По итогам торгов 5 декабря американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 3.09%. Nasdaq на 4.41%, S&P 500 на 3.65%.

США
Dow Jones Industrial Average	8635.42	+3.09%
Nasdaq Composite	1445.56	+4.41%
S&P 500	845.22	+3.65%

Рынок США открылся снижением после выхода крайне негативных данных с рынка труда.

Сокращение количества рабочих мест в ноябре оказалось максимальным за 34 года. Работу потеряли 533 тыс. человек. Ожидалось снижение на 340 тыс.

Уровень безработицы в ноябре вырос до максимума за 15 лет и составил 6.7%.

Все шло к очередному обвалу рынков, однако в середине дня произошел разворот.

Поводов для позитивного закрытия было несколько.

Барак Обама заявил, что план по преодолению кризиса и поддержке экономики, который разрабатывает его команда, предусматривает крупнейшие за последние 50 лет государственные инвестиции, значительное снижение налогов. Возникающий в таком случае еще более значительный дефицит бюджета, по его мнению, не так важен. "Главным приоритетом является восстановление экономики".

Позитивно рынок воспринял новость о том, что автопроизводителям все-таки будет оказана поддержка. Однако из $34 млрд., которые запросила "Детройтская тройка" в Конгрессе, пока решено выделить $15 млрд. При этом условия предоставления средств оказались очень жесткими. Акции General Motors снизились на 0.7%, Ford Motor выросли на 2.26%.

Хорошие новости пришли из финансового сектора. Страховая компания Hartford Financial Services Group повысила прогноз прибыли на следующий год, заявила о стабильном финансовом положении. Акции компании оказались в лидерах роста, взлетев на 102.36%!!!

Выросли акции банков. Wachovia +11.01%, Merrill Lynch +9.19%, Wells Fargo +8.68%, JP Morgan +7.3%, Bank of America +6.28%, Citigroup +4.19%.

На этой неделе наиболее важными будут данные по индексу цен производителей и розничным продажам, которые выйдут в пятницу.

Азиатские рынки значительно выросли на фоне роста рынка США и снижения ставки ЦБ Индии.

Nikkei вырос на 5.2%, Hang Seng на 8.66%, CSI 300 на 4.07%.

Азия
Nikkei	8329.05	+5.2%
Hang Seng	15044.87	+8.66%
CSI 300	2095.04	+4.07%

Бразильский Bovespa повысился на 0.63%.

Индийский Sensex растет на 3.9%. ЦБ Индии снизил учетную ставку с 7.5% до 6.5%. Правительстов Индии выделило $4 млрд. на преодоление кризиса.

Корейский Kospi вырос на 7.48%.

MSCI Emerging Markets -0.85%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	35347.39	+0.63%
Kospi	1028.13	+2.14%
Sensex	9314.68	-2.71%
MSCI Emerging Markets	497.51	-0.85%

Европейские рынки закрылись значительным снижением по итогам торгов пятницы.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 4%, Dow Jones Stoxx 600 на 3.83%, британский FTSE 100 на 2.74%, немецкий Xetra Dax на 4%, французский Cac 40 на 5.48%.

Рынки Европы снижались на протяжении всей сессии, ожидая негативных данных с рынка труда США. Давление на рынки оказывало также падение цен на нефть и металлы.

После выхода крайне негативных данных и открытия в минус рынков США снижение усилилось, по итогам сессии индексы потеряли около 4%.

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний. Lonmin -16.24%, Xstrata -8.66%, BHP Billiton -7.97%. Снизились акции страховой компании Old Mutual -7.97%, банков Lloyds -7.69%, HBOS -7.27%.

Во Франкфурте выросли акции банка Hypo Real Estate +7.34%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1720.17	-4%
Dow Jones Stoxx 600	189.84	-3.83%
Великобритания
FTSE 100	4049.37	-2.74%
Германия
Xetra DAX	4381.47	-4%
Франция
Lyxor CAC 40	2988.01TD>	-5.48%

Цены на нефть значительно снизились в пятницу после выхода негативных данных с рынка труда, на фоне опасений усиления рецессии в США.

Сегодня с утра цены на нефть растут. В субботу глава ОПЕК заявил о необходимости снижения добычи. Саудовская Аравия заявила о сокращении поставок нефти в Азию в январе.

Спот марки Brent $40.58, марки WTI $40.81.

Фьючерсы повышаются на 5%.

Нефть
Dated Brent Spot	40.58	-1.81%
WTI	40.81	-6.55%

Металлы, фьючерсы
Золото	768.2	-0.25%
Серебро	9.72	+1.89%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 декабря выросли и составили 586.5 млрд. руб. (517.8 млрд. руб. 5 декабря).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 декабря	5 декабря
По РФ	586.5	517.8
По Московскому региону	417.2	333.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	322.8	397.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		82.86

По итогам торгов 5 декабря индекс РТС снизился на 1.7%, индекс ММВБ на 0.97%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $2202.42 млн., из которых $876.02 млн. пришлось на вторичные торги, $1326.4 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	589.79	-1.7%
Индекс РТС-2	539.74	-0.39%
Индекс ММВБ	562.23	-0.97%

Российский рынок в пятницу продемонстрировал серьезную устойчивость к внешнему негативу.

На открытии рынок снизился на фоне закрытия в минус рынков США, снижения цен на нефть до многолетних минимумов и падения цен на металлы.

В течение дня рынок демонстрировал боковое движение, потом начал повышаться, однако после выхода данных игроки зафиксировали прибыль.

Несмотря на удручающие данные из США, снижение цены на нефть марки Urals ниже 40$ и снижения рынка США в первый час торгов, российский рынок избежал значительного движения вниз.

Стоит отметить, что ЦБ в очередной раз ослабил рубль на 30 коп. в рамках расширения технического коридора бивалютной корзины. Курс доллара вырос до 28.1 руб., курс евро до 35.75 руб.

В целом рынок продемонстрировал невыразительную динамику. Выделить можно возобновление ралли в энергетическом секторе. Большим спросом пользовались акции ОГК.

Акции ОГК-4 выросли на 26.9%, ОГК-3 +23.68%, ОГК-6 +9.3%.

Хуже рынка оказались акции телекомов. Уралсвязьинформ -7.29%, МТС -3.9%, Ростелеком прив. -2.92%.

Акции Газпрома снизились на 1.54%, Лукойла на 0.85%, Сургутнефтегаза на 0.61%, Роснефти повысились на 1.07%. Хуже сектора оказались акции Татнефти -5.83%, Газпромнефти -5.54%.

Акции Сбербанка закрылись в нейтральной зоне, ВТБ -1.32%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	105.5	-1.54%
Лукойл	818	-0.85%
Роснефть	97	+1.07%
Сургутнефтегаз	15.55	-0.61%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1742.8	+1%
Северсталь	74.1	-4.99%
Полюс Золото	529.1	-2.92%
Банки
Сбербанк	20.44	0.00%
ВТБ	0.03	-1.32%
Прочее
МТС	113.5	-3.9%
РусГидро	0.657	+0.31%

Российский рынок открылся с гэпом вверх, продолжил повышение.

Внешний фон позитивный.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут данные по индексу цен производителей в ноябре.

В США сегодня важной статистики не будет, поэтому в случае положительной динамики американских фьючерсов мы имеем все шансы закрыться в хорошем плюсе.

Рынок может закрепиться выше уровня поддержки 600 пунктов по индексу РТС, в ближайшие дни может попробовать пройти уровень сопротивления 700 пунктов. Я думаю, что локальное дно по нефти мы увидели в пятницу. ОПЕК может на заседании 17 декабря снизить добычу сильнее, чем предполагалось. Поддержку нефти может оказать снижение доллара после заявлений Барака Обамы о том, что в краткосрочном периоде борьба с кризисом важнее, чем бюджетный дефицит. Давление на доллар может оказать снижение ставки на заседании ФРС 16 декабря.

Подъем на рынке commodities, по моему мнению, станет основной причиной роста рынков под конец года.

Что касается рынка США, то очевидно инвесторы перестали реагировать на текущую ситуацию, воспринимая только то, что планируется сделать в будущем. Удручающая статистика и снижение цен на сырье уже частично заложены в цены. Рынок гораздо больше волнует судьба автомобильной промышленности, в случае краха которой количетсво безработных значительно увеличится. Инвесторы ожидают, что спасение автогигантов и грандиозные планы нового президента помогут преодолеть кризис уже в следующем году.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 8 декабря 2008, 12:17