По итогам торгов 19 декабря американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.3%. Nasdaq повысился на 0.77%, S&P 500 на 0.29%.

США
Dow Jones Industrial Average	8579.11	-0.3%
Nasdaq Composite	1564.32	+0.77%
S&P 500	887.88	+0.29%

Рынок США открылся ростом после сообщения о предоставлении крупнейшим американским автопроизводителям кредитов на сумму $17.4 млрд.

$13.4 млрд. будут выделены в январе-феврале, еще $4 млрд. будут выделено позже. Деньги будут выделены из средств пакета TARP, который был создан для спасения финансового сектора. Предоставление помощи сопровождается жесткими условиями. Если до конца марта компании не докажут свою жизнеспособность, то кредиты будут отозваны. Также ограничены выплаты топ-менеджерам. В залог правительству передаются неголосующие акции.

Первыми помощь получат концерны General Motors и Chrysler. Ford пока отказался от кредитов, надеясь на собственные силы. Акции GM выросли на 22.68%, Ford на 3.9%.

Хуже рынка оказались акции финансового сектора. Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитные рейтинги или прогнозы по рейтингу двенадцати ведущих банков США и Европы. На одну или две ступени снижены кредитные рейтинги головных компаний и подразделений банков Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS и Wells Fargo. Рейтинг британского банка HSBC Holdings Plc сохранен без изменений, однако прогноз по рейтингу снижен до "негативного".

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Citigroup. Citigroup -5.52%, Morgan Stanley -4.81%, Wachovia -2.08%, Bank of America -1.15%.

Выросли акции высокотехнологичных компаний на фоне позитивного отчета производителя программного обеспечения Oracle. Акции Oracle выросли на 7.04%, Micron Tech +14.56%, Sprint Nextel +7.78%, Qwest Communications +5.18%.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Nikkei повысился на 1.57%, Hang Seng снизился на 3.34%. CSI 300 на 1.68%.

Азия
Nikkei	8723.78	+1.57%
Hang Seng	14622.39	-3.34%
CSI 300	2017.55	-1.68%

Бразильский Bovespa снизился на 1.02%.

Индийский Sensex снижается на 1.48%, корейский Kospi снизился на 0.12%.

MSCI Emerging Markets -1.4%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39131.23	-1.02%
Kospi	1179.61	-0.12%
Sensex	9950.84	-1.48%
MSCI Emerging Markets	582.06	-1.4%

Европейские рынки снизились на фоне значительного снижения деловой активности в Германии и негативных прогнозов аналитиков.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.44%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.45%, британский FTSE 100 на 1.01%, немецкий Xetra Dax на 1.26%, французский Cac 40 на 0.26%.

Деловая активность в Германии упала до 26 летнего минимума. Индекс делового климата, рассчитываемый институтом Ifo, снизился в декабре до 82.6 пунктов. Ожидалось снижение до 84 пунктов.

Экономисты прогнозируют усиление рецессии в крупнейшей экономике Европы в следующем году. Немецкое правительство предложит новый пакет мер по стимулирование экономики в следующем году. Внимание в нем будет акцентировано на проектах инфраструктуры, таких как школы и дороги. Стоимость плана стимулирования экономики составит 32 млрд. евро.

Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в ноябре на 0.3%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.5%. Ожидалось снижение на 0.6% в месячном исчислении и вырастут на 1.1% в годовом.

Вслед за ценами на сырье снизились акции горнодобывающих компаний. Xstrata -11.33%, Vedanta Resources -9.47%, Anglo American -8.92%, Antofagasta -7.12%, Rio Tinto -6.54%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1778.26	-0.44%
Dow Jones Stoxx 600	196.43	-0.45%
Великобритания
FTSE 100	4286.93	-1.01%
Германия
Xetra DAX	4696.7	-1.26%
Франция
Lyxor CAC 40	3225.9	-0.26%

Нефть снизилась до минимума за 5 лет.

Спот марки Brent $42.03, марки WTI $33.87. Значительная разница в цене нефти марки Brent и WTI объясняется техническими факторами, экспирацией январского фьючерса нефти марки WTI.

Фьючерсы повышаются на 1.5%.

Нефть
Dated Brent Spot	42.03	-1.98%
WTI	33.87	-6.49%

Золото и серебро снизились на фоне роста курса доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	845	-2.35%
Серебро	11.02	-2.74%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 22 декабря повысились и составили 656.6 млрд. руб. (628.8 млрд. руб. 19 декабря).

Ставки МБК 9%.

Рынок ликвидности стабилен.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 декабря	19 декабря
По РФ	656.6	628.8
По Московскому региону	461.2	429.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	649.3	598.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		93.79

По итогам торгов 19 декабря индекс РТС упал на 5.1%, индекс ММВБ повысился на 0.66%.

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ составил $2751.41 млн., из которых $851.65 млн. пришлось на вторичные торги, $1899.76 млн. на сделки репо.

Россия
Индекс РТС	634.22	-5.01%
Индекс РТС-2	546.89	-1.76%
Индекс ММВБ	612.23	+0.66%

Российский рынок открылся c гэпом вниз под давлением негативного внешнего фона. Однако к закрытию рынок восстановил позиции.

Поддержку рынку оказало сообщение о том, что принято решение о выделении крупнейшим автомобильным производителям США кредитов из средств выделенных на стабилизацию финансовой системы. Автопроизводителям выделены сумма в $17.4 млрд. $13.4 будут выделены в январе-феврале. Очевидно, не обошлось без поддержки ВЭБа.

В лидерах роста оказались акции энергетического сектора. Повышение тарифов на электроэнергию решено оставить на уровне 19%, хотя раньше заявлялось о возможном снижении до 5%. Акции ОГК-1 выросли на 25.9%, ФСК ЕЭС +17.78%, ОГК-2 +12.6%, МОЭСК +7.3%, РусГидро +2.72%.

Акции нефтегазового сектора закрылись в нейтральной зоне, несмотря на то, что в течение дня были в лидерах снижения, теряя более 5%. Давление на сектор оказывало снижение цен на нефть. Газпром -0.57%, Лукойл -0.52%, Роснефть -0.01%, Сургутнефтегаз -0.06%.

Акции металлургов выросли, несмотря на снижение цен на промышленные металлы. НЛМК +8%, Северсталь +5.3%. Акции ГМК Норильский Никель -0.41%, Полюс Золото -4.41% выглядели слабее.

Достаточно позитивно закончился день для банков. Сбербанк +2.3%, ВТБ +1.58%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	105.1	-0.57%
Лукойл	950	-0.52%
Роснефть	103.79	-0.01%
Сургутнефтегаз	16.5	-0.06%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1716	-0.41%
Северсталь	89.65	+5.3%
Полюс Золото	722	-4.41%
Банки
Сбербанк	22.2	+2.3%
ВТБ	0.0321	+1.58%
Прочее
МТС	113	+0.24%
РусГидро	0.68	+2.72%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал повышаться. Внешний фон смешанный. Рынки США и Азии закрылись разнонаправлено, фьючерсы на нефть и Америку в плюсе, Европа снижается.

Сегодня отсутствует важная статистика, выделить можно только индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в ноябре, который будет опубликован в 16:30.

Важных с фундаментальной точки зрения событий до конца года уже не будет. Отыграны решения ФРС и ОПЕК, принято решение о поддержке автопрома США. Единственное, что может подтолкнуть наш рынок наверх, это покупки ВЭБа. В условиях снижения объемов и волатильности, вливания средств со стороны ВЭБа могут вызвать некое подобие ралли.

С технической точки зрения, рынок продолжает консолидироваться в коридоре 600-700 пунктов по индексу РТС. Для значительного роста необходимо выйти за уровень сопротивления 700 пунктов, однако для этого недостаточно только госпокупок. Западные инвесторы окончательно охладели к нашему рынку, поэтому продолжим колебаться в коридоре.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль по мере роста рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 22 декабря 2008, 12:23