Фьючерс на индекс S&P 500 демонстрирует отрицательную динамику, снижаясь на 1.2%.

Европа

Европейские рынки снижаются на фоне негативных макроэкономических данных и негативных отчетов компаний высокотехнологичного сектора Infineon Technologies и Research in Motion.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.73%, DJ Stoxx 600 -1.74%, британский FTSE 100 -1.05%, немецкий Xetra Dax -2.18%, французский Lyxor Cac 40 -2.08%.

Индекс деловой активности в секторе услуг в Еврозоне в ноябре снизился до 10-летнего минимума и составил, по окончательным данным, 42.5 пунктов. Ожидалось 43.3 пунктов.

Объем розничных продаж в Еврозоне в октябре снизился на 0.8% и на 2.1% в годовом исчислении. Ожидалось снижение на 0.4% и на 1.4% в годовом исчислении.

Негативные данные усиливают вероятность значительного снижения ставки на заседании ЕЦБ в четверг.

В Лондоне снижаются акции банка Lloyds -3.52% и нефтедобывающих гигантов BP -2.51% и Royal Dutch Shell -2.66%.

Акции горнодобывающих компаний демонстрируют разнонаправленную динамику. Kazakhmys +4.35%, Vedanta Resources +4.24%, Antofagasta +2.59%. Rio Tinto -5.83%, Lonmin -4.2%.

Во Франкфурте падают акции Infineon -25.3%. В плюсе акции банка Hypo Real Estate +3.02%.

Нефть

Фьючерсы на нефть повышаются на 1% и торгуются в районе $46 после снижения накануне.

Спот марки Brent $45.35, марки WTI $46.96.

Россия

Российский рынок сегодня снижается. Торги открылись небольшим повышением, однако затем начали снижаться.

Начало дня похоже на вчерашний день, только с точностью наоборот. Вчера казалось, что после открытия рынок продолжит снижение, однако рынок развернулся и закрылся в плюсе.

Сегодня на открытии внешний фон был смешанным, казалось, что закрытие США и Азии в плюс и повышение нефтяных фьючерсов окажут нам поддержку. Но рынок снизился вслед за Европой и американскими фьючерсами. Снижение достигало 3%.

Сейчас рынок консолидируется, ожидая выхода данных по рынку труда США во второй половине дня. Активность и объемы в целом невысокие.

На 14:00 мск индекс РТС теряет 0.93%, ММВБ 1.82%. Объем торгов на рынке акций ММВБ на уровне вчерашнего дня и составляет $1.2 млрд.

Продолжается восходящее движение в акциях региональных телекомов. Уралсвязьинформ прив. +4.57%, Центр Телеком +4.17%, Уралсвязьинформ +1.76%. Выделяются сектора акции Сибирьтелекома, которые падают на 4.86%.

Нефтегазовый сектор в целом следует за рынком. Газпром -1.58%, Роснефть -1.26%, Лукойл +0.5%. Сургутнефтегаз хуже рынка -3.32%.

Под давлением находятся акции банков. Сбербанк -3.27%, ВТБ -1.86%.

Акции ГМК Норильский Никель -1.6% пока никак не отыграли новость о примирении Русала и Норникеля и разморозке buyback. Новость в целом позитивна, однако на котировки, скорее всего, не повлияет.

Прогноз

Во второй половине дня нас ждут данные с рынка труда США, после выхода которых можем увидеть какое-то движение.

В 16:15 в США выйдут данные по уровню занятости от компании ADP. В 16:30 окончательные данные по производительности труда в III квартале. В 18:00 данные по индексу деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США в ноябре. В 18:35 данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В 22:00 ФРС опубликует "Бежевую книгу".

В случае негативного развития событий рынок снова протестирует уровни поддержки 600 пунктов по РТС и 530 пунктов по ММВБ, которые вчера не были пройдены. Спекулянтам я бы рекомендовал на сильных проливах покупать акции Газпрома, Роснефти, Сбербанка. Акции Сбербанка в последнее время демонстрируют невыразительную динамику, мне кажется, их можно пробовать брать на среднесрочную перспективу. Также для среднесрочного инвестирования интересны акции Лукойла, ГМК Норильский Никель, МТС и РусГидро.

С моей точки зрения, наш рынок сильно падать уже не хочет, а расти пока не может. Достаточно позитивным фактом является снижение объемов на падении и наметившийся спрос в акциях второго эшелона. Индекс РТС-2 в последнее время показывает динамику чуть лучше индекса РТС.

Можно предположить, что панические настроения потихоньку уходят, на рынке возникает некая стабильность и "разрядка". Однако это равновесие пока остается очень хрупким.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 3 декабря 2008, 14:07