Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.53%.

Европа

Европейские рынки снова снижаются после выхода негативных макроэкономических данных. Индексы находятся в отрицательной зоне на протяжении шести торговых дней.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 1.43%, DJ Stoxx 600 на 1.5%, британский FTSE 100 на 1.75%, немецкий Xetra Dax на 1.5%, французский Lyxor Cac 40 на 1.19%.

Рынки открылись в нейтральной зоне, затем начали снижаться. После выхода данных по промышленному производству в Еврозоне снижение усилилось.

Промышленное производство в Еврозоне в ноябре сократилось на 1.6%. За год промпроизводство сократилось на 7.7%. Ожидалось сокращение на 1.8% и 6.0%. Давление на европейские площадки оказало сообщение об ухудшении ситуации в экономике Германии. С учетом ценовой коррекции ВВП Германии увеличился на 1,3% после роста на 2,5% в 2007 году. Прогнозировалось увеличение на 1.4%. В этом году ожидается сокращение ВВП крупнейшей европейской экономики на 2-3%, снижение может оказаться самым сильным со времен Второй мировой войны.

В лидерах снижения акции банков на фоне опасений, что крупнейшим банкам не хватает ликвидности.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил об убытках в размере $6.3 млрд. по итогам IV квартала. Акции банка падают на 6.32%. По сообщениям аналитиков Morgan Stanley, одному из крупнейших банков Европы HSBC необходимо привлечь капитал в размере $30 млрд. Акции HSBC теряют 8.36%.

Снижаются акции других крупных банков. Barclays -7.23%, Royal Bank of Scotland -5.87%. Commerzbank -6.61%, Deutsche Postbank -6.24%.

В Лондоне снижаются акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы. Rio Tinto -5.66%, Xstrata -4.81%, BHP Billiton -3.72%.

Нефть

Цены на нефть растут на фоне ожиданий, что ОПЕК снова может сократить добычу. Генеральный секретарь ОПЕК заявил, что организация "готова в дальнейшем принять необходимые меры по укреплению мировых цен на нефть".

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения о том, что крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия планирует в феврале сократить добычу на большую величину, чем было решено на заседании ОПЕК 17 декабря.

Спот марки Brent вырос на 1.5% и торгуется по $45.84.

Февральский фьючерс нефти марки Brent растет на 1.6%.

Россия

Российский рынок открылся в позитивной зоне. Внешний фон располагал к покупкам, рынок рос на 2.5%. Однако после выхода негативных данных в Европе рынок вернулся к уровням закрытия.

На 14:10 мск индекс РТС снижается на 0.63%, ММВБ повышается на 0.46%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 0.22%. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составляет $1.7 млрд.

Большинство ликвидных акций демонстрируют разнонаправленную динамику.

Бумаги нефтегазового сектора повышаются на фоне роста цен на нефть. Роснефть +1.8%, Газпром +0.64%. Хуже сектора снова акции Сургутнефтегаза -0.67%.

Акции Лукойла +1.35% в последние дни выглядят лучше рынка на фоне отмены сделки по покупке испанской нефтегазовой компании Repsol. Цена по покупке была достаточно высокой, что могло увеличить долговую нагрузку на Лукойл.

Акции металлургов показывают разнонаправленное движение. Северсталь +1.54%, Полюс Золото +1.15%, НЛМК +0.87%, ММК -0.21%. Акции ГМК Норильский Никель снижаются на 0.29%, несмотря на 5% рост никеля.

На фоне очередного снижения курса рубля снижаются акции банков. Сбербанк -0.54%, ВТБ -0.3%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выходит важная статистика. Это розничные продажи за декабрь и цены на импорт/экспорт. В 18:00 выйдут данные по производственным запасам. В 18:35 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

В 22:00 публикуется "Бежевая книга" ФРС.

Сегодня рынок следует за движениями на европейских площадках, движение рынка в конце сессии будет зависеть от данных из США.

Краткосрочно наш рынок пытается противостоять внешнему негативу и отыгрывать положительные изменения на рынке нефти. Однако среднесрочные перспективы по-прежнему остаются неясными.

Мне кажется, что в ближайшее время стоит ожидать выхода из среднесрочного коридора консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ, 600-700 пунктов по индексу РТС. По моему мнению, выход будет наверх. Однако для этого пока не хватает объемов и позитива с западных рынков.

В ближайшие дни нас ждет большое количество корпоративных отчетов и макроэкономических данных из США. Завтра нас ожидает решение ЕЦБ по ставке. Скорее всего, ставка будет снижена на 0.25%.

Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 14 января 2009, 14:31