По итогам торгов 11 декабря американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones упал на 2.24%. Nasdaq на 3.68%, S&P 500 на 2.85%.

США
Dow Jones Industrial Average	8565.09	-2.24%
Nasdaq Composite	1507.88	-3.68%
S&P 500	873.59	-2.85%

Рынок США снизился после того, как Сенат заблокировал $14 млрд. план финансовой помощи автомобильным производителям.

Вчера Палата представителей Конгресса одобрила выделение автомобильной промышленности финансовой помощи в размере $14 млрд. Однако существовала вероятность, что республиканцы могут его заблокировать.

Акции GM -10.44%, Ford -10.77% упали после сообщения об отказе Сената утвердить план выделения средств.

Давление на рынок оказали удручающие данные с рынка труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло до 573 тыс. Это максимум за 26 лет. Ожидалось 525 тыс.

Дефицит торгового баланса США в октябре вырос до $57.19 млрд. Прогноз -$53 млрд.

Снова негативную динамику продемонстрировал финансовый сектор. Wachovia -11.62%, Wells Fargo -11.27%, JP Morgan -10.68%, Bank of America -10.66%, Citigroup -8.8%.

На фоне роста цен на нефть лучше рынка оказались акции нефтяных компаний. Halliburton +1.38%, Chevron +1.3%, Exxon Mobil -0.06%.

Азиатские рынки снизились на фоне провала плана помощи автопрому США в Сенате.

Объем промышленного производства в Японии в октябре снизился на 3.1%.

Индекс доверия потребителей в Японии в ноябре снизился до минимума за 26 лет и составил 28.4 пунктов. В сентябре индекс составил 29.4 пунтков.

Nikkei упал на 5.56%, Hang Seng на 5.48%, CSI 300 на 4.2%.

Азия
Nikkei	8235.87	-5.56%
Hang Seng	14758.39	-5.48%
CSI 300	1960.38	-4.2%

Бразильский Bovespa снизился на 1.24%.

Индийский Sensex повышается на 0.15%.

Корейский Kospi упал на 4.38%.

MSCI Emerging Markets +1.15%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38519.07	-1.24%
Kospi	1103.82	-4.38%
Sensex	9660.01	+0.15%
MSCI Emerging Markets	568.89	+1.15%

Европейские рынки показали незначительное снижение, британский FTSE 100 закрылся в плюсе.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.63%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.77%, британский FTSE 100 повысился на 0.49%, немецкий Xetra Dax снизился на 0.78%, французский Cac 40 на 0.43%.

Рынки консолидировались на достигнутых уровнях. Инвесторы в очередной раз продемонстрировали равнодушие к негативным макроэкономическим прогнозам. Немецкий институт IFO прогнозирует снижение экономики Германии в следующем году на 2.2%. Рецессия в экономике Германии может стать самой сильной со времен второй мировой войны.

ЦБ Швейцарии снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 0.5% - минимального уровня за четыре года. ЦБ опасается усиления рецессии, которая может стать самой сильной с 1982 г.

На фоне роста цен на сырье выросли акции сырьевых компаний, в аутсайдерах оказались акции банков на фоне негативной динамики сектора в США.

Европа
FTSE Eurotop 100	1849.27	-0.63%
Dow Jones Stoxx 600	203.79	-0.77%
Великобритания
FTSE 100	4388.69	+0.49%
Германия
Xetra DAX	4767.2	-0.78%
Франция
Lyxor CAC 40	3306.13	-0.43%

Цены на нефть значительно выросли на ожиданиях значительного сокращения добычи со стороны ОПЕК. Поддержку нефтяному рынку оказывает слабеющий доллар.

Спот марки Brent $44.79, марки WTI $47.98.

Фьючерсы с утра снижаются на 4.5%. После отклонения Сенатом плана помощи автопроизводителям котировки нефти пошли вниз.

Нефть
Dated Brent Spot	44.79	+5.09%
WTI	47.98	+10.25%

Металлы, фьючерсы
Золото	809	-0.33%
Серебро	10.145	-1.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 12 декабря снизились и составили 584.2 млрд. руб. (602.5 млрд. руб. 11 декабря).

Ставки МБК 8.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 декабря	11 декабря
По РФ	584.2	602.5
По Московскому региону	396.1	399.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	381.6	372.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		120.34

По итогам торгов 11 декабря индекс РТС вырос на 2.16%, индекс ММВБ на 1.66%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ $2397.52 млн., из которых $1083.52 млн. пришлось на вторичные торги, $1314 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	670.28	+2.16%
Индекс РТС-2	562.41	+1.34%
Индекс ММВБ	628.98	+1.66%

Рынок в четверг вырос на фоне роста цен на нефть и металлы.

К открытию сложился смешанный внешний фон. Рынки США повысились, однако рост нашего рынка на открытии сдерживала разнонаправленная динамика азиатских рынков, снижение американских фьючерсов и европейских рынков. Рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал расти. Объемы торгов выросли.

Повышение не остановила даже очередная порция негативных данных с рынка труда США.

В лидерах роста оказались акции сырьевых компаний.

Акции Полюс Золото +6.74%, ГМК Норильский Никель +5.44% выросли, отыгрывая значительный рост цен на золото и никель. Позитивной новостью стало сообщение о снятии всех ограничений на выкуп акций Норникеля.

В нефтегазовом секторе фаворитом стали акции Лукойла, которые выросли на 4.05% на позитивной отчетности. Чистая прибыль Лукойла по US GAAP за 9 месяцев 2008 г. выросла на 70% до $10.765 млрд, EBITDA Лукойла выросла на 60% до $16.65 млрд.

Поддержку сектору оказал значительный рост нефтяных фьючерсов в течение дня. Акции Газпрома выросли на 2.64%, Сургутнефтегаз +0.09%, акции Роснефти показали динамику хуже рынка, снизились на 3.25%.

Акции металлургических компаний снизились после выхода отчетности ММК. ММК -6%, НЛМК -5.4%, Северсталь -2.7%. Чистая прибыль ММК по МСФО за 9 месяцев 2008 г. выросла до $1.483 млрд. с $1.041 млрд., но оказалась хуже прогнозов. Компания планирует сокращение производства. НЛМК перенесла публикацию отчетности на 12 декабря.

Акции банков после невыразительной динамики на протяжении последних дней выросли. Сбербанк +4.7%, ВТБ +3.13%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	114.95	+2.64%
Лукойл	971	+4.05%
Роснефть	114.5	-3.25%
Сургутнефтегаз	16.77	+0.09%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1919	+5.44%
Северсталь	104	-2.7%
Полюс Золото	680.99	+6.74%
Банки
Сбербанк	22.04	+4.7%
ВТБ	0.033	+3.13%
Прочее
МТС	126.05	+1.55%
РусГидро	0.645	-4.44%

Российский рынок открылся снижением. Внешний фон негативный.

День богат на статистику. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по промышленному производству в октябре и стоимости рабочей силы в III квартале.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей и розничным продажам.

В 18:00 данные по производственным запасам в октябре и индексу потребительского доверия Университета Мичигана в декабре.

Сегодня вероятна негативная динамика рынка. В преддверии выходных игроки могут зафиксировать прибыль.

Я предполагаю, что "негатив" от Сената будет временным. Скорее всего, помощь автопроизводителям будет оказана, план будет принят в измененном виде. Поэтому я думаю, что рынок снова будет тестировать среднесрочный уровень сопротивления 700 пунктов по индексу РТС на следующей неделе в среду-четверг после заседаний ФРС и ОПЕК.

Спекулянтам я рекомендую покупать на проливах с целью продажи в конце следующей недели.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 12 декабря 2008, 12:50