296.8	348.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		154.14

По итогам торгов 28 ноября индекс РТС снизился на 2.37%, индекс ММВБ на 0.86%.

Объёмы торгов снизились и составили на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 829.1 млн. долларов, на рынке РЕПО 1307.3 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	658.14	-2.37%
Индекс РТС-2	554.35	+0.66%
Индекс ММВБ	611.32	-0.86%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем стал снижаться. Поводом послужило снижение американских фьючерсов, открытие европейских рынков в отрицательной зоне и негативные внутренние новости. Торги проходили при низкой активности и на маленьких объемах. Рубль снова снизился к бивалютной корзине. Торги открылись снижением с 31 руб. до 31.2 руб. Это следствие очередного расширения коридора со стороны ЦБ. ЦБ сообщил о повышении с 1 декабря ключевых ставок. Ставка рефинансирования повышена с 12% до 13%. Ставка прямого репо с 8% до 9%. ЦБ также повысил ставки по депозитным операциям и сделкам "валютный своп". Выделить можно акции Уралкалия, которые выросли на 29% на слухах, что компания избежит штрафа после аварии в Березниках. Газпром +0.5%, Лукойл +0.61%, Роснефть -1.32%, Сургутнефтегаз -1.9%.

Хуже рынка оказались акции банков.

Сбербанк -5.92%, ВТБ -2.16%.

ГМК Норильский Никель -0.71%, МТС -0.17%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	118.36	+0.5%
Лукойл	879.79	+0.61%
Роснефть	108.5	-1.32%
Сургутнефтегаз	17.6	-1.9%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	2020.54	-0.71%
Северсталь	86.23	-1.29%
Полюс Золото	516	-6.35%
Банки
Сбербанк	23.21	-5.92%
ВТБ	0.0317	-2.16%
Прочее
МТС	109.1	-0.17%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне. Сегодня снова главным ориентиром будут фьючерсы на американские индексы и европейские площадки. Активность снова будет невысокой.

Сегодня в 12:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу деловой активности. В 18:00 выйдут по расходам на строительство в октябре и индексу активности в производственном секторе в ноябре.

На наступающей неделе, 5 декабря, нас ждет большой блок важной статистики по рынку труда США. Ожидается повышение уровня безработицы до 6.8%. Однако очевидно, что плохие данные уже заложены в цены, в случае, если они окажутся не хуже прогнозов, реакция будет позитивной.

Для реализации идеи новогоднего ралли, нам необходимо пробить уровни сопротивления и выйти в новый коридор. Ближайшим таким уровнем остается 700 по индексу РТС. В противном случае, мы увидим боковое движение или снижение рынка к годовым минимумам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 1 декабря 2008, 12:11