По итогам торгов 9 декабря американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones упал на 2.72%. Nasdaq на 1.55%, S&P 500 на 2.31%.

США
Dow Jones Industrial Average	8691.33	-2.72%
Nasdaq Composite	1547.34	-1.55%
S&P 500	888.67	-2.31%

Рынок США снизился на фоне корпоративных новостей и фиксации прибыли после двухдневного роста.

Один из крупнейших коммерческих перевозчиков грузов FedEx сообщил о снижении прогноза по прибыли на 2009 год. Акции FedEx упали на 14.48%.

Производители микросхем Texas Instruments, Broadcom, Altera и National Semiconductor также снизили прогнозы по прибыли. Однако акции высокотехнологичного сектора показали динамику лучше рынка. Акции National Semiconductor выросли на 13.22%, акции Broadcom на 6.99%, Altera на 5.63%,Texas Instruments на 4.93%. Выросли акции NVidia +9.69%, AMD +8.1%, Micron Tech +5.77%.

Снизились акции банков. Morgan Stanley -8.16%, JP Morgan -6.93%, Wells Fargo -6.61%, Wachovia -6.58%.

Акции крупнейших автопроизводителей GM -4.67% и Ford -4.44% снизились, несмотря на ожидания положительного решения Конгресса по вопросу оказания финансовой помощи.

Азиатские рынки выросли на фоне мер правительств по преодолению кризиса.

Правительство Гонконга выделило $12.8 млрд. для поддержки экономики. Правительство Японии разрабатывает новый пакет мер по стимулирования экономики, который оценивается в $150 млрд.

Nikkei вырос на 3.15%, Hang Seng на 5.59%, CSI 300 на 2.72%.

Азия
Nikkei	8660.24	+3.15%
Hang Seng	15577.74	+5.59%
CSI 300	2096.4	+2.72%

Бразильский Bovespa снизился на 0.83%.

Индийский Sensex растет на 4.66%, корейский Kospi вырос на 3.62%.

MSCI Emerging Markets +0.09%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	37968.11	-0.83%
Kospi	1145.87	+3.62%
Sensex	9589.58	+4.66%
MSCI Emerging Markets	537.55	+0.09%

Европейские рынки закрылись повышением по итогам торгов вторника.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.11%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.34%, британский FTSE 100 на 1.89%, немецкий Xetra Dax на 1.34%, французский Cac 40 на 1.55%.

Европейские рынки открылись снижением, затем начали расти после выхода данных из Германии.

Индекс экономических ожиданий инвесторов в Германии неожиданно вырос в декабре и составил -45.2 пункта, ожидалось -55 пунктов. Инвесторы продемонстрировали оптимизм относительно будущего, несмотря на рецессию в экономике Германии.

Промышленное производство в Великобритании упало до минимума с 1980 г. В октябре промпроизводство снизилось на 1.7%, ожидалось снижение на 0.5%. За год производство сократилось на 5.2%.

В Лондоне выросли акции страховых компаний, акции компаний горно-металлургического и нефтяного секторов.

Акции страховщика Aviva выросли на 8.79%, Prudential +5.37%, Standard Life +5.36%, Old Mutual +4.63%. Акции горнодобывающей компании Lonmin прибавили 6.88%, Kazakhmys +4.02%, Rio Tinto +3.97%, Vedanta Resources +3.96%. В плюсе закрылись акции нефтяных компаний. BG Group +6.81%, Royal Dutch Shell +3.49%, BP +3.29%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1864.25	+1.11%
Dow Jones Stoxx 600	205.33	+1.34%
Великобритания
FTSE 100	4381.26	+1.89%
Германия
Xetra DAX	4779.11	+1.34%
Франция
Lyxor CAC 40	3297.8	+1.55%

Цены на нефть стабилизировались в диапазоне $42-44. Сегодня выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые могут вызвать какое-то движение.

Спот марки Brent $41.03, марки WTI $42.07.

Фьючерсы повышаются на 2%.

Нефть
Dated Brent Spot	41.03	-1.18%
WTI	42.07	-3.75%

Металлы, фьючерсы
Золото	782.7	+1.62%
Серебро	9.975	-0.3%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 10 декабря немного повысились и составили 572.5 млрд. руб. (562 млрд. руб. 9 декабря).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 декабря	9 декабря
По РФ	572.5	562
По Московскому региону	386.9	380.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	325.3	326.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		85.35

По итогам торгов 9 декабря индекс РТС повысился на 1.54%, индекс ММВБ снизился на 1.77%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $2001.54 млн., из которых $839.55 млн. пришлось на вторичные торги, $1161.99 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	641.92	+1.54%
Индекс РТС-2	561.53	+1.82%
Индекс ММВБ	607.8	-1.77%

Рынок во вторник сумел удержаться на достигнутых в понедельник уровнях. Очередной день прошел в узком боковике, при низкой активности и объемах.

Рынок открылся незначительным снижением. К открытию сформировался нейтрально-позитивный внешний фон. Европейские рынки и американские фьючерсы затем вышли в плюс, наш рынок также вышел в положительную зону. К закрытию рынок немного снизился на фоне негативного открытия рынков США.

Коррекция, которая напрашивалась, реализовалась только в секторе электроэнергетики. Появилась информация, что первоначальный уровень повышения тарифов в 2009 г. может быть снижен с 19% до 5%. Снизились акции РусГидро -7.92%, Мосэнерго -4.37%. Акции нескольких ОГК не торговались после значительного роста накануне.

Акции некоторых нефтегазовых компаний показали динамику хуже рынка. Акции Газпрома упали на 3.67%, Сургутнефтегаза на 3.21%. Акции Новатэка упали на 8.7% после снижения плана по добыче газа на 2009 г. Акции Роснефти снизились на 0.36%, Лукойл закрылся в нейтральной зоне.

Лучше рынка оказались акции металлургов, которые выросли вслед за ростом этого сектора на мировых рынках. НЛМК +13.49%, Северсталь +12.12%. Акции производителей цветной металлургии не участвовали в бурном росте. Полюс Золото +2.83%, ГМК Норильский Никель -4.22%.

Акции Сбербанка снова оказались хуже рынка, снизившись на 2.73%, акции ВТБ +0.32% демонстрируют устойчивость.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	112.23	-3.67%
Лукойл	910	0.00%
Роснефть	110.2	-0.36%
Сургутнефтегаз	16.6	-3.21%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1783.41	-4.22%
Северсталь	103.6	+12.12%
Полюс Золото	619	+2.83%
Банки
Сбербанк	21.02	-2.73%
ВТБ	0.0314	+0.32%
Прочее
МТС	119.5	+1.21%
РусГидро	0.686	-7.92%

Российский рынок открылся небольшим повышением. Внешний фон смешанный.

Рынки США снизились, однако повышение американских фьючерсов и рост рынков Азии окажут поддержку рынку с утра.

В 18:00 в США выйдут данные по оптовым запасам в октябре. В 18:35 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сегодня снова отсутствует важная статистика. Единственное событие, которое может оказать существенное влияние на рынки, голосование в Конгрессе США по вопросу оказания финансовой помощи в размере $15 млрд. автопроизводителям. Я ожидаю, что решение будет положительным, и мы увидим рост на рынках.

Ближайшими среднесрочными уровнями сопротивления по-прежнему остаются уровни 700 пунктов по индексу РТС и 650 по индексу ММВБ. Пробой этих уровней возможен уже в ближайшие дни, в случае спасения американского автопрома.

Если мы не пройдем эти уровни до конца текущей недели, то они наверняка будут покорены после заседания ФРС и ОПЕК на следующей неделе, когда будет снижена ставка в США и добыча нефти.

Спекулянтам я рекомендую играть от покупок. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам удерживать длинные позиции и наращивать позиции в акциях банков.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 10 декабря 2008, 12:15