Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 3.5%.

Европа

Европейские рынки значительно снижаются вслед за мировыми рынками после того, как Сенат США заблокировал $14 млрд. план финансовой помощи автомобильным производителям.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 падает на 4.85%, DJ Stoxx 600 на 4.45%, британский FTSE 100 на 4.05%, немецкий Xetra Dax на 4.67%, французский Lyxor Cac 40 на 5.5%.

Негативные данные по промышленному производству Еврозоны усугубили снижение. В октябре промышленное производство в Еврозоне снизилось на 1.2%, на 5.3% в годовом исчислении. Ожидалось, что промпроизводство снизится на 1% за месяц и на 3.6% за год. Стоимость оплаты труда в еврозоне в III квартале выросла на 4%.

В Лондоне обвалились акции банков после того, как банк HBOS, который продается банку Lloyds, сообщил о том, что убытки из-за невозврата кредитов в этом году могут составить $7.5 млрд. Акции HBOS рухнули на 20.43%, акции Lloyds на 18.04%, Royal Bank of Scotland -16.94%, Barclays -12.17%.

Во Франфуркте в лидерах снижения акции автопроизводителей. Daimler -7.96%, BMW -5.15%. Акции шинного концерна Continental снижаются на 7.06% на опасениях снижения спроса на продукцию.

Нефть

Цены на нефть снижаются после отклонения Сенатом плана помощи автопроизводителям. Фьючерсы снижаются на 6.5%.

Вчера цены на нефть выросли на 10% на фоне снижения доллара и на ожиданиях значительного сокращения добычи со стороны ОПЕК. Поддержку нефтяному рынку оказывает слабеющий доллар.

Спот марки Brent $44.06, марки WTI $47.98.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вниз, продолжил снижение под давлением внешнего негатива. Торги на ММВБ с 14:05 остановили на час из-за снижения более чем на 5%.

К открытию сложились все предпосылки для снижения. Рынки США и Азии закрылись значительным снижением. Выросшие цены на нефть должны были оказать поддержку рынку, однако нефтяные фьючерсы устремились вниз.

На 14:10 мск индекс РТС падает на 4.88%, ММВБ на 5.61%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 3.87%. Объем торгов на рынке акций ММВБ выше уровней последних дней и составляет $1.95 млрд.

В лидерах снижения акции металлургов. Северсталь -13.93%, НЛМК -13.89%, ММК -12.5%. Акции металлургических компаний росли на спекуляциях, что спасение американских автопроизводителей сохранит спрос на сталь. Теперь для спекулянтов появилась возможность играть вниз.

Акции нефтегазового сектора значительно снижаются на фоне падающих на 6% нефтяных фьючерсов. Татнефть -8.48%, Новатэк -7.14%, Роснефть -6.73%, Лукойл -5.25%, Газпром -4.74%, Сургутнефтегаз -4.29%.

Снижаются акции энергетических компаний. ОГК-2 -10.18%, ОГК-6 -10.34%, ФСК ЕЭС -9.02%, РусГидро -6.98%.

Акции банков снижаются вместе с рынком, несмотря на обвал акции банков в Европе и США. Сбербанк -4.36%, ВТБ -4.55%.

Лучше рынка акции Камаза +7.94% на новости о продаже 10% акции концерну Daimler за $250 млн.

Прогноз

День богат на статистику. В 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей и розничным продажам. В 18:00 данные по производственным запасам в октябре и индексу потребительского доверия Университета Мичигана в декабре.

Я предполагаю, что "негатив" от Сената США будет временным. Скорее всего, помощь автопроизводителям будет оказана. Рассмотрение документа отложено, по меньшей мере, до нового года, в текущем парламент не будет возвращаться к обсуждению документа. Однако помощь может быть выделена в каком-то другом виде. Я полагаю, что правительство США не допустит армии безработных, которые могут появиться в результате банкротства автопрома. Вполне допускаю, что вариантом спасения отрасли может стать национализация отрасли, но это противоречит законам рыночной экономики.

Поэтому, несмотря на значительное снижение сегодня, я думаю, что рынок снова будет тестировать среднесрочный уровень сопротивления 700 пунктов по индексу РТС на следующей неделе в среду-четверг после заседаний ФРС и ОПЕК.

Спекулянтам я рекомендую покупать на проливах акции нефтегазовых компаний с целью продажи в конце следующей недели.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции. Наращивать позиции можно по банкам.

До конца года я по-прежнему вижу 800 пунктов по индексу РТС. Главным фактором для роста станет нефть, которая, скорее всего, до конца года вырастет на фоне слабеющего доллара и сокращения добычи ОПЕК.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 12 декабря 2008, 14:59