По итогам торгов 8 декабря американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 3.46%. Nasdaq на 4.14%, S&P 500 на 3.84%.

США
Dow Jones Industrial Average	8934.18	+3.46%
Nasdaq Composite	1571.74	+4.14%
S&P 500	909.7	+3.84%

Рынок США вырос на фоне планов Барака Обамы по поддержке экономики.

Барак Обама обещает создать к 2011 г. 2.5 млн. новых рабочих мест. Также план предусматривает значительное снижение налогов, усиление контроля над банками и другими финансовыми институтами. Государственные инвестиции в экономику окажутся сами значительными за 50 лет. Возникающий в таком случае еще более значительный дефицит бюджета, по его мнению, не так важен. "Главным приоритетом является восстановление экономики".

План Обамы вызвал ралли на сырьевых рынках, рынки ожидают восстановления спроса на сырье в случае восстановления экономики США.

На фоне роста цен на металлы значительно выросли акции компаний металлургического сектора. Акции US Steel выросли на 24.44%, крупнейшего производителя золота и меди Freeport-McMoran на 19.11%, крупнейшего производителя алюминия Alcoa на 17.55%.

Акции концерна General Motors выросли на 20.83% на ожиданиях принятия плана помощи автопрому.

Выросли акции банков. Bank of America +17.06%, Merrill Lynch +16.95%, Citigroup +9.86%, Wells Fargo +9.08%, Wachovia +9.06%.

На фоне роста цен на нефть выросли акции нефтедобывающих компаний. Conocophillips +6.45%, Chevron +4.93%, Exxon Mobil +3.92%.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

ВВП Японии по пересмотренным данным в III квартале снизился на 0.5%, ожидалось снижение на 0.2%.

Nikkei повысился на 0.8%, Hang Seng снизился на 1.94%, CSI 300 на 2.59%.

Азия
Nikkei	8395.87	+0.8%
Hang Seng	14753.22	-1.94%
CSI 300	2040.85	-2.59%

Бразильский Bovespa вырос на 8.31%.

Индийский Sensex растет на 2.2%, корейский Kospi повысился на 0.07%.

MSCI Emerging Markets +7.96%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38284.91	+8.31%
Kospi	1028.13	+2.14%
Sensex	9162.62	+2.2%
MSCI Emerging Markets	537.09	+7.96%

Европейские рынки закрылись значительным ростом по итогам торгов понедельника.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 7.19%, Dow Jones Stoxx 600 на 6.73%, британский FTSE 100 на 6.19%, немецкий Xetra Dax на 7.63%, французский Cac 40 на 8.68%.

Поводом для ралли послужили новые планы администрации Барака Обамы по восстановлению экономики и выделения финансовой помощи автопроизводителям.

Достаточно позитивными оказались данные по производственной инфляции из Великобритании. Индекс цен производителей в ноябре снизился на 0.7%, ожидалось снижение на 0.6%.

Промышленное производство в Германии за октябрь снизилось на 2.1%, ожидалось снижение на 1.9%.

Инвесторы по традиции проигнорировали негативную макроэкономическую статистику - снижение промышленного производства в Германии. На фоне ожиданий, что вливания средств в экономику США помогут преодолеть рецессию и стимулируют спрос на сырье, выросли цены на нефть и металлы. В лидерах роста оказались акции сырьевых компаний.

В Лондоне выросли акции горнодобывающих компаний Eurasian Natural +18.39%, BHP Billiton +15.63%, Anglo American +15.62%, Rio Tinto +15.35%.

На фоне ралли в акциях финансового сектора в США выросли акции страховых компаний и банков. Prudential +23.2%, Old Mutual +15.31%, Barclays +14.17%, Royal Bank of Scotland +10%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1843.82	+7.19%
Dow Jones Stoxx 600	202.61	+6.73%
Великобритания
FTSE 100	4300.06	+6.19%
Германия
Xetra DAX	4715.88	+7.63%
Франция
Lyxor CAC 40	3247.48	+8.68%

Цены на нефть выросли на фоне заявления главы ОПЕК о необходимости снижения добычи и сокращении поставок нефти в Азию со стороны Саудовской Аравии.

Снижение доллара также оказало поддержку нефтяному рынку.

Спот марки Brent $41.52, марки WTI $43.71.

Фьючерсы повышаются на 1%.

Нефть
Dated Brent Spot	41.52	+2.32%
WTI	43.71	+7.11%

Металлы, фьючерсы
Золото	771.2	+0.39%
Серебро	10.005	+2.93%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 9 декабря снизились и составили 562 млрд. руб. (586.5 млрд. руб. 8 декабря).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 декабря	8 декабря
По РФ	562	586.5
По Московскому региону	380.6	417.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	326.8	322.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		61.58

По итогам торгов 8 декабря индекс РТС вырос на 7.19%, индекс ММВБ на 10.01%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $2205.73 млн., из которых $1052.43 млн. пришлось на вторичные торги, $1153.3 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	632.21	+7.19%
Индекс РТС-2	551.5	+2.18%
Индекс ММВБ	618.5	+10.01%

Российский рынок в понедельник значительно вырос при увеличивших ся объемах.

Снижение кредитного и валютного рейтингов РФ рейтинговым агентством Standard&Poor's не разочаровало игроков. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте с "ВВВ+/А-2" до "ВВВ/А-3" вследствие рисков, связанных с оттоком капитала. Также был понижен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - с "А-" до "ВВВ+". Снижение рейтинга обусловлено резким снижением резервов и замедлением роста экономики в 2009 году. Негативная новость вызвала лишь незначительную фиксацию, после которой рост продолжился.

Наш рынок в очередной раз доказал, что самым главным фактором для него является цена на нефть. На фоне роста американских и нефтяных фьючерсов и ралли на европейских площадках рынок показал значительный рост по итогам сессии. Открывшись с гэпом вверх, рынок попытался закрыть гэп, в конце сессии вырос после открытия в плюс рынка США.

На фоне роста цен на сырье и ралли акций сырьевых компаний в Европе значительно выросли акции нефтяных и металлургических компаний.

Акции Газпрома взлетели на 10.43%, Лукойла на 11.25%, Сургутнефтегаза на 10.29%, Роснефти на 14.02%.

Акции Северстали выросли на 24.7%, Полюс Золото на 13.77%. Акции ГМК Норильский выросли на 6.84%, показав динамику хуже сектора.

Продолжилось ралли в акциях энергетических компаний. ОГК-2 +31.2%, РусГидро +13.39%. РусГидро в I полугодии 2008 г. увеличила чистую прибыль на 43%.

Акции банков на протяжении последнего времени показывают динамику хуже рынка. Сбербанк +5.72%, ВТБ +4.33%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	116.5	+10.43%
Лукойл	910	+11.25%
Роснефть	110.6	+14.02%
Сургутнефтегаз	17.15	+10.29%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1861.99	+6.84%
Северсталь	92.4	+24.7%
Полюс Золото	601.98	+13.77%
Банки
Сбербанк	21.61	+5.72%
ВТБ	0.0313	+4.33%
Прочее
МТС	118.07	+4.03%
РусГидро	0.745	+13.39%

Российский рынок открылся снижением на фоне снижения американских фьючерсов и невыразительной динамики индексов в Азии.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут данные по промышленному производству в октябре.

В 13:00 в Еврозоне данные по индексу настроений в экономике в декабре.

В 18:00 в США выйдут данные по индексу запланированных продаж на вторичном рынке жилья в октябре.

В США сегодня важной статистики не будет, поэтому активность на нашем рынке будет невысокой. Будем следить за фьючерсами на американские индексы и Европой. В целом, по итогам дня я не ожидаю значительных движений рынка. Возможно, будет предпринята попытка отыграть снижение рейтинга РФ, однако вряд ли снижение будет существенным.

Ближайшими среднесрочными уровнями сопротивления остаются уровни 700 пунктов по индексу РТС и 650 по индексу ММВБ. Пробой этих уровней необходим для реализации идеи "новогоднего ралли".

Фундаментальных причин для роста по-прежнему нет. Рынками правят эмоции и ожидания, что накачка рынков государственными деньгами, снижение ставок в Европе и США помогут преодолеть кризис. Для российского рынка крайне важной перспективой является снижение добычи ОПЕК и стабилизация цен на нефть.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 9 декабря 2008, 12:21