По итогам торгов 17 декабря американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones снизился на 1.12%. Nasdaq на 0.67%, S&P 500 на 0.96%.

США
Dow Jones Industrial Average	8824.34	-1.12%
Nasdaq Composite	1579.31	-0.67%
S&P 500	904.42	-0.96%

Рынок США снизился на фоне опасений, что после снижения ставки до диапазона 0-0.25% у ФРС не останется инструментов для регулирования экономики.

Давление на рынок оказал и негативный отчет Morgan Stanley.

Комитет по открытым рынкам США принял беспрецедентное решение установить целевой коридор для ставки по федеральным фондам от 0% до 0.25%. Столь радикальные меры говорят о том, что ситуация в экономике очень тяжелая. ФРС пытается сделать все, чтобы восстановить рынки, агрессивно снижая ставку. Но предыдущие шаги ФРС не помогли избежать рецессии и кризиса на кредитном рынке.

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley в IV квартале 2008 г. получил убыток в размере $2.2 млрд. На акцию убыток составил $2.24. Ожидался убыток на акцию $0.34. Несмотря на негативный отчет акции Morgan Stanley выросли на 2.29%, акции Goldman Sachs, который позавчера также сообщил о значительных убытках, выросли на 3.66%. Акции других крупных банков снизились. Citigroup -4.86%, Bank of America -3.18%, Merrill Lynch -3.09%.

На фоне роста цен на металлы выросли акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran +4.5%.

В плюсе закрылись акции концернов GM +2.82%, Ford +0.32%.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в III квартале составил $174.09 млрд. Прогноз $178.9 млрд. На данные по платежному балансу рынок внимания не обратил.

Азиатские рынки повысились на фоне ожиданий снижения ставки в Японии, возможно она составит 0%.

Nikkei повысился на 0.64%, Hang Seng на 0.24%. CSI 300 на 2.18%.

Азия
Nikkei	8667.23	+0.64%
Hang Seng	15497.81	+0.24%
CSI 300	2045.1	+2.18%

Бразильский Bovespa снизился на 0.12%.

Индийский Sensex повышается на 3.79%, корейский Kospi повысился на 0.53%.

MSCI Emerging Markets +2.5%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39947.43	-0.12%
Kospi	1175.91	+0.53%
Sensex	10083.68	+3.79%
MSCI Emerging Markets	586.15	+2.5%

Европейские рынки также закрылись разнонаправлено.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.87%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.75%, британский FTSE 100 повысился на 0.35%, немецкий Xetra Dax на 0.46%, французский Cac 40 на 0.3%

Европейские площадки показали смешанную динамику. Рынки проигнорировали рекордное снижение ставки ФРС и значительный рост американского рынка. Давление на рынок оказали негативные новости от банка BNP Paribas, негативные макроэкономические данные и отрицательная динамика американских фьючерсов.

Крупнейший банк Франции BNP Paribas сообщил о том, что потери от инвестиционной деятельности могут составить $970 млн. Акции банка в Париже упали на 17.24%.

Негативными оказались макроэкономические данные из Великобритании, которые показали значительное увеличение числа безработных. Количество обращений за пособиями по безработице в Великобритании в ноябре выросло на 75 тыс., ожидалось увеличение на 45 тыс. Это максимальный рост за 17 лет. Уровень безработицы составил 3.3%, максимальный уровень за 7 лет. Общее число безработных составило 1071 тыс.

Данные по инфляции из зоны евро совпали с прогнозами. Индекс потребительских цен в Еврозоне по окончательным данным в ноябре снизился на 0.5%. В годовом исчислении индекс вырос на 2.1%.

В Лондоне в лидерах снижения на фоне новостей от BNP Paribas оказались акции банков. HSBC -6.01%, HBOS -5.7%, Royal Bank of Scotland -4.72%. Акции горнодобывающих компаний выросли вслед за ценами на металлы. Lonmin +6.74%, Anglo American +5.43%, BHP Billiton +5.27%, Kazakhmys +3.86%, Rio Tinto +3.8%, Xstrata +3.18%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1791.32	-0.87%
Dow Jones Stoxx 600	197.51	-0.75%
Великобритания
FTSE 100	4324.19	+0.35%
Германия
Xetra DAX	4708.38	-0.46%
Франция
Lyxor CAC 40	3241.92	-0.3%

Нефть снизилась.

ОПЕК принял решение сократить добычу на 2.2 млн. барр. в сутки с начала 2009 г. Несмотря на то, что сокращение оказалось рекордным за всю историю ОПЕК, рынок отреагировал негативно. Ожидания сокращения на 2 млн. барр. были заложены в рынок, поэтому нефтетрейдеры предпочли зафиксировать прибыль.

Запасы нефти в США выросли на 0.5 млн. барр. Ожидалось сокращение на 0.9 млн.

Спот марки Brent $42.88, марки WTI $40.06.

Фьючерсы повышаются на 1.5%.

Нефть
Dated Brent Spot	42.88	-3.4%
WTI	40.06	-8.12%

Золото и серебро снова выросли на фоне ослабления доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	865.3	+1.74%
Серебро	11.33	+2.07%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 декабря повысились и составили 624.2 млрд. руб. (604 млрд. руб. 17 декабря).

Ставки МБК 9%.

Рынок ликвидности стабилен.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 декабря	17 декабря
По РФ	624.2	604
По Московскому региону	415.2	419
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	636.2	476.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		87.6

По итогам торгов 17 декабря индекс РТС повысился на 1.73%, индекс ММВБ снизился на 0.4%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ составил $7239.96 млн., из которых $822.94 млн. пришлось на вторичные торги, $6417.02 млн. на сделки репо. В несколько раз вырос объем сделок репо.

Россия
Индекс РТС	699.86	+1.73%
Индекс РТС-2	561.36	+1.5%
Индекс ММВБ	641.35	-0.4%

Российский рынок открылся c небольшим гэпом вверх, несмотря на значительный рост на рынке США. Рынок сдерживала невыразительная динамика рынков Азии и снижение американских фьючерсов. В течение сессии гэп закрыли.

В лидерах роста оказались акции Полюс Золото +15.14% на фоне роста цен на золото.

Акции нефтегазового сектора снизились, несмотря на повышение цен на нефть в первой половине дня. Давление на сектор оказала фиксация на рынке нефти после решения ОПЕК сократить добычу на 2 млн. барр. Сокращение добычи уже было заложено в цены. Лукойл -4%, Газпром -2.03%, Роснефть -1.14%, Сургутнефтегаз +0.59%.

Выросли акции энергетических компаний. ФСК ЕЭС +10.5%, РусГидро +8.77%.

Для газового и энергетического секторов достаточно позитивным фактом должно стать заявление о том, что в 2009 году тарифы на газ будут повышаться, могут вырасти к концу года на 28%. Повышение тарифов на электроэнергию решено оставить на уровне 19%, хотя раньше заявлялось о возможном снижении до 5%.

Акции банков снизились. Сбербанк -1.98%, ВТБ -1.78%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	113.15	-2.03%
Лукойл	1015.98	-4%
Роснефть	114	-1.14%
Сургутнефтегаз	18.1	+0.59%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1833.9	-2.97%
Северсталь	93.4	-0.21%
Полюс Золото	858.96	+15.14%
Банки
Сбербанк	22.33	-1.98%
ВТБ	0.0332	-1.78%
Прочее
МТС	125.5	+2.66%
РусГидро	0.645	+8.77%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне. Внешний фон смешанный. Рынок США снизился, рынки Азии показывают разнонаправленную динамику, нефть снизилась, фьючерсы на американские индексы повышаются.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут по розничным продажам в ноябре. В 13:00 в Еврозоне данные по торговому балансу.

В 16:30 в США выйдут данные количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу опережающих индикаторов в ноябре и индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в декабре.

Вчера наш рынок снова продемонстрировал невыразительную динамику. Тем не менее, консолидация на текущих уровнях и нежелание рынка падать достаточно позитивный факт. Попытка удержать текущие уровни может стать фундаментом для роста, однако пока для него рынок не видит повода.

С технической точки зрения рынок находится возле среднесрочных уровней сопротивления 700 пунктов по индексу РТС и 650 пунктов по индексу ММВБ. Для реализации идеи "новогоднего" ралли рынку необходимо пройти эти уровни. Скорее всего, это маловероятно в ближайшее время, поэтому ралли как такого не будет, для этого нет предпосылок. Заседание ФРС и ОПЕК, которые могли послужить поводом для роста рынков, надежд не оправдали. Реакция оказалась очень сдержанной.

Если в ближайшие 2 дня не произойдет ничего экстраординарного, то рынок закроет год на текущих уровнях.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 18 декабря 2008, 12:48