По итогам торгов 2 декабря американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 3.31%. Nasdaq на 3.7%, S&P 500 на 3.99%.

США
Dow Jones Industrial Average	8419.09	+3.31%
Nasdaq Composite	1449.8	+3.7%
S&P 500	848.81	+3.99%

Рынок США вырос на фоне надежд на спасение автомобильного сектора и заявления ФРС о продлении сроков экстренного финансирования до 30 апреля 2009г. Данная программа должна поддержать банки в условиях кризиса, помогая им привлекать деньги по умеренным ставкам.

Акции банков позитивно отреагировали на это событие. Акции Wachovia выросли на 16.05%, Merrill Lynch +14.12%, Citigroup +11.94%, Bank of America +11.83%.

Акции корпорации General Electric выросли на 13.61% после сообщений, что компания не планирует снижать дивиденды, несмторя на текущую ситуацию.

Акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний отыграли часть вчерашнего обвала. Schlumberger +4.37%, Chevron +5%, Exxon Mobil +4%.

Акции крупнейших автоконцернов GM и Ford прибавили по 6%, несмотря на падение продаж GM в ноябре на 41% и Ford на 30%.

Азиатские рынки показали положительную динамику.

Nikkei вырос на 1.79%, Hang Seng на 1.36%, CSI 300 на 4.5%.

Азия
Nikkei	8004.1	+1.79%
Hang Seng	13588.66	+1.36%
CSI 300	1952.67	+4.5%

Бразильский Bovespa повысился на 0.75%.

Индийский Sensex снижается на 0.54%. Корейский Kospi снизился на 0.05%.

MSCI Emerging Markets -2.37%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	35000.84	+0.75%
Kospi	1022.67	-0.05%
Sensex	8692.32	-0.54%
MSCI Emerging Markets	501.22	-2.37%

Европейские рынки закрылись повышением по итогам торгов вторника.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.92%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.7%, британский FTSE 100 на 1.41%, немецкий Xetra Dax на 3.12%, французский Cac 40 на 2.35%.

Рынки открылись снижением на фоне падения американских индексов, однако после выхода данных по инфляции в Еврозоне нивелировали снижение и вышли в плюс. Во второй половине дня поддержку оказала позитивная динамика американских фьючерсов и рост на открытии в США.

Индекс цен производителей в Еврозоне в октябре снизился на 0.8%. Аналитики ожидали снижение показателя на 0.3%. Данные по инфляции особенно важны перед обнародованием решения ЕЦБ по ставке 4 декабря. Ожидается очередное снижение ставки, однако величина снижения может измениться после выхода хороших данных по инфляции.

В Лондоне в лидерах роста акции банка Royal Bank of Scotland +16.79%, акции ритейлера Tesco выросли на 12.99% на фоне хорошей отчетности.

Снизились акции горнодобывающих компаний Rio Tinto -10.88%, Xstrata -10.75%.

Во Франкфурте также выросли акции банков. Commerzbank +7.65%, Hypo Real Estate +6.05%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1788.18	+1.92%
Dow Jones Stoxx 600	197.2	+1.7%
Великобритания
FTSE 100	4122.86	+1.41%
Германия
Xetra DAX	4531.79	+3.12%
Франция
Lyxor CAC 40	3152.9	+2.35%

Цены на нефть продолжили снижение после решения ОПЕК на внеочередном заседании в Каире не снижать объемы добычи нефти.

Спот марки Brent $45.1, марки WTI $46.96.

Фьючерсы повышаются на 1.5%.

Нефть
Dated Brent Spot	45.1	-0.44%
WTI	46.96	-4.71%

Металлы, фьючерсы
Золото	779	+1.22%
Серебро	9.48	+2.05%
Никель	9402	-3.14%
Цинк	1157	+0.35%
Алюминий	1659.75	-2.05%
Свинец	1080	-1.5%
Медь	3540.5	-1.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 декабря повысились и составили 555.8 млрд. руб. (540.8 млрд. руб. 2 декабря).

Ставки МБК выросли до 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 декабря	2 декабря
По РФ	555.8	540.8
По Московскому региону	371.6	354.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	301.4	341.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		78.27

По итогам торгов 2 декабря индекс РТС снизился на 2.15%, индекс ММВБ повысился на 2.22%.

Объёмы торгов оказались чуть выше понедельника, однако все равно остались на низком уровне. На рынке акций Фондовой биржи ММВБ 859.73 млн. долларов, на рынке РЕПО 1218.99 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	618.26	-2.15%
Индекс РТС-2	547.46	-0.08%
Индекс ММВБ	579.91	-7.22%

Российский рынок удивил тем, что сумел закрыться в плюсе после открытия с гэпом вниз. Рынок открылся 5% снижение под давлением крайне негативного внешнего фона. Негативное закрытие торгов в США и Азии, обвал цен на нефть не давали повода для оптимизма. Казалось, что после открытия рынок продолжит снижение, и нас ждет остановка торгов.

Но рынок удержался но уровне поддержки 600 пунктов по индексу РТС, а совокупность факторов позволила рынку закрыться в положительной зоне.

Поддержку рынку оказало повышение американских фьючерсов и стабилизация нефтяных фьючерсов. Положительная динамика европейских площадок после выхода хороших данных по инфляции в Еврозоне также сыграла свою роль. Помог и рост на открытии рынка США.

В лидерах роста в нефтегазовом секторе оказались акции Татнефти +12.4% и Сургутнефтегаза +7.11%.

Акции Газпрома выросли на 2.43%, Лукойл на 0.98%. Акции Роснефти проигнорировали хорошую отчетность, которая вышла в понедельник, показав негативную динамику -0.99%.

Акции ВТБ +3.68% чувствовали себя значительно лучше Сбербанка +0.23%.

Акции ГМК Норильский Никель -4.05% пока никак не отыграли новость о примирении Русала и Норникеля и разморозке buyback.

Во втором эшелоне можно отметить хороший спрос в акциях Уралсвязьинформа +16.04%. В целом телекоммуникационный сектор показал хороший рост. Мне кажется, этот сектор должен хорошо подрасти после решения Федеральной службы по тарифам 28.11.2008 повысить максимальные уровни тарифов для 6 МРК - ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Таттелеком".

Выросли также акции МТС +6.47%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	114	+2.43%
Лукойл	807.98	+0.98%
Роснефть	99	-0.99%
Сургутнефтегаз	16.94	+7.11%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1757	-4.5%
Северсталь	79.9	+2.61%
Полюс Золото	528	+3.53%
Банки
Сбербанк	22.05	+0.23%
ВТБ	0.031	+3.68%
Прочее
МТС	114.98	+6.47%
РусГидро	0.63	-1.87%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне. Внешний фон смешанный.

Я ожидаю нейтральной динамики в первой половине дня, если не произойдет ничего экстраординарного. Будем следовать за американскими фьючерсами, нефтяными фьючерсами и Европой. Активность и объемы, скорее всего, будут низкими.

Во второй половине дня нас ждут данные с рынка труда США, после выхода которых можем увидеть какое-то движение.

Сегодня в 12:00 в Еврозоне выйдут важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг в ноябре, в 13:00 данные по розничным продажам в октябре. В 16:15 в США выйдут данные по уровню занятости от компании ADP. В 16:30 окончательные данные по производительности труда в III квартале. В 18:00 данные по индексу деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США в ноябре. В 18:35 данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В 22:00 ФРС опубликует "Бежевую книгу".

В случае негативного развития событий рынок снова протестирует уровни поддержки 600 пунктов по РТС и 530 пунктов по ММВБ, которые вчера не были пройдены. Спекулянтам я бы рекомендовал на сильных проливах покупать акции Газпрома, Роснефти, Сбербанка. Акции Сбербанка в последнее время демонстрируют невыразительную динамику, мне кажется, их можно пробовать брать на среднесрочную перспективу. Также для среднесрочного инвестирования интересны акции Лукойла, ГМК Норильский Никель, МТС и РусГидро.

С моей точки зрения, наш рынок сильно падать уже не хочет, а расти пока не может. Достаточно позитивным фактом является снижение объемов на падении и наметившийся спрос в акциях второго эшелона. Индекс РТС-2 в последнее время показывает динамику чуть лучше индекса РТС. Можно предположить, что на рынке возникает некая стабильность и "разрядка". Однако это равновесие пока остается очень хрупким.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 3 декабря 2008, 11:43