Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 2.4%.

Барак Обама заявил, что план по преодолению кризиса и поддержке экономики, который разрабатывает его команда, предусматривает крупнейшие за последние 50 лет государственные инвестиции, значительное снижение налогов. Возникающий в таком случае еще более значительный дефицит бюджета, по его мнению, не так важен. "Главным приоритетом является восстановление экономики".

Достигута договоренность о том, что крупнейшим американским автопроизводителям все-таки будет оказана поддержка. Однако из $34 млрд., которые запросила "Детройтская тройка" в Конгрессе, пока решено выделить $15 млрд. Этих средств должно хватить для того, чтобы избежать банкротства компаний.

Европа

Европейские рынки растут на фоне плана администрации Барака Обамы по восстановлению экономики и выделения финансовой помощи автопроизводителям.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 растет на 4.98%, DJ Stoxx 600 на 4.74%, британский FTSE 100 на 4.23%, немецкий Xetra Dax на 5.73%, французский Lyxor Cac 40 на 5.99%.

Достаточно позитивными оказались данные по производственной инфляции из Великобритании. Индекс цен производителей в ноябре снизился на 0.7%, ожидалось снижение на 0.6%.

Инвесторы ожидают, что вливания средств в экономику США стимулируют спрос на сырье, растут цены на нефть и металлы. На этом фоне ралли европейских рынков возглавляют акции горнодобывающих и нефтедобывающих компаний.

В Лондоне растут акции Vedanta Resources +9.73%, Anglo American +8.66%, BHP Billiton +7.94%. Акции нефтяных концернов Royal Dutch Shell +6.27%, BP +5.28% показывают хорошую динамику.

На фоне хороших новостей из финансового сектора США растут акции страховых компаний и банков. Страховая компания Hartford Financial Services Group повысила прогноз прибыли на следующий год, заявила о стабильном финансовом положении. Акции компании оказались в лидерах роста, взлетев на 102.36%!!!

В Лондоне акции страховой компании Old Mutual растут на 9.28%, банка Lloyds на 8.33%. Barclays +6.88%, Royal Bank of Scotland +6.03%.

Нефть

Цены на нефть растут после значительно снижения в пятницу, когда цена на нефть марки Brent ушла ниже $40.

В субботу глава ОПЕК заявил о необходимости снижения добычи. Саудовская Аравия заявила о сокращении поставок нефти в Азию в январе.

Поддержку нефтяному рынку оказывают новые меры по спасению экономики США. Ожидается, что спрос на нефть увеличится по мере выхода из кризиса. Спот марки Brent $40.34, марки WTI $40.81.

Фьючерсы повышаются на 5%, январский фьючерс марки Brent торгуется в районе $42.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вверх, затем продолжил повышение.

К открытию российского рынка сформировался позитивный внешний фон. Выросли рынки США, Азии, отскочила от многолетних минимумов нефть.

В США сегодня важной статистики не будет, поэтому в случае положительной динамики американских фьючерсов мы имеем все шансы не растерять утренний рост и закрыться в хорошем плюсе.

На 14:30 мск индекс РТС растет на 7.03%, ММВБ на 7.05%. Фьючерс на индекс РТС прибавляет 8%.

Объем торгов на рынке акций ММВБ на уровне последних дней и составляет $1.3 млрд.

Продолжается ралли в энергетическом секторе. ОГК-2 +31.2%, ОГК-6 +25.56%, ОГК-1 +24.35%, ОГК-3 +15.87%, РусГидро +6.54%.

Акции нефтянки и металлургов лучше рынка на фоне отскока на сырьевом рынке и положительной динамики этих секторов на европейских рынках.

Северсталь +16.97%, НЛМК +12.54%, ММК +10.37%, Полюс Золото +8.9%, ГМК Норильский Никель +7.1%.

Акции Газпрома растут на 7.49%, Лукойла на 9.32%, Роснефти на 7.94%, Сургутнефтегаза на 8.36%.

Акции Уралкалия растут на 10.64%, ожидая положительного для компании решения комиссии по поводу аварии на руднике в Березниках.

Рост в акциях банков несколько слабее, несмотря на позитивные новости из финансового сектора США. Сбербанк +4.45%, ВТБ +3.67%.

Хуже рынка акции телекомов.

Прогноз

Внешний фон продолжает оставаться позитивным, американские фьючерсы растут, на рынках Европы ралли, нефть растет благодаря восстановлению рынков. Краткосрочным инвесторам, которые покупали бумаги на более низких уровнях, я бы рекомендовал фиксировать прибыль на волнах роста.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам я рекомендую держать позиции. С целью среднесрочного инвестирования можно покупать акции Сбербанка на уровне 20.6 руб.

Рынок имеет все шансы закрепиться выше уровня поддержки 600 пунктов по индексу РТС, в ближайшие дни может попробовать пройти среднесрочный уровень сопротивления 700 пунктов.

Достаточно позитивным фактом для нашего рынка может стать участие Банка России в операциях репо с акциями, которое должно обозначиться в ближайшее время.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 8 декабря 2008, 14:42