По итогам торгов 3 февраля американские фондовые индексы закрылись ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 1.78%, S&P 500 на 1.58%, Nasdaq на 1.46%.

США
Dow Jones Industrial Average	8078.36	+1.78%
Nasdaq Composite	1516.3	+1.46%
S&P 500	838.51	+1.58%

Рынок США вырос на фоне корпоративных новостей.

Неожиданно позитивными оказались данные с рынка жилья. Индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья вырос в декабре на 6.3% после падения на 3.7% в ноябре. Ожидалось, что индекс не изменится.

На этом фоне в лидерах роста оказались акции строительной компании D.R.Horton, которые выросли на 21.44% на фоне уменьшения убытков в I квартале 2008-2009 финансового года в два раза. Прибавили акции других строителей. Centex +10.34%, KB Home +9.94%, Lennar +9.85%.

Порадовали отчеты крупнейших фармацевтических компаний. В IV квартале 2008 г. Merck и Schering-Plough получили прибыль после убытков годом ранее. Акции Merck выросли на 6.37%, Schering-Plough на 8.24%.

В аутсайдерах снова оказались акции региональных банков. Marshall&Ilsley -17.76%, Suntrust Banks -16.15%, Fifth Third Bancorp -14.35%, Regions Financial -10.62%. Снизились акции банка Bank of America -11.67%.

В высокотехнологическом секторе рухнули акции компании Sandisk -23.23% на фоне понижения прогноза по прибыли, акции Motorola на фоне разочаровывающих результатов в IV квартале упали на 11.01%.

Однако индекс сектора Nasdaq вырос на фоне роста акций Sprint Nextel +4.98%, Dell +4.94%, Micron Tech +4.44%, Microsoft +3.76%.

Азиатские рынки выросли на фоне новых мер правительств по стимулированию экономик.

Очередной пакет мер в Китае оценивается в $580 млрд.

Nikkei вырос на 2.73%, Hang Seng на 2.25%, CSI 300 на 2.73%.

Азия
Nikkei	8038.94	+2.73%
Hang Seng	13063.89	+2.25%
CSI 300	2166.41	+2.73%

Бразильский Bovespa вырос на 2.79%.

Индийский Sensex повышается на 0.85%, корейский Kospi вырос на 2.77%.

MSCI Emerging Markets +1.59%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	39746.76	+2.79%
Kospi	1195.37	+2.77%
Sensex	9226.85	+0.85%
MSCI Emerging Markets	525.35	+1.59%

Европейские рынки завершили сессию приростом.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавил 2.05%, DJ Stoxx 600 1.86%, британский FTSE 100 2.13%, германский Xetra Dax 2.43%, французский Cac 40 1.79%. Поводом для оптимизма стал отчет крупнейшего оператора сотовой связи Vodafone. Компания опубликовала отчет за III квартал, который превзошел ожидания, и повысила прогноз по прибыли за год. Акции Vodafone по итогам сессии выросли на 7.02%.

В Лондоне в лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Xstrata +10.88%, Eurasian Natural +7.05%, Vedanta Resources +5.89%, Rio Tinto +4.3%. Акции банка Barclays снова снизились, потеряв 2.74%. На акции оказывает давление снижение долгосрочного рейтинга со стороны агентства Moody's.

В течение дня рынки негативно отреагировали на данные по инфляции в Еврозоне. Индекс цен производителей в Еврозоне в декабре снизился на 1.3%. За год индекс вырос на 1.8%. Ожидалось снижение на 1.1% в месячном исчислении и рост на 2.1% в годовом.

В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ставке. Инвесторы полагают, что данные по инфляции не смогут заставить ЕЦБ сильнее снизить ставку.

Европа
FTSE Eurotop 100	1712.59	+2.05%
Dow Jones Stoxx 600	189.78	+1.86%
Великобритания
FTSE 100	4164.46	+2.13%
Германия
Xetra DAX	4374.96	+2.43%
Франция
Lyxor CAC 40	2982.39	+1.79%

Цены на нефть продолжают торговаться в диапазоне $40-45.

Спот марки Brent $43.85, WTI $40.78.

Фьючерсы торгуются в нейтральной зоне, мартовский фьючерс марки Brent $44.2.

Вчера глава ОПЕК заявил, что члены картеля готовы вновь сократить добычу для стабилизации цен. Напомню, что ОПЕК считает равновесную цену в $75 за барр.

Нефть
Brent	43.85	-3.46%
WTI	40.78	+1.75%

Металлы, фьючерсы
Золото	900.5	-0.21%
Серебро	12.34	+0.04%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 февраля снились и составили 419 млрд. руб. (475.5 млрд. руб. 3 февраля).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 февраля	3 февраля
По РФ	419	475.5
По Московскому региону	261.1	328.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	83.3	82.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		107.47

По итогам торгов 3 февраля индекс ММВБ снизился на 0.04%, РТС повысился на 0.8%.

Россия
Индекс РТС	512.34	+0.8%
Индекс РТС-2	433.17	-0.17%
Индекс ММВБ	626.06	-0.04%

Рынок снова продемонстрировал боковую динамику в течение дня.

Наиболее ликвидные бумаги продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Снова в лидерах роста акции Полюс Золото +8.35%. Акции растут на слухах о buy-back акций компании, возможность которого рассматривается.

Позитивную динамику несколько демонстрируют акции Северстали +3.24%. Остальные акции сектора пока отстают. ГМК Норильский Никель -2.09%, ММК -0.8%, НЛМК -0.3%.

В нефтегазовом секторе вновь разнонаправленные движения. Газпром +0.26%, Роснефть +0.02%, Сургутнефтегаз -0.63%, Лукойл -1.58%.

Продолжают падение акции Сбербанка -3.97%. Акции крупнейшего банка РФ потеряли за год 83%. Чуть лучше акции ВТБ -0.9%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	117	+0.26%
Лукойл	1129	-1.58%
Роснефть	110.92	+0.02%
Сургутнефтегаз	15.9	-0.63%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1450	-2.09%
Северсталь	97.92	+3.24%
Полюс Золото	1206.99	+8.35%
Банки
Сбербанк	15.25	-3.97%
ВТБ	0.022	-0.9%
Прочее
МТС	106.5	-2.11%
РусГидро	0.603	+4.33%

Российский рынок открылся повышением на фоне внешнего позитива. Нефть стабильна, мировые рынки закрылись ростом.

Сегодня в 12:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг в январе. В 13:00 данные по розничным продажам в декабре.

В 16:15 в США данные от компании ADP по количеству рабочих мест в январе. В 18:00 данные по индексу деловой активности в сфере услуг Института управления поставками за январь. В 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов.

Серьезных колебаний сегодня ждать не стоит, поскольку важной статистики и новостей не ожидается. Завтра можно ожидать реакции на решение ЕЦБ по уровню ставки.

Российский рынок продолжает консолидироваться на фоне низкой активности игроков. На мой взгляд, приход свежих денег и рост рынка может произойти в ближайшее время, если ЦБ удержит рубль от дальнейшего падения. Бивалютная корзина вплотную подошла к отметке в 41 руб., которую ЦБ обозначил среднесрочной границей. Если дальнейшей девальвации не будет хотя бы какое-то время, я не исключаю возможности повышательной коррекции рубля.

С технической точки зрения, индекс ММВБ продолжает колебаться в боковом диапазоне, ближе к верхней границе в 650 пунктов. Для продолжения восходящего движения необходимо пробивать среднесрочный уровень сопротивления в 700 пунктов.

Спекулянтам рекомендую играть от покупок.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 4 февраля 2009, 12:27