Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6%.

Европа

Европейские рынки незначительно снижаются перед решением ЕЦБ по ставке.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 0.18%, DJ Stoxx 600 на 0.22%, британский FTSE 100 на 0.38%, немецкий Xetra Dax на 0.6%, французский Lyxor Cac 40 на 0.44%.

На открытии рынки снизились, однако после выхода данных по инфляции вернулись в нейтральную зону.

Индекс потребительских цен CPI в Еврозоне в декабре снизился на 0,1%, в годовом исчислении индекс вырос на 1,6%. Базовый индекс потребительских цен Core CPI в Еврозоне в декабре вырос на 0,4%, в годовом исчислении на 1,8%.

Инфляция оказалась ниже целевого уровня ЕЦБ, который составляет 2%. Таким образом, ЕЦБ имеет основания для значительного снижения ставки. Ожидается, что ставка будет снижена на 0.5% до уровня в 2%. Уровень ставки станет самым низким с 1999 года, когда ЕЦБ стал определять монетарную политику Еврозоны.

В Лондоне в лидерах снижения акции банков HSBC -3.69% и Barclays -2.6%. Помимо вчерашних заявлений аналитиков Morgan Stanley о необходимости привлечь капитал в размере $30 млрд., на акции одного из крупнейших банков Европы оказывают давление сообщения о том, что HSBC и UBS могут понести убытки в размере $3.2 млрд. от махинаций бывшего главы Nasdaq Бернарда Мэдоффа (Bernard Madoff).

Растут акции горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto растут на 7.03% несмотря на данные о сокращении компанией добычи железной руды на 18% в IV квартале 2008 года. Antofagasta +6.05%, Xstrata +4.29%.

Нефть

Нефтяные фьючерсы вышли в плюс после утреннего снижения.

Февральский фьючерс марки Brent прибавляет 3.5%, торгуется в районе $46.7.

Вчера вечером цены на нефть снизились после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти выросли на 1.2 млн. барр., запасы дистиллятов выросли на 6.4 млн. барр. на фоне падения спроса до минимального уровня за пять лет.

Спот марки Brent $46.09.

Россия

Рынок открылся 2% снижением, затем пытался подрасти, однако вернулся к уровням закрытия. Сейчас рынок снова прибавляет.

На 14:30 мск индекс ММВБ повышается на 1.75%. Фьючерс на индекс РТС снижается на 1.62%, индекс РТС теряет 2.63%. Напомню, что они рассчитываются в долларах. Объем торгов на рынке акций ММВБ составляет 13.5 млрд. руб., что выше вчерашних значений.

На фоне разворота на рынке нефти в лидеры вышли акции нефтяных компаний, потерявшие вчера около 10%. Роснефть +4.6%, Лукойл +4.04%. Отстают акции Газпрома +1.25%, Сургутнефтегаза +1.1%.

В металлургическом секторе позитивная динамика в акциях Полюс Золото +4.02%. Растут НЛМК +2.25%, ММК +2.16%. Снова слабую динамику показывают акции ГМК Норильский Никель +0.59%.

Сбербанк +0.53% продолжает отставать от ВТБ +2.27%.

Можно выделить также акции Уралкалия +4.21%, МТС +3.41%.

Прогноз

Сегодня в 15:45 ЕЦБ огласит решение по ставке.

В 16:30 в США выйдут данные по индексу цен производителей. Также выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии.

Из корпоративных отчетов самыми важными станут отчеты Intel и JP Morgan.

Поддержку рынку должен оказать рынок нефти. Данные по инфляции в США, скорее всего, окажутся нейтрально-позитивными, поэтому ожидать значительной реакции не стоит. Давление на финансовый сектор может оказать отчет JP Morgan.

Фундаментально на рынок сильно давит девальвация рубля и значительное снижение остатков на корсчетах банков, что сигнализирует о выводе денег в валюту. Однако пока эта ситуация не отразилась на фондовом рынке.

Технически индекс РТС вчера пробил важную отметку в 600 пунктов, которая была нижней границей среднесрочного коридора консолидации. Но я бы больше внимания обратил на индекс ММВБ, поскольку РТС считается в долларах и зависит от колебания валют.

Индекс ММВБ пока выше 600 пунктов, однако, в случае продолжения снижения может уйти к среднесрочному уровню поддержки 500 пунктов.

На рынке отсутствует среднесрочные идеи, поэтому все стратегии имеют краткосрочный характер. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, но сразу закрывать позиции по мере получения прибыли.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 15 января 2009, 14:48