По итогам торгов 15 декабря американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones снизился на 0.75%. Nasdaq на 2.1%, S&P 500 на 1.27%.

США
Dow Jones Industrial Average	8564.53	-0.75%
Nasdaq Composite	1508.34	-2.1%
S&P 500	868.57	-1.27%

Рынок США снизился на фоне негативных макроэкономических данных и негативной динамики финансового сектора.

Промышленное производство в ноябре сократилось на 0.6%. Данные оказались лучше прогнозов, ожидалось -0.8%, однако рынок данные все равно разочаровали. Сокращение промпроизводства сигнализирует об усилении рецессии.

Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в декабре снизился до минимального значения за всю историю (с 2001 года). Индекс в декабре опустился до -25.76 пунктов. Ожидалось -27.25%.

Акции банков снизились на фоне махинаций бывшего главы Nasdaq Бернарда Мадофа. В его финансовую пирамиду стоимостью около $50 млрд. оказались вовлечены многие крупные банки и финансовые институты. Это означает, что убытки могут вырасти.

Акции крупнейшего банка JP Morgan упали на 7.47% после снижения рекомендаций со стороны Merrill Lynch. Bank of America -5.49%, Citigroup -3.9%, Wachovia -3.4%.

Акции автомобильных производителей выросли на ожиданиях нового плана помощи со стороны администрации президента. Ford +4.61%, GM +3.55%.

Азиатские рынки закрылись разнонаправлено, продемонстрировав незначительные колебания.

Nikkei снизился на 1.12%, Hang Seng повысился на 0.55%. CSI 300 повысился на 0.98%.

Азия
Nikkei	8568.02	-1.12%
Hang Seng	15130.21	+0.55%
CSI 300	1994.45	+0.98%

Бразильский Bovespa снизился на 2.68%.

Индийский Sensex повышается на 0.07%, корейский Kospi повысился на 0.29%.

MSCI Emerging Markets +1.99%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38320.19	-2.68%
Kospi	1161.56	+0.29%
Sensex	9838.97	+0.07%
MSCI Emerging Markets	562.67	+1.99%

Европейские рынки незначительно снизились.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.27%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.36%, британский FTSE 100 на 0.07%, немецкий Xetra Dax 0.18%, французский Cac 40 на 0.87%.

В Лондоне в лидерах снижения оказались акции банков. Lloyds -4.54%, Royal Bank of Scotland -3.74%, Barclays -2.77%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1789.1	-0.27%
Dow Jones Stoxx 600	197.51	-0.36%
Великобритания
FTSE 100	4277.56	-0.07%
Германия
Xetra DAX	4654.82	-0.18%
Франция
Lyxor CAC 40	3185.66	-0.87%

Нефть снизилась, остается стабильной возле отметки в $45 в преддверии заседания ОПЕК.

Вчера президент ОПЕК Шакиб Хелиль заявил, что все члены ОПЕк выступают за сокращение добычи нефти.

Как ожидается, картель сократит объём добычи на 1.5-2 млн. барр. в сутки.

Спот марки Brent $44.44, марки WTI $46.28.

Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Dated Brent Spot	44.44	-1.51%
WTI	44.51	-3.82%

Золото и серебро выросли на фоне ослабления доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	835.3	+0.78%
Серебро	10.62	+2.12%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 декабря незначительно повысились и составили 550.3 млрд. руб. (545.1 млрд. руб. 15 декабря).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 декабря	15 декабря
По РФ	550.3	545.1
По Московскому региону	379.3	374.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	352.6	400.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		124.93

По итогам торгов 15 декабря индекс РТС вырос на 5.67%, индекс ММВБ на 3.45%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ вырос и составил $2246.44 млн., из которых $1027.34 млн. пришлось на вторичные торги, $1219.1 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	689.17	+5.67%
Индекс РТС-2	560.77	+0.62%
Индекс ММВБ	642.07	+3.45%

Рынок вырос вслед за ценами на нефть.

К открытию сложился позитивный внешний фон. Рынок США закрылся повышением, азиатские рынки выросли.

Локомотивом рынка стала нефтянка. Этому способствовал рост нефтяных фьючерсов и сообщение о снижении налоговой нагрузки на сектор. С 1 января 2009г. в России изменится экспортная пошлина на нефть, она будет установлена в размере 119,1 долл./т.

Лидером роста стали акции Татнефти +12.07%.

Акции Газпромнефти выросли на 8.64%. Газпромнефть вчера опубликовала отчетность за 9 месяцев 2008 г. Чистая прибыль Газпромнефти по US GAAP выросла до $1.59 млрд. Прогноз $1.67 млрд. EBITDA Газпромнефти по US GAAP в III квартале выросла до $2.64 млрд. Прогноз $2.38 млрд. Значение в прошлом году $1.55 млрд. Несмотря на то, что чистая прибыль оказалось хуже прогнозов, в целом результаты достаточно неплохие.

Лукойл +7.96%, Роснефть +3.93%, Сургутнефтегаз +2.94%.

Акции Газпрома выросли на 1.34%. Газпром в последние дни отстает от сектора. Вчера акции не смогли преодолеть среднесрочный уровень сопротивления в 120 руб. На Газпром давление оказывает неопределенность с тарифами на газ, которые могут "заморозить".

Рост в акциях металлургов замедлился из-за неопределенности с судьбой автопрома США, банкротство которого вызовет серьезное снижение спроса на металлы. Полюс Золото +3.8%, Северсталь +2.99%, НЛМК +0.86%, ММК +0.76%.

Хуже рынка на фоне снижения акций финансового сектора в США и Европе оказались акции банков. Сбербанк +1.9%, ВТБ +0.29%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	116.8	+1.34%
Лукойл	1072	+7.96%
Роснефть	114.95	+3.43%
Сургутнефтегаз	17.5	+2.94%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1917	-0.1%
Северсталь	96.5	+2.99%
Полюс Золото	696.5	+3.8%
Банки
Сбербанк	22.49	+1.9%
ВТБ	0.034	+0.29%
Прочее
МТС	123	-0.87%
РусГидро	0.612	+1.16%

Российский рынок открылся небольшим снижением, затем вернулся к уровням закрытия.

Внешний фон негативный. Снизились рынки США и Азии, нефть откатилась от локальных максимумов.

В преддверии заседания ФРС я не ожидаю каких-то сильных движений, даже несмотря на большую порцию важных статистических данных.

В 12:30 в Великобритании выйдут данные по индексу потребительских цен в ноябре.

В 16:30 в США также выйдут данные по индексу потребительских цен в ноябре и данные по рынку жилья, которые включают количество закладок новых домов и выданных разрешений на строительство.

ФРС, скорее всего, снизит ставку на 0.5%. Это уже заложено в цены, поэтому важное значение будут иметь комментарии по поводу дальнейшей политики ФРС. Интересно узнать какими инструментами ФРС будет регулировать экономику, когда ставку понижать уже нельзя.

Вчера наш рынок вплотную подошел к среднесрочным уровням сопротивления 700 пунктов по индексу РТС и 650 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшие два дня станут определяющими, они покажут динамику до конца года. В случае позитивной реакции рынков на решения ФРС и ОПЕК, мы увидим на нашем рынке пробой уровней сопротивления и новый коридор для движения. Если рынки будут фиксировать прибыль, то мы откатимся на 600 пунктов по РТС.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль в случае роста, так как уходить на новый год в бумагах крайне рискованно.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 16 декабря 2008, 11:55