По итогам торгов 3 декабря американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 2.05%. Nasdaq на 2.94%, S&P 500 на 2.58%.

США
Dow Jones Industrial Average	8591.69	+2.05%
Nasdaq Composite	1492.38	+2.94%
S&P 500	870.74	+2.58%

Рынок США вырос на фоне значительного увеличения количества обращений за ипотечными кредитами и роста интернет-продаж на 15%.

Рынок открылся снижением на фоне негативных данных от компании ADP, которая сообщила, что количество рабочих мест в ноябре сократилось на 250 тыс., в то время как ожидалось снижение на 200 тыс. Данные от ADP выходят раньше официальных данных и "предсказывают" официальные значения.

Лучше прогнозов оказались окончательные данные по производительности труда в III квартале, которая выросла на 1.3%. Прогнозировалось повышение на 0.9%.

Негативными оказались данные по индексу Института управления поставками в сфере услуг, который отражает активность в секторе. Индекс снизился в ноябре до 37.3 пунктов. Ожидалось 43 пункта.

Количество поданных заявок на ипотечные кредиты рекордно выросло, что может сигнализировать о том, что меры правительства по поддержке ипотечного сектора начинают давать результат.

Компания ComScore сообщила о том, что продажи американских розничных компаний через интернет 1 декабря выросли на 15% в связи с праздничными распродажами. На этом фоне выросли акции крупнейшего интернет-магазина Amazon.com +9.76%. Выросли акции крупного ритейлера Target +9.36%.

Выросли акции банков. Wachovia + 9.02%, Wells Fargo +8.54%, Citigroup +8.31%, JP Morgan +6.03%, Bank of America +4.73%.

В лидерах снижения оказались акции крупнейшего производителя золота и меди Freeport-McMoran -17.28%. Компания сообщила о решении не выплачивать дивиденды.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Nikkei снизился на 1%, Hang Seng на 0.58%, CSI 300 повысился на 1.55%.

Азия
Nikkei	7924.24	-1%
Hang Seng	13509.78	-0.58%
CSI 300	1982.93	+1.55%

Бразильский Bovespa повысился на 0.85%.

Индийский Sensex растет на 4.68%. Корейский Kospi снизился на 1.58%.

MSCI Emerging Markets +0.43%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	35296.7	+0.85%
Kospi	1006.54	-1.58%
Sensex	9156.6	+4.68%
MSCI Emerging Markets	503.38	+0.43%

Европейские рынки закрылись повышением по итогам торгов среды.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.63%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.55%, британский FTSE 100 на 1.14%, немецкий Xetra Dax на 0.78%, французский Cac 40 на 0.44%.

Европейские рынки снижались на протяжении всей сессии, сумели выйти в плюс под закрытие на фоне разворота индексов в США.

Рынки открылись снижением на фоне негативных макроэкономических данных и негативных отчетов компаний высокотехнологичного сектора Infineon Technologies и Research in Motion. Давление в течение дня оказывало снижение американских фьючерсов и цен на нефть.

Макроэкономические данные оказались негативными, но они усиливают вероятность значительного снижения ставки на заседании ЕЦБ сегодня.

Индекс деловой активности в секторе услуг в Еврозоне в ноябре снизился до 10-летнего минимума и составил, по окончательным данным, 42.5 пунктов. Ожидалось 43.3 пунктов.

Объем розничных продаж в Еврозоне в октябре снизился на 0.8% и на 2.1% в годовом исчислении. Ожидалось снижение на 0.4% и на 1.4% в годовом исчислении. В Лондоне в лидерах роста акции инвестиционной группы Man Group +6.67%. Выросли акции банка Royal Bank of Scotland +4.53%, крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone Group +4.36%.

Снизились акции горнодобывающих компаний Rio Tinto -9.61%, Xstrata -4.96%.

Во Франкфурте рухнули на фоне плохой отчетности акции Infineon Technologies -37.95%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1799.47	+0.63%
Dow Jones Stoxx 600	198.29	+0.55%
Великобритания
FTSE 100	4169.46	+1.14%
Германия
Xetra DAX	4567.24	+0.78%
Франция
Lyxor CAC 40	3166.65	+0.44%

Цены на нефть снова снизились, несмотря на снижение запасов нефти в США.

Спот марки Brent $43.28, марки WTI $46.79.

Фьючерсы снижаются на 2.3%.

Нефть
Dated Brent Spot	43.28	-4.04%
WTI	46.79	-0.36%

Металлы снизились.

Металлы, фьючерсы
Золото	767.9	-1.42%
Серебро	9.535	+0.58%
Никель	9095	-3.27%
Цинк	1130.5	-2.29%
Алюминий	1575	-5.11%
Свинец	958	-11.3%
Медь	3429	-3.15%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 декабря незначительно повысились и составили 564.4 млрд. руб. (555.8 млрд. руб. 3 декабря).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 декабря	3 декабря
По РФ	564.4	555.8
По Московскому региону	359.6	371.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	392.7	301.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		94.85

По итогам торгов 3 декабря индекс РТС снизился на 2.41%, индекс ММВБ на 2.23%.

Объёмы торгов снизились и составили на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $3072.3 млн., из которых $685 млн. пришлось на вторичные торги, $2387.3 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	603.33	-2.41%
Индекс РТС-2	544.35	-0.57%
Индекс ММВБ	567	-2.23%

Рынок открылся снижением. внешний фон был смешанным. Позитивным оказалось закрытие США и Азии в плюс и повышение нефтяных фьючерсов. Однако снижение американских фьючерсов и негативное открытие Европы отправили наш рынок вниз.

Затем рынок консолидировался в отрицательной зоне, после выхода хороших данных по производительности труда в США предпринял попытку подрасти, но открытие рынка США в минус и снижение в первый час торгов не дали шанса закрыться в плюс.

Стоит отметить тот факт, что объемы и активность снова были низкими. Торги проходили скучно, каких-либо важных новостей не было, рынок колебался в узком коридоре.

Впервые за долгое время, изменение индексов РТС и ММВБ практически совпало. Это связано с отсутствием резких колебаний доллара к рублю, из-за которых индексы значительно расходились.

Второй день подряд в лидерах роста в нефтегазовом секторе оказались акции Татнефти +7.6%, в которых явно идет крупная покупка.

Акции Газпрома снизились на 3.68%, Лукойла на 0.99%. Роснефти на 0.99%, Сургутнефтегаза на 4.96%.

Акции Сбербанка -4.72% снова оказались хуже ВТБ -1.94%.

Снизились акции ГМК Норильский Никель -3.98%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	109.8	-3.68%
Лукойл	800	-0.99%
Роснефть	96.62	-2.4%
Сургутнефтегаз	16.1	-4.96%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1687	-3.98%
Северсталь	78.3	-2%
Полюс Золото	527	-0.19%
Банки
Сбербанк	21.01	-4.72%
ВТБ	0.0304	-1.94%
Прочее
МТС	110.8	+2.02%
РусГидро	0.611	-3.02%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне. Сегодня с утра, вероятно, мы тоже увидим боковое движение.

Из сегодняшних событий можно выделить выступление премьер-министра РФ Владимира Путина, в котором он будет отвечать на вопросы граждан. Оно начнется в 12:00. Вряд ли рынок отреагирует на какие-то заявления Путина, но все-таки что-то интересное можем услышать.

Вторая половина дня будет богата на события.

Самым важным событием в Европе станет оглашение решения по ставке Банка Англии в 15:00 и ЕЦБ в 15:45. Ожидается, что Банк Англии снизит ставку на 1%, ЕЦБ на 0.5%. ЕЦБ после выхода на этой неделе негативных данных по деловой активности и продажам и хороших по инфляции вполне может снизить ставку на 0.75% или даже на 1%, что будет положительно воспринято рынками.

В 13:00 выйдут окончательные данные по ВВП Еврозоны за III квартал.

В 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише даст комментария по поводу решения ЕЦБ и прогноз по поводу дальнейшей политики.

В США в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, в 18:00 данные по производственным заказам в октябре.

В 19:15 выступит глава ФРС Бен Бернанке.

Наш рынок "завис" в боковом коридоре, между уровнем поддержки 600 пунктов по индексу РТС и уровнем сопротивления 700 пунктов по индексу РТС. Это связано со снижением волатильности на мировых рынках, "разрядкой" нашего рынка, который перестал поддаваться панике.

Я думаю, что в ближайшее время мы увидим выход из этого коридора. По моему мнению, выход будет наверх. Снижение ставок ЕЦБ и ФРС, вероятное снижение добычи ОПЕК могут оказать поддержку сырьевым и фондовым рынкам. Очевидно, что эффект от снижения ставок в краткосрочном периоде незначительный, он проявляется через несколько месяцев, однако эмоциональная реакция может вызвать некое подобие предновогоднего ралли.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 4 декабря 2008, 12:06